转眼间芯片市场已经被寒气吹了快两年了，无论是原厂、分销商，还是终端，都在整体需求冷淡的大环境下苦熬。从去年下半年开始，不少机构以及原厂发声，都说今年行情会好一点。但是，今年上半年都快过完了，芯片市场似乎还是没有明显回暖。一边是机构、原厂，财报数据显示需求回暖，温和复苏，一边是现货市场依旧冷淡。现在的芯片市场到底啥情况？芯片行情啥时候能好起来？总体还是冷淡，但比去年好一点。去年完全没需求，今年至少还有机会。最近听说很多贸易商都说没生意，客户给的价格太低了，比订货价还低，可能有部分人愿意亏钱出吧。但也有客户给价太低找不到货，这样就变成没单了。最近需求主要在消费和工业，畅销料需求会比较多一点，汽车从去年年底开始需求少太多了，而且其他贸易商清库存推出来的量也很恐怖。具体啥时候能回暖也不好说，可能要等各方面局势稳定下来会好吧，到处乱的话大概就只能一直低迷了。今年外贸比去年难做了。今年的需求主要还是消费和工业，无人机领域也很火。此外，这阵子AI领域的芯片好像也有需求，但是我目前还没接触到这方面。难做首先是因为今年客户很多开始卡价格了。作为贸易商，还要和原厂，代理商一起竞争，现货卷不过他们，只能从期货方面努努力，因为国外客户除了看重价格，也很重视服务以及期货的保交。还有一点就是终端需求减少了，去年还有一些终端的需求，今年明显变少。6、7、8月应该还是淡季，因为国外在放暑假，行情要回暖的话估计至少要到Q4。从我个人情况来看，今年同期情况比去年好点，但是我们去年下半年业绩是远比上半年好的，无论个人还是大盘。不过，这主要也是和我们业务相关吧，因为看到了增长性，所以我们才会选择逆势扩张。做芯片的，永远都会有奇迹，再差的行情，也有人发财。芯片和元器件贸易只是切入口，单纯贸易商整体的竞争力会越来越弱，所以我们想做PCBA，提供一站式服务。市场赚钱的机会肯定是有的，确定了自己的路子可以做，还是要敢为人先。今年以来需求都很弱，工资缩水，工作投产比很低，暂时苟着。从个人业绩来看，和去年差不多，没有看到需求增长点在哪。今年比去年差一些。去年通用料的需求以工业为主，但是利润率很低，今年虽然有单，但是客户给的价格很难做，通用料几乎躺平了。现货市场做不了，代理都不用去问了。但对于未来，还是要有信心吧！我们公司主要做外贸生意，主做Marvell 、Avago、 Broadcom品牌等，客户以海外终端为主，从我们公司来看，没有看到特别多的需求回暖。目前坚挺的需求主要有AI服务器相关，工业传感器类的需求也有一些。目前从我们的客户那里来看，客户的库存消耗周期，预计还得一年左右。我们外单和内单都做，4月份有的同行接单还可以，但总体还是很平。ADI最近的需求相对多一点，偶尔一些订单。但现在的需求卡得都很死，能接到的单子都很刁钻 。我也不知道行情什么时候能够回暖，现在这种行情，大家都在卷，继续撑下去呗。今年没有感觉好很多。我是去年入行的，去年拿订单比较难，但是一年下来我也design in了不少，今年多多少少有一些订单，和去年相比肯定是有业绩的。我做光伏比较多，光伏的出口量大，需求主要是光伏设计用到的芯片。现在国产机会多一些，但是价格很卷，卷到国外的物料都降价了，很多人都在拼价格。客户压价压得紧，很多大公司也不愿意接受新供应商，我们公司优势不是特别明显，所以有点难做。但是行业肯定会复苏的，现在先积累资源人脉，未来好抓时机。今年需求比去年有所回暖，现在需求主要在工业和消防类吧。客户国产化的速度比想象中快很多，之前进口芯片的客户现在基本都转国产了，但是国产芯片贸易商一般做不进去，基本都是代理商和原厂在做。所以现在很多国内的进口芯片代理商，对未来都不是很乐观。纯贸易会越来越难，国产会越来越卷，想做有体量并且有利润的生意，就是帮中小终端优化供应链。