研报|Blackwell出货在即，CoWoS总产能持续看增，预估2025年增率逾7成

原创 TrendForce集邦 2024-05-30 14:09 642浏览 0评论 0点赞

揭秘实时频谱分析的黑科技原理 一站式登记香港贸易发展局各个商贸展览

产业洞察

May 30, 2024

★

根据TrendForce集邦咨询研究，NVIDIA Hopper平台H100于今年第一季短缺情形逐渐纾解，属同平台的新品H200于第二季后逐渐放量，第三季新平台Blackwell将进入市场，第四季扩展到数据中心客户。但今年应仍以Hopper平台为主，包含H100、H200等产品线；根据供应链导入Blackwell平台进度，预计今年第四季才会开始放量，占整体高阶GPU比例将低于10%。

TrendForce集邦咨询表示，属Blackwell平台的B100等，其裸晶尺寸（die size）是既有H100翻倍，估计台积电（TSMC）2024年CoWos总产能年增来到150%，随着2025年成为主流后，CoWos产能年增率将达7成，其中NVIDIA需求占比近半。HBM方面，随着NVIDIA GPU平台推进，H100主搭载80GB的HBM3，至2025年的B200将达搭载288GB的HBM3e，单颗搭载容量将近3～4倍成长。而据三大原厂目前扩展规划，2025年HBM生产量预期也将翻倍。

Microsoft、Meta、AWS将首波采用GB200

据TrendForce集邦咨询研究，以云端服务业者（CSP）导入现况来看，以Microsoft、Meta、AWS较为积极，预期2025年GB200方案合计出货量有机会达逾30,000柜，Google则可能倾向优先扩大自家TPU AI基础设施。Blackwell平台之所以备受市场期待，主要是有别于HGX或MGX单台AI服务器，改推整柜式型态，整合自家CPU、GPU、NVLink及InfiniBand等高速网通技术。其中，GB200又分为NVL36及NVL72，每柜分别搭载达36及72颗GPU，而NVL72将为NVIDIA主推组态，但因其设计较为复杂，估计2024年底将以NVL36先导入前期试练，以求快速进入市场（Time to Market）。

2024年AI服务器需求持续扩大

据NVIDIA FY1Q25资料来看，企业客户、Tier-2数据中心客群需求明显提升。TrendForce集邦咨询表示，受限于2023年CoWoS及HBM供应不及，如NVIDIA优先将其高阶GPU提供给大型云端服务业者（Hyper CSP），以全球高阶AI server整体市场来看，2023年CSP合计对AI服务器的需求量占比约65%。

自2024年上半年随GPU供货短缺获缓解后，今年来自服务器品牌商如Dell、HPE的需求占比将扩大至19%；其他包含各地区Tier-2数据中心如CoreWeave、Tesla等，或各国超算中心项目等，合计需求占比将提高至31%，主因AI训练或应用过程中，可能涉及数据隐私安全等议题，预期未来此块市场也将扮演驱动AI服务器出货成长的关键。

活动预告

TrendForce

存储会员方案

趋势分析商业洞察信息精选

PS:当您需要在报道中引用TrendForce集邦咨询提供的研报内容或分析资料，请注明资料来源为TrendForce集邦咨询。

近期文章精选 TrendForce

研报 | 2024年第一季NAND Flash产业营收季增28.1%，成长动能预期将延续至第二季

研报 | 预估第二季MLCC出货量季增6.8%，AI服务器备货需求仍一枝独秀

研报丨AI需求推升，2024全年QLC Enterprise SSD出货位元高速成长

TrendForce集邦咨询是一家横跨存储、集成电路与半导体、晶圆代工、光电显示、LED、新能源、智能终端、5G与通讯网络、汽车电子和人工智能等领域的全球高科技产业研究机构。公司在行业研究、政府产业发展规划、项目评估与可行性分析、企业咨询与战略规划、品牌营销等方面积累了多年的丰富经验，是政企客户在高科技领域进行产业分析、规划评估、顾问咨询、品牌宣传的优质合作伙伴。

TrendForce is a global high-tech industry research institution. Its research scope covers memory, IC and semiconductors, foundry, optoelectronic display, LED, new energy, smart terminals, 5G and communication networks, automotive electronics, as well as AI. With rich experience in industry research, government industry development planning, project feasibility analysis, corporate consulting and brand marketing, TrendForce is a quality partner for government and enterprise clients to conduct industrial analysis, planning evaluation, consulting and brand promotion in high-tech field.

△ 向上滑动查看