从困境到辉煌：纳德拉如何带领微软征服AI时代

萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）的注意力被吸引住了。那是一件小事——在复杂的PowerPoint幻灯片角落的一个框里，一个只有五个字母的单词，在马来西亚吉隆坡的一个会议厅的屏幕上闪现了一瞬间。

但这让他感到不安。“你们也在用Llama？你们两个都在用？”纳德拉的声音里带着一丝惊讶。

Llama不是动物，而是一个由社交媒体巨头Meta创建的开源软件AI模型。Meta已经大力转向AI，并与微软等公司竞争，争夺新兴生成式AI经济的基础。

“两个”是指这家马来西亚农业技术公司——被选中向微软首席执行官展示其使用微软技术的情况——除了使用微软的战略合作伙伴OpenAI创建的大型语言模型（LLM）GPT-4外，还在使用Meta的竞争对手AI模型。

纳德拉希望他位于雷德蒙德（Redmond），华盛顿的软件巨头能够拥有市场上最强大、最受欢迎的AI模型。

“嗯，是的，我们也在用Llama，”Agroz的首席技术官阿德里安·李（Adrian Lee）回答，语气中带着一丝尴尬。Agroz是一家马来西亚的初创公司，主要建设水培农场，并创建了一个AI聊天机器人，来回答农民关于如何最好地照料生菜和白菜的问题。

“你们用Llama做什么？”纳德拉站在Agroz的展台前，尖锐地问道。

李解释说，Agroz最终希望使用类人机器人进行农业生产，而这些机器人可能需要离线操作。Meta的Llama模型的一些版本足够小，可以嵌入机器人或手机中，而不像更大的GPT-4。

“看看Phi吧，”纳德拉从首席市场研究员的角色切换到首席销售员的角色说道。Phi是微软内部开发的一系列小型语言模型，并作为开源软件提供，就像Llama一样。纳德拉显然知道最小的Phi模型的参数数量，并随口说出——仅有38亿参数，足够小，可以在“边缘”运行。

阿德里安·李（Adrian Lee）说，Agroz将尝试使用Phi。与此同时，Agroz的首席执行官杰拉德·林（Gerard Lim）向纳德拉提供了一些Agroz种植的白菜。“哦，你想让我吃吗？”纳德拉问道。他拿了一小块尝了尝。“嗯，”他大口咀嚼着，同时无疑也在思考着关于AI竞争激烈程度的教训。

这段对话意义深远。微软是从生成式AI热潮中受益最多的公司之一。投资者对这项技术的热情帮助微软成为全球最有价值公司的常年竞争者之一，市值稳定在3万亿美元以上。

2014年纳德拉接任微软时，公司正处于困境中。在他的前任史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）领导下，公司错过了智能手机革命，平板电脑发展滞后，甚至在使其家喻户晓的PC操作系统业务中也在失去市场份额。鲍尔默任期内，微软的股价下跌了40%以上。

作为首席执行官的十多年里，纳德拉重振了公司，成功地引导它经历了两次技术变革：从PC时代到云计算时代，现在又到AI时代。

纳德拉对OpenAI及其技术的敏锐早期投资，以及随之而来的富有成果但有时紧张的关系，使微软在这个新时代中占据了有利地位。可以说，自1990年代“Wintel”时代主导PC市场以来，微软从未如此强大过。

但随着纳德拉进入执掌微软的第二个十年，没有任何保证微软能保持领先地位。监管机构、黑客和竞争对手都构成了足以潜在破坏其行业领导地位的严重威胁。最重要的是，微软必须面对其庞大的规模，并避免在AI这种需要速度、敏捷和精细的时代因官僚主义和臃肿而成为牺牲品。

纳德拉的领导风格反映了他对这些风险的敏锐意识。即使在AI领域看似领先时，他和他的团队也在不断倾听，公司的天线对用户需求和偏好的细微变化非常敏感。微软持续投资于可能有朝一日取代OpenAI模型的技术和人才，甚至可能取代生成式AI。

