机构上调今年全球半导体产值预测至6110亿美元；2024年Q1AIB显卡战报英伟达一家独大|每周产业数据汇总

近日，世界半导体贸易统计组织(WSTS)宣布上调最新的半导体市场预测。据WSTS修正的预测数据显示，2024年全球半导体市场将实现16%的增长，达到6110亿美元。这反映了过去两个季度的强劲表现，特别是在运算终端市场。

2024年预计主要有两个集成电路类别将推动今年的增长，增幅达到两位数：逻辑增长10.7%，存储增长76.8%。相反，分立元件、光电子元件、感测器和类比半导体等其他类别预计将出现个位数下降。

按区域来看，美洲和亚太地区预计将出现显著增长，增幅分别为25.1%和17.5%。相比之下，欧洲预计将出现0.5%的年增长，而日本则预计将小幅年减1.1%。

展望2025年，WSTS预测，全球半导体市场将增长12.5%，产值估达6870亿美元，增长预计将主要由存储和逻辑产业推动，这两个产业的产值将分别飙升至2000亿美元以上，与前一年相比，存储增长超过25%，逻辑增长超过10%。预计所有其他细分市场都将有个位数增长率。

根据TrendForce显示器研究中心《2024面板价格预测月度报告》调研数据显示，2024年6月上旬，各尺寸电视、显示器面板价格停止上涨，部分笔记本面板价格较前期小幅上涨。

大尺寸电视方面，本期，各尺寸电视面板价格与前期相同。其中，65吋电视面板均价为178美元，最低价格174美元，最高价格185美元。55吋电视面板本期均价为130美元，最低价格128美元，最高价格135美元。43吋电视面板本期均价为65美元，最低价格62美元，最高价格66美元。32吋电视面板本期均价为37美元，最低价格36美元，最高价格38美元。

在显示器方面，本期，各尺寸显示器面板均价与前期相同。其中，27吋IPS面板均价为62.9美元，最低价格57.5美元，最高价格65.6美元。23.8吋IPS面板均价为49.4美元，最低价格46.8美元，最高价格50.9美元。

市场调查机构Jon Peddie Research（JPR）公布的报告显示，2024年第一季度全球AIB显卡市场出货量为870万台，低于上季度的950万台，环比下降7.9%，同比增长39.2%。

桌面独立显卡供应商方面，英伟达的市场份额比上个季度增加了8个百分点，而AMD份额下降了7个百分点。英伟达继续占据市场份额的主导地位，达到88%。

英特尔公司于2022年第三季度推出Arc A770和A750，进入了AIB市场，但由于该公司尚未在AIB市场上取得显著进展，其市场份额仍与上季度持平。

研究机构TechInsights报告显示，2023年全球共花费1200亿美元购买了超过1350万台服务器，目前，ODM占服务器直接销售额的40%。根据这一数据，平均每台服务器的售价为8889美元。

TechInsights表示，越来越多的云服务提供商（CSP）及其母公司开始打造自有芯片，以降低成本，获得差异化竞争优势。亚马逊（AWS）使用基于ARM架构的CPU，Graviton、谷歌在其消费级服务中（如搜索、YouTube、地图）和公共云服务中使用张量处理单元（TPU）。

TechInsights发现，事实上2023年谷歌已成为全球第三大数据中心芯片设计商。其预计，谷歌在2024年Q1数据中心处理器的市场份额将逼近英特尔。

研究机构Canalys发表预测，预计2024年全球智能手机出货量将增长3%至11.8亿台。区域层面，成熟市场的复苏力度仍较缓，新兴市场复苏节奏较快，但厂商拥挤程度正在加剧。长期来看，2024年至2028年全球智能手机出货量将以2%的年复合增长率温和增长。

Canalys从区域、价位段、AI手机、折叠屏手机等方向进行分析预测，表示2024年，全球AI手机的渗透率将达到16%。高端手机领域，苹果仍将占据60%市场份额，此外预计今年5G智能手机出货量占比将达到67%，折叠屏手机出货量将达到2060万台。

