没有云计算，中国的运营商不会有高增长？

原创悲了伤的白犀牛 2024-05-22 19:59

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/记得星标我/

比大部分人早一步看见未来

最近几年，中国三大运营商发展进入了高增长阶段，恍惚间有点重回黄金十年的感觉，2021年行业整体完成收入1.47万亿元，增长率8%；22年行业整体完成收入1.58万亿元，增长率8%；23年行业整体完成收入1.68万亿元，增长率6.2%。

是通信行业强势复苏吗？事实上，全球通信行业依然在低增长中沉沦——Dell'Oro Group统计了2014年到2023年包括AT&T、DT（德国电信）、BT（英国电信），以及中国的三大运营商在内的主流运营商的情况，这些运营商十年来的营收复合增长率为0，营收增长基本停滞。

此前跟一个年初参加巴展的朋友交流，他说了一句话颇让人感触，这两年巴展的亮点大部分都是中国运营商/设备商贡献的。

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为什么在全球通信业普遍低迷的背景下，中国运营商却一片欣欣向荣呢？

此前中国电信总经理邵广禄提出了一个观点：没有云计算的发展，中国的运营商不会有高增长。

事实上，如果我们去按业务类型分析运营商的收入情况，就能很清楚地看到，云计算确实在中国三大运营商的高增长中发挥了至关重要的作用。

我们看2023年的数据，2023年国内电信业务收入累计完成1.68万亿元，同比增长6.2%。其中——

流量业务收入6368亿元，同比下降0.9%，占收比37.8%；
固定语音和移动语音业务收入185.3亿元和1108亿元，同比下降8%和2.5%，占收比7.7%。
宽带业务收入2626亿元，同比增长7.7%，占收比15.6%；
新兴业务收入3564亿元，同比增长19.1%，占收比21.2%；
而在新兴业务中，云计算、大数据业务收入比上年均增长37.5%。

数据很直观地反映了一个趋势：传统流量、语音业务在萎缩，宽带业务在中速增长，而新兴业务在高速增长，而新兴业务的主体无疑是云计算——2023年天翼云收入972亿元，移动云收入833亿元，联通云收入510亿元，合计2315亿元，占收比已经达到惊人的13.8%，差不多跟宽带业务同等规模了。

有人说，今天的运营商已经基本上实现了“两条腿走路”，我觉得这个观点挺对的，但更诗意的表达是：国内运营商一边低头赶路，一边仰望星空。

云计算，就是运营商的星空。

当然，更精确的表达是：云计算以及在云计算基础上构建的庞大的数字服务体系，就是运营商的星空。

更关键的是，国内运营商已经找到了通往这片星空的确切可行的路径，比如，中国电信的“云改数转”，比如，中国移动的“全面云改”以及当下的“由云向算”。

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这种增长模式会持续吗？

很多人坚持看衰运营商的云计算发展，甚至有人开始质疑云计算这种服务模式的真实价值和可持续性。

但我认为，云计算+运营商在网络等方面天然的资源禀赋，这种服务模式会在中长期内持续支撑运营商的增长。尤其是现在AI进入爆发式增长期，AI+云计算+网络，将成为国内运营商未来相当长一段时期最可靠的发展利器。

当前，AI、云计算、网络这三者是单独对外提供服务的，比如当前AI服务更多的是由openAI、阿里、百度等AI的先行者提供，云计算服务则由众多云厂商提供，网络服务则主要由运营商提供。

而我认为未来“AI、云计算、网络”这三者将会融合成一个服务对外提供，中国移动把这个定义为“算网”。甚至，在“算网”这样要给载体上，更多数字技术也将融合进来，比如区块链。

而这种演进跟未来数字服务形态的发展是密切相关的——

未来社会数字化服务的形态将会是怎么样的？我认为有以下几点：

智能化与自动化：未来的数字化服务将更加智能化，能够自动处理用户请求并给出智能推荐。同时，自动化技术的应用将进一步提高服务效率和质量。

实时性与个性化：数字化服务将实现立即交互和实时反馈，为用户提供及时的服务响应。同时，根据个体的需求和偏好，服务将高度个性化，满足不同用户的需求。

全球化与可追溯性：数字化服务将突破地域限制，实现跨国界的服务提供。此外，通过数据追踪和分析，服务提供者能够获取用户行为和服务质量的详细信息，进一步优化服务。

多元化与跨界融合：数字化服务将涵盖更多领域，如电子商务、教育、健康医疗等，实现多元化发展。不同行业之间的跨界融合将成为可能，为用户提供更为便捷的一站式服务。

从这个角度看，要满足这样一种融合一体的数字化服务形态的需求，也只有“算网”能提供。

那谁能打造一张社会级的“算网”？目前看来，运营商最有机会。

回到题目，我们站在当下回头看，没有云计算，中国的运营商不会有高增长，而如果我们站在当前往前看，没有“算网”，中国运营商不会有高增长，当然，数字社会的发展也无从谈起。

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