在其他行业，这种高度警觉可能看起来过犹不及，甚至有点偏执。但纳德拉比任何人都清楚，在科技领域，平台转变频繁而迅速。稍不留神，你就会追赶未来，而不是创造未来。

在4月末和5月初，纳德拉的东南亚巡回之旅展示了AI的快速进展。他在短短三天内访问了印尼、泰国和马来西亚。

在每一站，他都与政府领导人会面，这些领导人急于了解如何利用AI提升经济，并与软件开发者交流，这些开发者正在构建各种AI产品，从私人导师到为渔民提供帮助的“副驾驶”，其复杂程度不亚于美国或欧洲的同行。

“让我印象深刻的是扩散速度，”纳德拉在雅加达接受采访时说道。“如果我在云计算的第二年，甚至是服务器时代来印尼，显然会有一些采用，但不会这么广泛和迅速。”

纳德拉指出，AI的扩散速度之所以如此之快，是因为它建立在之前的创新基础上，特别是云计算。民主化技术是困难的，尤其是在世界上很多地方人们无法实际访问这些技术。但如今，互联网、智能手机和云计算已无处不在。

在某种意义上，微软成功地应对了向云计算的转变，并巧妙地迎来了向AI的转变，其未来成功似乎有保障。如果AI增加了经济生产力（大多数分析师认为可能），全球GDP增长将加速，科技将占据更大份额。

这解释了为何投资者热爱微软——它看起来像是一种无败的赌注。（在纳德拉任内，其股价已上涨了11倍。）“微软的增长前景非常明确，”纳德拉说。“只要做好我们的工作。”

但“只做我们的工作”并不简单。微软这样的巨头有成千上万种方式可能会迷失方向。毕竟，它之前错过了移动设备的浪潮。而在纳德拉2017年著名的三个将塑造微软未来的技术创新中——AI、量子计算和混合现实——公司真正取得突破的只有AI。

微软在其HoloLens混合现实眼镜上投入了数十亿美元，声称是“为商业设计的增强现实”，但在2023年初停止了硬件工作，并解散了大部分混合现实和虚拟现实团队。

微软还投资了10亿美元开发基于一种称为Majorana费米子的奇特亚原子粒子的量子计算机，但至今尚未开发出商业可行的机器。目前，微软通过与Quantinuum的合作提供量子服务，Quantinuum是霍尼韦尔量子技术的部分分拆公司。

纳德拉表示，错过下一个大技术飞跃的想法让他夜不能寐。“当范式转变时，你有什么贡献吗？”他问道。“因为如果你没有任何相关的东西，你没有神赐的生存权。”这反过来要求“一个允许你在成为共识之前建立能力的文化，提出新的概念。”

纳德拉表示，错过下一个大技术飞跃的想法让他夜不能寐。“当范式转变时，你有什么贡献吗？”他问道。“因为如果你没有任何相关的东西，你没有神赐的生存权。”这反过来要求“一个允许你在成为共识之前建立能力的文化，提出新的概念。”

纳德拉的领导风格反映了他对这些风险的敏锐意识。他不断倾听，敏感捕捉用户需求和偏好的细微变化。微软持续投资于可能有朝一日取代OpenAI模型的技术和人才，甚至可能取代生成式AI。他认为，在科技领域，平台转变频繁而迅速，稍不留神，你就会追赶未来，而不是创造未来。

纳德拉说要“构建”，但“发现”可能更准确。作为一个几乎在微软度过整个职业生涯的高管，纳德拉令人惊讶地愿意通过收购、合作或招聘来获得公司未来所依赖的创新。

纳德拉告诉我，他还密切关注微软从其他科技公司招聘的高级和初级人员数量，认为这种新鲜血液对于确保公司不变得僵化至关重要。“保持诚实的唯一方法是引入来自外部的高级人才，使你在智力上保持扎根，”他说。

与纳德拉密切合作过的人表示，当他感知到一个重大战略机会时，他会果断行动。他作为收购主管的记录支持了这一观点。

为了巩固微软作为所有数字业务活动中心的位置，并将公司扩展到社交网络领域，他在2016年以260亿美元收购了LinkedIn。两年后，他以75亿美元的股票收购了开源软件代码库GitHub。

这笔交易使微软能够更好地了解大量软件开发人员的工作情况，帮助其发现趋势，并为向这些开发人员销售其他微软产品提供了切入点。最近，他又以750亿美元收购了视频游戏巨头Activision Blizzard。