Canalys发布了研究报告显示，2024年第一季度，全球个人智能音频设备市场呈回暖的迹象，同比增长6%，出货量超9000万台。

数据显示，本季度的增长主要得益于TWS真无线蓝牙耳机和无线头戴式耳机的强劲表现，两者的出货量分别增长8%和12%。

具体到厂商来看，小米通过推出售价低至15美元（当前约合109元人民币）的产品杀入中低端市场，一举超越三星成为全球第二大TWS耳机厂商，其市场份额更是扩大61%。

此外，华为在海外市场推出了旗下首款售价低于30美元（当前约合218元人民币）的TWS耳机，从而取得71%的亮眼增长。

研究机构TrendForce预计，2024年全球折叠屏手机出货量约为1780万部，占全体智能手机市场比重约为1.5%。由于高维修率、高售价等问题待解决，预计至2028年占比才有机会达到4.8%。

三星始终保持折叠屏手机市场的领跑者，2022年占据超过八成市场份额。从2023年到2024年间，三星面临更多智能手机品牌厂商加入竞争，市场份额从60%降至50%。华为自2023年推出小折叠机型Pocket S之后，市场销售成绩优异，推动其在折叠屏手机市场占有率首次突破双位数百分比，达到12%。预计今年华为折叠屏手机市场份额有望接近30%。

TrendForce统计，其它品牌如小米、摩托罗拉、荣耀、OPPO、vivo在折叠屏市场的份额有限，其中摩托罗拉今年有望凭借Razr 40、Razr 40 Ultra扩大份额，今年出货量有机会超过100万部，市占率约为6%。

据CINNO Research统计数据显示，2024年第一季度国内XR市场销量16.4万台，环比下滑12%。

CINNO Research称，其中消费级VR市场销量为9.8万台，同比下滑6%，主要原因仍然是目前消费级VR偏小众，凸显所配套的内容资源还不够丰富导致；而消费级AR设备销量为6.6万台，同比增长62%。目前国内市场AR领域的融资活跃程度高于VR领域，Rokid、XREAL和雷鸟创新都有相应的融资动态。另外，从实用性、便利性等也都优于VR。

CINNO Research还称，从价格来看，由于苹果Vision Pro的加入，VR设备整体ASP的价格继续上涨至4,124元。而AR设备价格结构相对简单，仍然以2,000-3,000元价格段为主。

此外，从产品形态看，VR设备在中国市场上，消费者倾向于选择VR一体机，其份额高达76%。AR设备方面，份额占82%，随着光波导技术的不断突破，AR眼镜份额也连续三个季度增长。

根据TrendForce的研究，服务器整机今年出货动能主要仍依赖美系CSP（云服务商）为主，但受限于通货膨胀率高，企业融资成本居高不下，压缩资本支出，因此整体需求尚未恢复至疫情前增长幅度。预计2024年全球服务器整机出货量约为1365.4万台，年增约2.05%。同时，市场仍聚焦部署人工智能（AI）服务器，出货占比约12.1%。

按厂商分析，TrendForce称年增长幅度最高的服务器厂商为富士康（Foxconn），预估2024年出货量增长约5%~7%。增长幅度第二高的厂商为英业达（Inventec），预计全年出货量增长约0%~3%。

TrendForce表示，各大ODM厂商2024年出货方面，仍以AI服务器最为强劲，大多数厂商这类产品出货量、占比均有望达到双位数百分比。以机型来看，今年搭载高端AI芯片如英伟达H系列、AMD MI系列的机型，出货量有机会翻倍增长。

根据研究机构TrendForce报告，各大面板厂商均在投入MicroLED显示技术，应用领域包括大尺寸、智能手表以及头戴装置的新型显示应用。

TrendForce预计到2028年，MicroLED芯片的产值将达到5.8亿美元，2023年至2028年的复合年均增长率（CAGR）为84%。

TrendForce认为，MicroLED产业发展面临挑战，包括成本、良率等难题。成本难以下降和技术工艺的挑战是导致Apple Watch项目取消的主要原因，因此，对于相关厂商而言，持续优化生产环节仍然是MicroLED产业发展的关键。巨量转移技术将逐步从单一技术向复合技术演变。此外，TrendForce认为厂商还将确保晶圆利用率，以及应对芯片尺寸微缩时的高精度等多方面技术挑战。