紫光股份拟21.43亿美元收购新华三30%股权

紫光股份日前发布公告称，拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向 HPE 开曼购买其所持有的新华三 29%股权，以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买其所持有的新华三 1%股权，合计收购新华三 30%股权，交易价格约21.43亿美元（约合人民币151.77亿元）。

本次交易前，紫光股份通过全资子公司紫光国际持有新华三51%股权；本次收购新华三少数股权完成后，紫光股份间接持有新华三股权比例将提升至 81%。

新华三集团（H3C）成立于2003年，是紫光集团旗下的核心企业，在北京、杭州、合肥、郑州、成都、重庆、广州等地设有研发中心。新华三通过深度布局“云-网-安-算-存-端”全产业链，不断提升数 字化和智能化赋能水平，提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。

新华三的前身是华为与美国3Com公司成立的合资公司，后华为将其持有的股份卖给3Com，再由3Com将全部股份卖给了惠普。2015年，紫光集团从惠普手中收购了其51%的股份，将其从华三更名为新华三；2016年，新华三集团正式成立，全面整合H3C品牌全系列产品以及HPE品牌服务器、存储产品和技术服务等业务，为全球客户提供新IT解决方案和服务。    

2023 年 5 月 26 日，紫光国际与 H3C Holdings Limited 和 Izar Holding Co 签署了《卖出期权行权股份购买协议》，紫光国际拟以支付现金的方式向 H3C Holdings Limited购买其所持有的新华三48%股权，拟以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买其所持有的新华三 1%股权，合计购买新华三 49%股权，交易合计作价35亿美元，完成后紫光股份将实现对新华三集团100%的股权控制。

不过，2023年9月，收购新华三49%股权的事项被暂时终止。

如今，紫光股份表示，综合考虑前期协议履行义务、自身货币资金情况和可融资渠道等因素，经协商，紫光国际与交易对方签署了《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》，对新华三少数股东股权收购事项进行调整。调整后，紫光国际合计购买新华三 30%股权。本次交易完成交割后，紫光国际将放弃剩余新华三19%股权的优先购买权，HPE 开曼有权将其所持新华三 19%股权一次性出售给满足特定条件的第三方。

财务数据显示，2023年，新华三的营收为519.39亿元，净利润为34.11亿元，。

据IDC数据， 2023年度，新华三分别在中国企业级WLAN市场、中国IT统一运维软件 市场、中国网络管理软件市场份额排名第一；在中国以太网交换机市场、中国企业网路由器市场、中国x86服务器市场、中国安全硬件市场、中国超融合市场份额排名第二；中国存储市场份额排名第三。

2023年，新华三成立了沙特、越南、西班牙、中东等全资子公司，国际业务整体销售规模持续扩大，营业收入为22.02亿元。本次收购完成后，紫光股份的全球布局将进一步加速。

紫光股份表示，新华三在 ICT 领域拥有众多专利技术， 在亚洲、欧洲、非洲、拉美等地区已设立17个海外分支机构，将通过收购新华三少数股权，将持续优化自身业务，进一步增强数字经济产业布局。   

END.