这笔交易被认为是微软的“元宇宙”战略，或是为了获取其Xbox硬件系列的内容，但一些分析师指出，更有力的战略逻辑是确保微软的云是全球最有价值的娱乐媒介构建和运行的地方。

当涉及到AI时，微软对来自自身221,000名员工之外的创新和创新者的依赖最为明显。2019年，凯文·斯科特（Kevin Scott）——一位在微软收购LinkedIn时加入的资深工程师，并随后被纳德拉提升为首席技术官——担心公司在AI方面的进展不够，认为其努力缺乏雄心。

和纳德拉一样，斯科特认为AI不仅对微软，而且对整个社会都是变革性的。然而，尽管在过去十年中花费了数亿美元，并拥有一个由顶尖计算机科学家组成的研究团队，微软并没有实现像Alphabet旗下的DeepMind和Google Brain那样引人注目的突破。

纳德拉批准了斯科特寻找初创公司的计划，这些公司可以帮助微软在AI竞赛中占据领先地位。纳德拉表示，微软面临“更具垂直整合的顶级竞争对手”，“如果你想与这些玩家竞争，我们觉得合作是正确的做法”。

斯科特关注到一家位于旧金山的特殊公司OpenAI。这家初创公司的野心很大，致力于实现人工通用智能（AGI），即能够像人类一样完成认知任务的软件。

纳德拉在艾伦公司举办的Sun Valley会议上遇到了OpenAI的首席执行官萨姆·奥特曼，并对其产生了兴趣。而奥特曼则认为，微软可能是OpenAI实现目标所需的资金雄厚的支持者。

自那以后，微软至少向这家AI公司投资了130亿美元，OpenAI的技术已成为微软AI产品的基础。OpenAI的模型支撑着微软的“Copilot”品牌AI产品，包括GitHub Copilot（AI软件编码助手）和Microsoft 365办公生产力软件中的生成式AI功能。

这些模型还为微软免费的消费者聊天机器人和生成式AI搜索引擎“Copilot for Bing”提供动力。微软将AI Copilot功能整合到其无处不在的Office 365产品中，为公司提供了吸引客户的多种方式。

尽管如此，一些客户对每用户每月30美元的Copilot费用感到不满。“没有人会预算M365许可证费用增加50%，”技术研究公司Gartner的副总裁杰森·黄（Jason Wong）说。

微软的Azure云计算业务从OpenAI的模型中获得了最大的财务收益，显示了纳德拉两大战略转型之间的共生关系。公司希望通过Azure使用OpenAI的GPT模型，这在很大程度上促进了公司收入增长。

在截至2024年3月的季度中，微软将Azure 31%总体销售增长中的7%归因于AI。摩根士丹利估计，Azure AI服务的年销售额将达到40亿美元。总体而言，微软在该季度的云收入为351亿美元，同比增长23%，这也帮助微软缩小了与行业领导者亚马逊AWS的差距。

Forrester的首席分析师李·苏斯塔（Lee Sustar）表示，在追赶AWS多年后，OpenAI的合作首次让微软在云计算中占据了主动地位。微软对AI产品的溢价使其有机会收回构建云计算的成本。

问题在于Azure能否保持这一势头，因为许多客户在不确定如何最好地获得投资回报的情况下就投入了AI。他打趣道：“我们刚刚经历了AI开发的‘先买后试’阶段”。

当然，微软也在大手笔购买图形处理单元（GPU）——AI应用程序运行所需的专用芯片，并建设更多的数据中心。2024年前三个月，微软的资本支出同比增长79%，达到140亿美元，公司告诉投资者这些成本至少会持续上升到2025年。

微软已经开始设计自己的AI芯片，以减少对Nvidia GPU的依赖，但这些芯片预计要到今年晚些时候才会开始投入使用。

微软对OpenAI的依赖带来了风险。这在2023年感恩节前几天尤为明显，当时OpenAI的董事会突然解雇了其魅力四射的CEO兼联合创始人萨姆·奥特曼，理由是他“不一致的坦诚”，这使得这家初创公司的未来陷入不确定中。

纳德拉紧急安抚客户和投资者，确保微软对OpenAI技术的访问不会受到威胁。他还通过提议聘请奥特曼、OpenAI联合创始人格雷格·布罗克曼以及其他任何想加入他们的OpenAI员工，促成了奥特曼的复职。

