存储模组厂：这类芯片下半年涨幅至少30%！

芯通社 2024-06-12 09:02

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由于存储巨头抢滩HBM市场，DDR5和DDR4的产能被持续积压。中国台湾两大存储模组厂威刚、十铨都表示，这两类芯片下半年的涨幅至少双位数。

十铨：DRAM下半年涨幅至少双位数

业界指出，由于原厂现阶段获利的主要来自 HBM，资源也全面投入该市场，DDR5 在供给有限下，下半年价格将续涨，没有跌价机会。

十铨预估，下半年 DDR5 涨幅仍有机会达双位数，DDR4 与同业看法一致，涨幅至少 30%。

十铨认为，下半年需求可望进一步回升，且今年旺季会优于往年表现，各家品牌也都在今年 COMPUTEX 推出新一代 AI PC，带动内存往高阶超频发展，容量呈现倍增，下半年营运会优于上半年。

十铨5月营收达 26.37 亿元新台币，年增 134.14%，单月营收创下历史次高，主要受惠于 B2B 项目以及品牌市占持续扩张，营收表现亮眼。法人看好，十铨握有大量低价库存，加上产品转往 AI、电竞高阶产品，下半年获利可望再战新高。

威刚：8月后DRAM现货价与与合约价齐涨

存储模块大厂威刚董事长陈立白指出，持续看好DRAM市况，预期第三季DRAM价格将再启动一波涨价，尤其DDR4可望掀起补涨，他预估涨幅将超过三成以上，威刚低价库存至少可卖半年，获利惊艳数字还在后面。

陈立白指出，目前HBM供货相当吃紧，三大厂重新配置产能，以生产HBMD与高阶DR5为优先，退出或减产DDR4，DDR4受到产能压抑越来越明显。目前大厂在DRAM库存还蛮健康，合约价格稳健，他预期第三季DRAM价格将启动新一波涨价。

他认为，DDR5价格会续涨，但先前明显涨价致使基期较高，后续涨幅会较小，之前涨幅有限的DDR4，第三季将可望掀起补涨效应，涨幅将超过30%以上。

此外，威刚表示，虽然目前DRAM现货价与合约价一冷一热两样情，但随着各项AI应用需求增加，不仅今年DRAM合约价逐季上扬，DRAM现货价也将于8月以后与合约价回归齐涨模式。同时，由于HBM需求热络，DRAM产业不仅没有供过于求的问题，先前预期今、明两年的多头走势也仍维持不变。

威刚科技5月合并营收年增逾3成达32.27亿元新台币，前5月合并营收年增52.28%达179.56亿元新台币。

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