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研报|预估第二季MLCC出货量季增6.8%，AI服务器备货需求仍一枝独秀

原创 TrendForce集邦 2024-05-28 12:19
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产业洞察

May 28, 2024 

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根据TrendForce集邦咨询观察，预期2024年第一季MLCC出货量应该是近三季的谷底，第二季ODM手中订单除AI服务器（AI Server）需求稳步成长，其余消费性电子因传统季节性的招标项目需求低，以及中国五一长假、618电商节庆备货动能不足，表现均不如预期。整体而言，受惠于来自AI服务器的订单需求支撑，以及ICT产品需求虽不见节庆备货的高成长，但仍较第一季维持低成长，助益产能稼动率逐渐回稳，因此预估第二季MLCC出货量将季增6.8%，达12,345亿颗，同步带动第二季营收呈现小幅成长。


手机、PC/笔电、通用型服务器备货平缓，预估第二季MLCC BB Ratio约0.92

受限于价格及缺乏应用情境，AI相关消费性产品买气不如预期。以美系商用笔电品牌为例，目前ODM第二季Meteor Lake机种平均每月订单需求仅20~24万台，相较过往同期新平台月均订单达50万台的水平有明显落差。另外，中国智能手机市场仅华为受惠新机Pura 70系列热销，备料维持稳健外，其余品牌备料放缓，对MLCC的订单需求平均季减5~7%。同时，由于第二季来自ICT产业订单需求平缓，OEM、ODM对MLCC的订单规划也相当保守，故MLCC供应商谨慎控管产能及库存，致使多以急单、短单、调货需求为主。TrendForce集邦咨询认为，若ODM维持目前备货步调，预估第二季MLCC供应商平均BB Ratio（Book-to-Bill Ratio；订单出货比值）小幅增长至0.92，季增2.2%。


消费规MLCC价格持平或降价幅度收敛；车规MLCC陷价格战

随着上半年市场需求增长平缓，供应商对下半年传统旺季需求转趋保守。五月下旬，MLCC供应商陆续与ODM进行第三季议价，由于OEM对旺季订单规划转趋保守，平均季增仅8~10%，低于过去旺季水平，以致消费规产品报价呈现持平，或小幅度下滑，MLCC供应商仅对部分高容或特殊规格产品调整价格，以优先满足如AI服务器具成长动能的需求。

目前，中国车厂正在积极扩张本土及欧美市场，使得车规MLCC产品竞争持续。在「新三样（电动车、电池、太阳能板）」产业发展政策吸引下，欧洲车厂纷纷与中国车厂展开合作，例如：大众与小鹏、Stellantis与零跑、奔驰与吉利汽车等，预计未来，MLCC供应商或将持续面临定价压力。


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评论
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