1、《大基金三期落地，可能怎么投？半导体设备板块低位有望反转》摘要
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大基金三期投资金额为3400亿，分为四期，每期1300亿。
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投资方向扩展至CPU、GPU设计公司和后摩尔时代技术。
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单个项目投资规模要求提高至5000万以上。
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主要目标是促进高性能芯片和大型设备厂商投产。
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拓荆订单增速预计全年可达40%到50%。
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华峰测控订单增长显著，目标订单有望实现。
2、《顺络电子机构调研纪要》摘要
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公司在工业与网通领域市占率高，产品竞争力强，合作企业多。
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公司在数据中心、服务器市场布局多年，积累了大量客户资源，产品种类齐全，质量等级高。
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LTCC产品增长快，已与多家全球顶尖企业建立长期合作关系，市占率不断提升。
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一体成型功率电感市场需求大，产品小型化特性好，受到市场广泛欢迎。
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大宗商品涨价对公司毛利影响有限，公司通过创新和供应链管理保持毛利率。
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公司通过研发创新、管理优化及提高产能利用率，保持优质毛利率。
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公司“五五战略规划”专注于磁性器件等四大领域，积极开拓新能源汽车等新兴市场。
3、《国能日新机构调研纪要》摘要
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2024年全国风电、光伏新增装机2亿千瓦，新能源装机市场将稳健发展。
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公司功率预测服务电站续费率维持在95%以上，客户稳定性高。
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公司在电力交易业务方面预测精度高，服务规模大，提供全天候高质量服务。
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2024年版《电力市场运营基本规则》扩展到全国范围，涵盖新型市场成员和交易类型。
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公司虚拟电厂运营业务进展顺利，已获得多个省份电网的聚合商准入资格。
4、《骏成科技机构调研纪要》摘要
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2023年度营业收入和净利润有所下降，但2024年第一季度实现营业收入和净利润大幅增长。
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公司今明两年将持续专注内生增长，加大研发投入，优化运营管理，借助资本市场提升竞争优势。
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公司计划通过智能化升级和产能扩充提升生产效率和降低成本，已建成TN、HTN产品生产项目。
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公司核心管理团队稳定，管理结构精简，注重成本控制和生产效率提升。
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公司产品主要应用于工业控制、汽车电子、智能家电和医疗健康领域，客户包括国内外知名企业。
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公司在液晶专显领域拥有较为完善的产品结构，在细分市场具备较强的竞争优势。
5、《赛微电子机构调研纪要》摘要
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全球射频前端市场规模到2025年可达250亿美元，BAW滤波器领域龙头公司博通的市场占有率高达90%，国产替代需求迫切。
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BAW滤波器在5G及更高频通信时代具有高频率和宽频带的技术优势，可广泛应用于5G、5.5G、6G及更高频通信互联场景。
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公司与武汉敏声合作建设的北京8英寸BAW滤波器联合产线已实现商业化规模量产，产能可扩展至1万片晶圆/月。
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公司纯代工模式能够积累工艺技术，在制造环节具备产品迭代和成本控制优势，避免固定资产投入，专注产品设计和市场竞争。
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公司在MEMS芯片工艺开发及晶圆制造方面深耕超过二十年，具备全球市场竞争地位、先进制造技术和丰富开发经验。