大规模辞职的威胁迫使OpenAI的董事会重新雇用奥特曼。作为他回归的条件，大多数参与解雇的董事会成员被替换，微软获得了一个观察员席位。纳德拉在2024年1月的一次电视采访中表示，微软的董事会席位并不重要，但他希望看到“良好的治理和真正的稳定”。

除了这次风波，关于合作伙伴之间存在紧张关系的报道时有出现：OpenAI在交付新的、更强大的AI模型方面速度太慢，并试图直接向微软的大客户出售其技术。

斯科特承认双方偶尔会有摩擦。他说：“每个人都感到一种难以置信的紧迫感。所以你把所有的精力都投入其中，有时会感到沮丧，因为我们都希望事情能快速推进。”

尽管如此，微软高层仍对OpenAI充满热情。几天后，我在纳德拉从东南亚返回后见到他时，他强调OpenAI交付了GPT-4，这在大多数基准测试中仍然是市场上性能最高的AI模型，也是大多数公司用于生成式AI应用的模型。

更强大的GPT-5模型也在积极开发中。“我们对目前所处的位置感到非常满意，”他说。

与此同时，纳德拉也在寻找OpenAI以外的选择。技术创新、云计算和AI领域的分析师阿伦·钱德拉塞卡兰指出：“微软在对冲其赌注。”截至2024年3月底，微软资产负债表上有800亿美元的现金和短期投资，纳德拉可以负担得起多项投资。

除了帮助云客户实施有时价格高昂的OpenAI模型外，微软还向他们提供免费的开源AI模型，包括竞争对手Meta的Llama模型。这些模型通常不如GPT-4强大，但在某些用途上可以以较低的成本完成任务。

在2024年4月，微软对阿布扎比的技术集团G42进行了15亿美元的投资，这是一家与阿布扎比皇室关系密切的公司，训练了开源的阿拉伯语AI模型。

微软还投资了1600万美元于法国AI初创公司Mistral，该公司构建了高性能的开源语言模型。微软还创建了自己的开源小型语言模型Phi，具有强大的性能。

微软在OpenAI之外最重要的AI举措是在2024年3月，当时它雇佣了DeepMind的联合创始人穆斯塔法·苏莱曼及其AI初创公司Inflection的大部分员工，组建了一个新的消费AI部门。

微软还同意支付6.2亿美元以获得Inflection的技术许可，这家公司开发了除OpenAI之外最好的大型语言模型之一。

微软真正从Inflection公司想要的是人才。据报道，前Inflection团队正在努力开发一个可能与OpenAI系统媲美的新大型语言模型（LLM）。

当我问到纳德拉这个问题时，他只是说，微软将继续在内部创新AI模型。Gartner分析师钱德拉塞卡兰指出，微软需要自己的专业知识来训练最强大的前沿模型。

与OpenAI的合作协议中有一个关键条款，即如果OpenAI实现其AGI（人工通用智能）的目标，微软将失去自动许可OpenAI最强大AI模型的权利，而这一决定完全由OpenAI的非营利董事会自行决定。纳德拉喜欢有一个备用计划。苏莱曼和他从Inflection带来的AI专家为他提供了这一计划。

对AI未来发展方向的关注不仅限于大型语言模型。一个温暖的四月下午，我在伦敦拥挤的街道上乘坐了一辆由微软支持的初创公司Wayve提供软件的自动驾驶Jaguar I-Pace。看到一辆车自动转向、停车和启动的过程非常惊艳，但其中的技术才是微软真正感兴趣的地方。

微软的业务发展、战略和风险投资执行副总裁克里斯·杨（Chris Young）告诉我，像Wayve这样的投资是为了获得“市场信号”——在这个特定案例中，是对“体现智能”新兴世界的洞察，即在物理世界中操作汽车、无人机或机器人的AI系统。

微软通过其现金储备直接投资初创公司，也通过其企业风险投资部门M12进行投资。

自2020年加入微软以来，杨在纳德拉的支持下，将M12的战略从追求财务回报转向专注于那些可以帮助微软扩展业务、获得市场情报或跟上关键创新的初创公司。帮助训练Wayve的AI将使微软更好地了解汽车行业未来的云计算需求，因为汽车制造商正在采用越来越复杂的驾驶辅助技术。

