集体突围！国产芯片厂商这一领域或将颠覆全球，集群式突破！

原创飙叔科技洞察 2024-05-26 18:10

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来而不可失者，时也；蹈而不可失者，机也！——苏轼

由于众所周知的原因，国产芯片在先进制程上突破困难重重；但随着国产智能手机产业和新能源汽车产业的异军突起为国产芯片产业链打开了新的发展空间。国产影像传感器芯片（CIS）就在此背景下异军突起，正在集体突围，形成集群式产业优势。

一、CIS，更多应用场景

CIS即互补金属氧化物半导体图像传感器（CMOS Image Sensor）的简称。随着CIS技术水平的提升和各种应用场景的不断涌现，对高性能图像传感器的需求也将持续增加。

对于CIS除了智能手机应用日益广泛之外，随着新能源汽车下半场“智能化”的到来，高等级自动辅助驾驶或全自动驾驶上车普及已成为不可逆转的趋势；因而，CIS也成为新能源汽车的必备！

目前，从使用场景来看CIS主要有：智能手机、汽车电子以及智慧安防等。而根据Yole最新数据显示，2022年全球CIS市场规模将近213亿美元，下游最大的领域为智能手机，占比约为64%，其次是汽车电子，及其智慧安防。同时，随着新兴技术领域的发展，如增强现实（AR）和虚拟现实（VR）等的进一步普及，未来CIS的应用场景将更加多样化。

那各应用领域，国产CIS厂商表现如何呢？

二、智能手机CIS，国产厂商集体突破

由于智能手机CIS占据60%以上市场份额，因此也成为各大CIS厂商业务布局的重要领域。随着智能手机高端化发展，手机影像功能的不断升级也成为众厂商的差异化竞争重点区域。CIS作为手机摄像头的核心构成之一，是最关键的技术产品，占据手机摄像头成本的约52%。

根据TechInsights的数据，2023年索尼CIS市场份额为58%，三星为20%以上，国产厂商豪威占据7%。除了豪威之后，国产CIS厂商的格科微、思特威也占据一席之地。

虽然豪威及其厂商们在2023年跌了个跟头；但去年第四季度在华为Mate60系列带动下，终端市场快速回暖，国产智能手机在高端市场正实现跃升。这也直接拉动国产CIS的快速增长，国产龙头豪威几乎霸占了华为、小米等主流旗舰的市场。

但国产第二，思特威也推出的高端XS系列产品以及SC5000CS等多款图像传感器新品，为智能手机影像系统带来更加出色的成像表现。目前思特威智能手机CIS产品覆盖了手机市场的主流需求，产品分辨率从80万像素到5000万像素均已配备，2023年实现营收8.9亿元，较上年同期增长50.40%。例如华为最新发布的P70标准版和pro版后置主摄使用的就是思特威的SC580XS。2024年第一季度，思特威高阶5000万像素产品出货进一步增长。

另一国产CIS厂商——格科微，3,200万像素产品已经在多个品牌开始量产。根据格科微财报，2023年1300万像素及以上产品营收总计达到3.42亿元；24年一季度1300万及以上像素产品累计贡献收入超2亿元。

因此，从以上国产CIS几家龙头来看，虽然短期内日韩厂商还是占据优势地位；但无论从技术能力，或是市场号召力来看，国产厂商正逐步蚕食索尼和三星的CIS市场；加上智能手机国产替代的加持，国产CIS正在集体突围，逐步形成集群效应。

三、车载CIS，高速增长中

相比智能手机CIS市场，车载CIS的爆发主要源于近几年新能源汽车的崛起；虽然智能手机CIS占比最大，但车载CIS增长最快，目前约占20%份额。

车载CIS可以细分为三类：高级辅助驾驶系统（ADAS）用CIS、座舱用CIS、图像用CIS。CIS性能对车载摄像头信号起着决定性作用，车载摄像头对高安全性的考量要求使用高感光、高动态范围以及具备LED闪烁抑制功能的CIS芯片；同时要求像素也越来越高，800万像素的CIS渐成主流！

根据调研机构Yole的数据显示，L4和L5级的自动驾驶汽车至少需要搭载8到11颗摄像头，包括4颗成像摄像头和4到7颗感知摄像头。这意味着8-11颗摄像头将成为高阶辅助驾驶系统的标配。

全球汽车CIS市场由安森美和豪威主导，2022年市占率分别为44.05%和30%，合计占据全球七成以上的市场。三星和索尼均为专注于消费电子CMOS图像传感器的制造商，车载CIS产品开发起步较晚，2022年这两家公司在车载CIS全球市场取得了9%和5%的市场份额。

另外，国产CIS厂商思特威，是国内少数能够提供车规级CIS解决方案的厂商，已针对车载影像类、感知类与舱内三大应用场景累计发布了10余款产品，产品已经在比亚迪、上汽、东风日产、长城、韩国双龙、零跑、奇瑞、广汽、江铃、吉利等主车厂量产。根据YOLE最新报告，2022年，思特威在车载CIS市场，位居全球第四，国内第二位，仅次于豪威。