由于是国产代理商，客户需求相对稳定，但老客户的一些需求有所下滑。另外，终端客户芯片贸易需求明显降低，成单几率小，给终端报价，他们都是对半砍价。现在订货明显比市场现货便宜，客户能订货的都订货了。我们的增长主要是拓宽了销售渠道，做多了一些客户。今年市场有可能回暖。一个是AI出来之后，AI下游的应用，包括智能网联车、AI手机、AI PC有新的噱头，可以推动一波换机潮。第二个是美国美联储有准备降息的苗头，让大家觉得经济差不多已经到了底部，可能会刺激市场的需求。我们公司主要有两块业务，封测代工业务和自有品牌光耦产品。从今年的情况来看，今年整体情况应该会比去年好。封测产能最近几个月以来都很紧俏，主要是原来大家备的库存都快消耗完了，另外就是前两年中低端封测产能卷得厉害，很多同行去年撑不下去倒闭了，造成了很多中低端封测产能紧缺和涨价的情况。不过封测的种类很多，产能是否紧张还要看客户具体在做什么产品。我是某国外品牌的芯片代理商，主要做消费类产品，今年的需求和去年差不多，没啥行情。接下去6、7、8月是常规淡季，之后能不能回暖也不好说，感觉今年可能就这样了。今年给我的感觉是触底了，需求逐渐开始稳中向好，大家的悲观预期也在触底反弹。我们的芯片主要面向工业控制，工业网络等领域，包括数字电源，光伏逆变器，伺服电机控制，从站网络控制等，需求在缓缓上升。不过由于国内外的厂商都产能过剩在去库存，现在芯片的价格战也很厉害，国外厂商还在价格倒挂，国内原厂的价格优势也就更小了，为了市场份额，也只能跟着降价了。具体什么时候回到正常价位，这个还真不好预估。只有市场需求起来了，价格慢慢才能回归正常。整体芯片市场比较大，但现在可以看到存储芯片已经起来了一波了，通常存储芯片是半导体周期的一个风向标，这也意味着市场在渐渐恢复，至于恢复到什么程度，还难以下定论。但今年我们对市场恢复还是很有信心的，全面恢复有点难，但是比去年一定是好很多的我这边主要服务代理商和大客户，我们这边看到部分客户市场有回暖，有的芯片甚至在追货，有些客户依然很低迷，海外客户的需求相对好些，尤其是在无人机领域，看好后续的客户需求。我们主要做芯片ST 高端系列的MCU，从去年下半年开始，MCU就开始倒挂，现在倒挂得更严重了，需求很差，Q2也没太大好转。我们主要做汽车和工业领域的终端客户，客户主要在消防行业，工业主控板，无人机领域偏多，整体业绩基本可以和去年持平。最近的市场感觉好了一些，订货订单开始增多，客户主要是为后续需求做准备，预计后面的情况应该会更好一些。这两年市场就那样，都不太行，有实单就会被抬价，除非客户不找其他人问。如果想多赚一点，就去找医疗、通信那些客户，这些客户不缺钱，采购一般不会砍价。还有就是在外省多找找客户，广东、深圳这些渠道太多了，只能和他们拼价格，外省的稍微好做一些。@momo，芯片方案商
我主要做3C和BMS相关的方案，需求比去年少了两三成，我所了解的同行，生意基本都没有去年好。芯片内卷价格降低，对我们来说芯片供应问题解决了，但因为需求乏力、打样居多，留给我们方案商的利润空间并不多。
现在很多人开始消费降级，一些方案也开始追求实用为主了。目前市面上火爆的方案很少，像去年的核辐射检测仪，火了一阵就没影了。从我这边的观察来看，预计后面3个月的需求基本和现在持平。