杨表示，Wayve并不是微软在体现智能方面唯一的投资。微软还支持了类人机器人公司Figure。此外，微软还在合成数据创建、网络安全，甚至生物技术和药物发现领域投资，这些被视为微软应用程序或其云服务的未来关键潜在市场。

一个优秀的冲浪者不仅靠眼睛观察，还通过感觉水流在冲浪板下流动来驾驭波浪。纳德拉领导的微软通过尽可能贴近开发者——即在公司内部构建软件的工程师和编码人员——并尝试响应他们的需求，来驾驭技术的浪潮。纳德拉的东南亚之行就是一次高层次的开发者对话实践。

纳德拉成为CEO后不久就在微软引入了一些文化变革，其中之一就是“成长型思维”的理念，即员工应停止做“什么都知道的人”，转而成为“什么都学的人”。这一理念现在指导着公司与开发者的互动。

微软负责全球开发者社区的副总裁斯科特·汉斯尔曼（Scott Hanselman）表示，在纳德拉之前，微软有强迫开发者使用公司整个技术堆栈的声誉。

现在，它允许开发者选择和使用各个组件，并不断寻求他们对微软应构建功能的反馈。“Azure依赖于他们；他们是客户，如果他们觉得它有用且令人愉快，他们会继续使用它，”他说。

这种方法不仅增强了微软与开发者的关系，还使其在竞争激烈的技术市场中保持了敏捷和创新的能力。通过倾听和响应开发者的需求，微软能够更好地适应市场变化，提供符合用户期望的产品和服务。

微软最近为取悦开发者的努力集中在GitHub Copilot上，这是其AI编码工具。

负责产品设计、用户研究和工程系统的企业副总裁阿曼达·西尔弗（Amanda Silver）列举了一系列研究数据，这些数据显示了使用Copilot后程序员编码的速度和准确性都有显著提高。程序员们热情地接受了这款工具。

在今年四月，微软更进一步，推出了GitHub Copilot Workspace。这款软件允许开发者描述他们想要构建的功能，然后软件会自动生成所有必要的代码。Copilot将微软和开发者紧密联系在一起，形成一个不断扩大的漩涡，因为Copilot帮助民主化了软件的创建过程。

这种创新不仅提升了开发者的工作效率，还吸引了更多的人参与到软件开发中来。GitHub Copilot Workspace的推出标志着微软在AI辅助开发工具领域的又一重要进展，进一步巩固了其在开发者社区中的地位。

随着Copilot不断改进和普及，更多的开发者将能够利用这一工具，提高编程效率和质量，从而推动整个行业的发展。

GitHub Copilot的成功并非毫无争议。它是通过开发者之前上传到GitHub的代码进行训练的。一些开发者声称，微软对其代码的使用违反了他们上传时的许可条款，并因此起诉了微软和OpenAI，指控其违反合同。

除此之外，微软和OpenAI还面临包括《纽约时报》在内的版权侵权诉讼，这些案件让纳德拉担心公司可能会失去他所谓的“运营许可证”。

纳德拉表示，这种“许可证”依赖于微软的社会契约，其中包括几个要求。“信任是其中之一，”他说。另一个是微软的产品和服务是否在其运营的每个地方创造了经济剩余。

“为什么亚洲的任何人会给我们运营的许可证？”他在亚洲巡回结束后说。“我们是否让那里的小企业更高效，让那里的跨国公司更具竞争力，让这些国家的公共部门更高效，或推动了更好的健康和教育结果？”

为了确保能够提供这些利益并赢得善意，微软宣布了一系列数十亿美元的全球投资。在他访问亚洲期间，纳德拉宣布微软将在东南亚培训250万人掌握AI技能。

公司还宣布将在印尼投资17亿美元用于数据中心和培训，未来四年在马来西亚投资22亿美元，并宣布在泰国建立首个数据中心。微软在欧洲和日本也进行了类似的基础设施和培训投资。

然而，在信任问题上，仍有一些不祥的迹象。利用数据训练AI模型的指控可能会损害公司的声誉。过去两年中，微软经历了一系列有损害的网络攻击，使其在曾被认为是最佳领域的网络安全方面显得突然脆弱。

