净利骤降7成!车载业务短期难“救主”,安防镜头老大陷入“困境”

原创 高工智能汽车 2024-05-10 18:07

在安防镜头市场竞争加剧的大背景之下,即便是全球最大的安防监控镜头企业——宇瞳光学,也难逃净利连续下降的命运。

根据业绩报告显示,2022年-2023年度,宇瞳光学的净利润均出现了不同程度的下滑。其中,2023年净利润下滑了78.63%,主要原因是安防行业市场竞争加剧,导致产品价格及毛利率水平下滑所致。

与之形成明显对比的是,汽车智能化的进程正在加快推进,单车搭载摄像头的数量持续快速增长,车载镜头成为了最具增长确定性的行业之一。

根据《高工智能汽车研究院》数据显示,2023年中国市场(不含进出口)乘用车前装标配前向ADAS摄像头1397.42万颗,同比增长28.88%;侧视ADAS摄像头561.50万颗,同比增长97.23%。

过去几年,大部分消费/安防/光学企业开始切入汽车赛道。宇瞳光学也不例外,一直在加大力度发展车载光学业务,希望将其打造成第二主业。

目前来看,宇瞳光学的车载镜头相关业务虽然已经开始放量,但整体业务还处于研发投入期。如此,净利润持续下滑的宇瞳光学能否平稳度过“阵痛期”?


01

主营业务毛利率全线下滑


宇瞳光学的产品在安防监控镜头行业一直有着较高的市场占有率。数据显示,截至 2022 年,公司安防监控镜头的出货量全球市场占有率已经达到 47.5%,是全球最大的安防监控镜头企业。

尽管如此,宇瞳光学的盈利能力却依然出现了大幅的下滑。

根据宇瞳光学发布的2023年度业绩报告显示,2023年宇瞳光学实现营业收入21.45亿元,同比增长16.19%;实现归属上市公司股东的净利润为3085.49万元,同比大降78.6%。

然而,这并不是宇瞳光学首次出现业绩下滑的情况。财报显示,宇瞳光学2022年营收18.46亿元,同比下降10.46%;实现归属上市公司股东的净利润是1.44亿元,同比下降40.59%。

在增收不增利的年报背后,宇瞳光学的主营业务毛利率出现了全面下滑。

财报显示,宇瞳光学的主要产品为光学镜头及光学配件,广泛应用于安防监控、智能家居、智能驾驶、机器视觉等领域。其中,安防类、智能家居类、车载类三大主营业务的毛利率同比分别减少了5.49%、2.92%、3.83%。

具体来看,安防类产品依然是宇瞳光学营业收入最大的产品板块,2023年营业收入是14.37亿元,占营业总收入的比例是66.98%,营业收入相比2022年(13.96亿元)增长了2.95%。虽然营业收入实现了微增,但该板块业务毛利率同比下滑了5.49%。

而车载类相关产品2023年实现了192.92%的快速增长,达到2.2亿元,汽车部品类产品营收是8591.29万元;智能家居是宇瞳光学的第二大业务,2023年营业收入是2.4亿元,同比下滑了16.31%。

资料显示,2021年,宇瞳光学设立了东莞市宇瞳汽车视觉有限公司,主要从事车载镜头的研发、生产与销售业务,以求打造第二成长曲线。2022年,宇瞳光学收购了车载镜头厂商玖洲光学20%的股权,完成工商变更并更名为宇瞳玖洲,进一步加码车载领域。

根据2023年业绩报告显示,宇瞳玖洲的营业收入是2.31亿元,净利润为2124.93万元;而宇瞳汽车视觉在2023年上半年还处于亏损的状态,净利润亏损了301.58万元。

很显然,虽然宇瞳光学的车载光学业务发展迅速,但相对于安防类业务来说,整体业务规模尚小,短期内依然还无法扛起公司的盈利大旗。


02

新业务短期难“救主”


可以看到,虽然车载光学的行业景气度较高,但究竟何时能撑起宇瞳光学的第二增长曲线,并将公司带离净利润持续下滑的泥潭,目前还存在诸多的不确定性因素。

一方面,面向车载光学领域,宇瞳光学主要围绕车载镜头、HUD、激光雷达三大业务线进行布局。财报显示,宇瞳光学的HUD、激光雷达光学件等多个产品仍然处于工艺验证及批量试做阶段,未来仍然需要持续的研发投入。比如半固态激光雷达转镜总成模块关键技术、车规级大尺寸及低成本HUD自由曲面反射镜关键技术等,截止2023年末还处于工艺验证及批量试做阶段。

另一方面,车载光学市场竞争已经愈发激烈。以宇瞳光学着重发力的车载镜头为例,过去几年,几乎大部分消费/安防/工业类光学、镜头、模组企业都在进入汽车前装赛道。未来,随着更多新老企业的投资布局完成,行业竞争只会更加激烈,不排除未来几年会出现激烈的价格战。尤其是在汽车行业“降本增效”的大环境下,这或将导致宇瞳光学面临价格下调的压力,盈利压力也将加大。

此外,需要特别提及的是,车载摄像头主要由CMOS传感器、光学镜头、模组封装等构成,传统车企对于摄像头模组像素要求较低,主要由Tier1厂商直接封装后出货给OEM厂商。

但近几年,伴随着车载摄像头模组像素的升级,包括舜宇、联创、欧菲光等开始承接车载镜头模组业务,实现由Tier2向Tier1身份的成功转变。

这些,无疑将进一步推动车载镜头市场发生新一轮的洗牌。

事实上,不仅仅是车载镜头市场,HUD市场竞争同样已经趋于白热化。去年以来, W/AR HUD的价格战开始激烈上演,产品价格持续下探的同时,技术升级的速度也在加快。

可见,宇瞳光学的诸多车载产品都面临着激烈的市场竞争,未来存在极大的不确定性对此,宇瞳光学也在年报中表示,智能汽车市场竞争加剧,车载光学产品价格承受价格压力,盈利水平有所下降。如果未来不能在成本、技术、品牌等方面继续保持竞争优势,则会对公司的市场份额、毛利率等产生不利影响。

另外,需要特别注意的是,截止2023年末,宇瞳光学账面货币资金5.04亿元,但短期借款10.29亿元(2022年同期是9.29亿元),占总资产的比例高达20.35%,而一年内到期非流动负债1.79亿元,长期借贷2.98亿元,说明宇瞳光学手上的现金并不充足。

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