充电市场：价值链分析

原创汽车电子设计 2024-06-09 09:40

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芝能科技出品

随着电动汽车的全球普及率飙升，电动汽车充电市场正经历着前所未有的增长，其背后的商业模型日益复杂且多样化。电动汽车充电价值链的六大核心收入池，从硬件设施到增值服务，揭示了一个正在形成的综合性生态系统，每个环节都蕴含着独特的机遇和挑战。

注：本文整理自《电动汽车充电市场展望》

充电价值链的核心构成

● 充电桩硬件：涵盖充电设备的制造与销售，包括交流和直流充电桩及其配件。企业通过批发、转售或直接销售获得利润，每个充电桩的售价直接影响收益。

● 充电桩软件：充电桩管理系统（CPMS）软件的设计与运营，为充电桩提供智能管理与监控。盈利模式通常基于软件订阅服务费，即每个充电桩的月费。

● 场地及资产：充电站的地产权属和资本支出，包括场地价值。收益来自向充电网络运营商出租场地、利用停车时长或共享所有权模式。

● 电力供应：能源采购合同及与本地配电系统运营商合作，确保充电站的电力供应。成本加电网连接费按每千瓦时向充电网络运营商收取。

● 充电相关服务：包括硬件安装、充电网络的运维（电力采购、IT、客服等）。成本与运营成本在此环节至关重要，同时，服务质量和效率也是核心竞争力所在。

● 软件增值服务：通过多个充电网络运营商提供给消费者服务，如移动服务提供商（EMSP）进行计费和管理。收入基于对充电网络运营商收费基础上的额外比例。

行业界定位与战略整合

市场参与者采取七种不同定位，从专注单一收入池到跨领域整合，如智能充电桩生产商、充电桩软件提供商、场地及资产所有者、安装与维护商、增值服务提供商、充电解决方案提供商，以及充电桩运营商及所有者。

每种定位下的商业模式各有侧重，例如，智能充电桩生产商注重规模化生产和全球分销网络，充电桩软件提供商则致力于云销售与营销方案以降低成本。

充电市场正见证着快速增长，但盈利能力各异。一些参与者已实现正EBITDA（息税折旧摊销前利润）正值，而多数增值服务提供商仍在寻找稳定盈利路径。

充电解决方案提供商面临估值回调，而运营商估值依然坚挺，如Fastned表现突出。预期市销率波动显示市场对方案提供商的压力，而硬件和集成解决方案提供商如Kempower展现相对韧性。

小结

充电市场的参与者需综合考虑资本支出与运营复杂度，利用数据和能源管理系统优化充电成本与收入。集成充电站与可再生能源、储能和现场发电将创造更多收入流，同时，参与灵活性市场如频率控制服务也可以带来额外收入。

电动汽车充电市场正朝着更加多元、高效、智能化与集成的方向迈进，灵活应对市场变化，才有希望构建可持续的商业模式。

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