另一个潜在的弱点是深度伪造、AI辅助欺诈和AI生成的垃圾内容的泛滥，其中一些是通过微软的技术生成的。纳德拉认为深度伪造和虚假信息应该在分发点（社交媒体平台）而不是生成点（微软的AI应用程序）进行监管，但公众和政府是否同意这一观点尚不明确。

信任的丧失将导致微软面临的另一大威胁：监管。包括微软在内的大型科技公司在全球范围内正受到前所未有的政府审查，AI的兴起只会增加这种关注。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）表示，“科技行业去监管的日子已经结束了。”

去年，微软同意将Teams工作协作工具从Office中拆分出来，以避免欧盟的反垄断罚款。但这一举措并未平息监管机构的担忧。虽然欧盟竞争当局未对微软与OpenAI的合作采取行动，但美国的反垄断执法机构仍在调查这一关系。

史密斯承认，现在的收购比五年前更难进行；公司仍面临联邦贸易委员会对其收购Activision Blizzard的诉讼。同时，公司必须遵守欧洲针对大科技公司的法律，包括新的AI法案。

25年前，美国政府成功起诉微软将Internet Explorer与Windows捆绑销售，几乎导致公司分拆。史密斯表示，微软从那次失败中受益，并变得更聪明。

在纳德拉的领导下，微软对监管机构采取了比创始人比尔·盖茨担任CEO时更为和解的态度。“每个在科技领域的人都需要适应工程和监管的结合，”史密斯说。“我认为我们比其他一些公司更愿意适应这种需要。”

随着微软的野心和实现这些野心的承诺不断扩大，它需要与政府进行更多的合作。例如，AI和云服务需要数据中心，而数据中心需要能源。

在吉隆坡，纳德拉对一群CEO表示，可再生能源的缺乏限制了微软建设数据中心的地点。如果各国政府希望微软在其国家投资，他们应该资助绿色能源的生产并升级电网。

在美国，微软也面临类似的限制。公司甚至探索了如何利用AI来简化新核电站的监管审批流程。微软还需要减少AI芯片制造和数据中心建设的碳强度；公司在5月透露，自2020年以来，其二氧化碳排放量激增了30%，主要是由于这些活动，危及其在2030年前实现碳负排放的承诺。

此外，据《The Information》报道，微软和OpenAI还在考虑建设一个巨大的数据中心，以支持OpenAI未来的模型，成本可能高达1000亿美元。斯科特称该报道“有趣地错误”，但未说明具体错误之处。他表示，“我们绝不会被对手超越支出”。

这种不惜一切代价的态度使微软成为一个强大的竞争者。但这可能还不足以确保其继续成为全球最有价值的公司。纳德拉在雅加达告诉我，要保持领先地位，微软必须继续满足客户“未满足和未表达的需求”。

微软与OpenAI的合作使其在生成式AI竞赛中处于领先地位。然而，AI技术正在迅速发展，微软的云客户希望探索不同用途的各种AI模型，并更好地控制成本。因此，微软通过以下投资来对冲其赌注：

G42

微软对这家总部位于阿布扎比的科技集团投资了15亿美元。G42已经构建了一些最佳的阿拉伯语大型语言模型（LLM）。这项投资被广泛视为美国促成的奖励，因G42切断了与中国及中国芯片公司的密切联系。

Mistral

这家位于巴黎的初创公司由前DeepMind研究人员于2023年创立，构建了一系列高性能的开源LLM。Mistral已经筹集了数亿美元的风险资金。微软对该公司进行了1600万美元的小额投资，并在Azure上提供Mistral的模型。

Wayve

伦敦的Wayve公司构建了无需专用传感器或详细街道地图的自动驾驶汽车软件。相反，它通过视觉信息直接输出正确的驾驶动作，相比许多竞争系统有了显著进步。微软参与了Wayve的多轮融资，包括今年5月的一轮10亿美元的融资。

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这家初创公司正在为商业用途开发类人机器人，因其技术的令人印象深刻的演示而赢得了赞誉。它还与OpenAI合作，为机器人提供AI大脑。微软参与了今年2月对这家位于加利福尼亚州森尼韦尔的公司的6.75亿美元融资，使其估值超过20亿美元。

通过这些多样化的投资，微软不仅在生成式AI领域保持了竞争力，还为未来的技术创新和市场需求做好了准备。（Fortune）