研报|合约价上涨，推升DRAM第一季营收季增5.1%至183.5亿美元

原创 TrendForce集邦 2024-06-13 13:05 769浏览 0评论 0点赞

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产业洞察

Jun. 13. 2024

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根据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询调查显示，2024年第一季DRAM产业主流产品合约价走扬、且涨幅较2023年第四季扩大，带动营收较前一季度成长5.1%，达183.5亿美元，推动多数业者营收延续季增趋势。

出货表现上，第一季三大原厂皆出现季减，反映产业淡季效应，加上下游业者的库存水平已垫高，采购量明显减弱。平均销售单价方面，三大原厂延续着2023年第四季合约价上涨氛围，再加上库存仍处于健康水位，故涨价意愿强烈。其中，中系手机销售畅旺，带动Mobile DRAM的价格涨幅领先所有应用，而Consumer DRAM的原厂库存仍待去化，导致价格涨幅居所有应用之末。

TrendForce集邦咨询指出，第二季即使消费性需求减少，原厂的出货位元数仍将反映季节效应而季增；价格方面，在地震后灾损状况尚未明确厘清期间，采购心态有所改变，PC OEMs始有零星成交价格开出，涨幅高于TrendForce集邦咨询预期，预估最终DRAM合约价将上涨13-18%。

自营收角度观察，Samsung的营收微幅增加至80.5亿美元，第一季增幅仅1.3%，营收市占小幅下滑1.6个百分点至43.9%，仍维持排名第一；售价季增约20%，抵消位元出货量的中个位数季减幅度，以价补量结构明显。

排名第二的SK hynix，第一季营收微幅增加至57.0亿美元，季增幅仅2.6%，营收市占小幅下滑0.7个百分点至31.1%；售价季增约20%，抵消位元出货量的中个位数季减幅度，结构与Samsung相同。

Micron第一季营收增加至39.5亿美元，季增幅达17.8%，营收市占上升2.3个百分点至21.5%，排名第三名；售价季增约23%、同时位元出货量仅季减4-5%，表现优于前两大同业，除本季价格策略较积极外，Server DRAM出货受惠于美系大客户订单，表现相对稳健。

第二季三大原厂预估的出货量将分别为：Samsung出货量成长低个位数至高个位数幅度、SK hynix季增中个位数的幅度、Micron小幅季减。

Nanya第一季在价格回升所带动的备货动能，以及Consumer DRAM终端销售动能回升较缓等需求消长影响下，第一季出货量为低个位数的季增幅度，ASP（平均销售单价）有高个位数的季增幅度，营收季增10.5%至3.02亿美元。

Winbond第一季尚未调涨合约价格，由于客户提前备货心态，在出货端表现不俗，带动营收季增21.6%至1.62亿美元。在PSMC方面，营收计算主要为其自身生产的Consumer DRAM产品，不包含DRAM代工业务，虽产能利用率逐渐恢复，但由于部分出货以低价DRAM产品为主，加上年节生产、出货天数少等，最终第一季DRAM营收季减28.2%，来到0.28亿美元。

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