24Q1营业收入及归母净利润大幅增长，多条产品线如NOR FLASH，DRAM产品出货量稳步增加，消费类产品需求持续回暖，产品价格止跌回升。兆易创新的存储业务表现亮眼，是这次推动业绩增长的主要动力，而MCU收入在去年上半年大幅下降，在去年Q4开始企稳，预计之后业绩增长依然主要依靠存储市场。今年第一季度整体平均价格有所下降，23Q4到24Q1总体下降了约 7%，目前处于底部，预计价格将在未来几个季度逐渐恢复。总体而言，分立器件的需求，尤其是高压分立器件产品，需求仍然疲软，但预计在二季度对 IGBT 和超级结的需求会回升；逻辑主要因为CIS，今年全年需求将持续；嵌入式内存与2023 年第四季度相比增长了6%；智能汽车也有一个不错的增长，大约7%，看到了复苏的迹象；消费电子今年不会像2022 年那样强劲，定价仍然没有达到最理想的水平。此外，产能利用率上升了，12英寸晶圆厂现在已满负荷运转，只是目前价格仍然不好。24Q1公司收入和毛利率均超此前指引上限，稼动率环比有所回升。智能手机、消费电子的收入同比环比都上升，电脑与平板、工业与汽车的收入同比环比都下滑，Q1收到一些急单，但部分产线满载无法满足所有订单需求，优先保证消费电子类急单需求。电脑与平板收入环比下滑较多，主要因为产品交付时间延迟，但需求较为稳定。公司表示客户上半年紧急拉货仍在持续，目前看到国际消费市场复苏，加速去库存和新品上量，消费类产品有很多补单需求，例如低功耗蓝牙IoT、MCU等由于出口增多而增加急单；国外杯赛、奥运会等带来机顶盒、电视机起量，海外订单增多；国内智能手机厂商为了扩大份额而建立产能，这部分对于中芯国际来说供不应求。不过，公司对全年拉货需求持谨慎态度，目前能见度到24Q3。长电科技2024Q1实现营业收入68.42亿元，连续两个季度实现收入同比增长，已恢复至历史Q1营收次新高。2023年下半年以来，客户需求逐渐回暖，经营业绩持续反弹。2024Q1延续稳健发展态势，库存周转率保持健康水平，通信电子、运算电子、消费类电子等多个业务领域较2023年同期实现增长。长电预计2024年全球半导体市场将重回增长轨道，公司稼动率将持续改善，营收规模的提升有望带动净利润进一步增长。2024年已经快要过半，比起去年的“一潭死水”，大部分芯片分销商近期感觉多少恢复了一些。AI再次爆火拉动服务器、数据中心、GPU等相关芯片需求，存储芯片也终于走出低谷，再加上晶圆代工厂以及下游封测厂也出现了复苏迹象，今年的行情似乎值得期待。但这种轻微的复苏整体看是结构性的，看所处的产业链位置，看终端市场，看品牌，看客户类型。从本次采访反馈来看，AI、工业、无人机相关的需求比较活跃，不少终端开始从现货偏向期货，订货订单开始增多，让芯片原厂和代理商对之后的业务产生了一些信心，相对更乐观一些。相比之下，贸易商的日子似乎更加艰难。虽然需求恢复了一些，要么是有订单没利润，要么是客户给价很低，甚至低于订货价，很难成单。在这种行情下，很多分销商除了先保证能“苟”住，也在想办法走新路子赚钱，有外贸商开始拓展内贸生意，贸易商尝试做配单，主做消费电子入局其他品类......今年第一季度，全球IC销售额同比增长了22%，多家机构认为行业整体已度过“主动去库存”阶段，进入“被动去库存”阶段，交货期继续缩短，虽然目前这个行业还是处于供大于求的阶段，但是普遍认为今年半导体行业将实现增长。对于芯片分销商来说，现在的市场有些难以琢磨，经常好一阵淡一阵，但是，再差也不会比去年更差了，大家仍对市场抱有希望，行情已经触底，能做的就是熬到复苏。-END-
我是芯片超人花姐，入行20年，经手10亿+RMB芯片采购。曾任职TI/FREESCALE等公司中国区高管的程晓伟程总，芯片原厂三伍微电子创始人钟林总，以及训练营优秀学员星辰微电子东哥和我一起
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程晓伟程总分享：在国际大原厂的角度理解的销售管理和国内芯片销售管理有什么区别？
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