2024年第一季度全球智能手机出货量延续增长，昭示行业正在复苏

原创 Omdia 2024-05-07 12:00

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要点

根据最新的Omdia初步出货量调查显示，2024年第一季全球智能手机出货量总计为3.04亿部。比2023年第一季度相比增长了11.6%，标志着在经历了从2021年第二季度到2023年第四季度的长期市场停滞和下滑后，连续第二个季度实现同比增长。

智能手机整体出货量的增长表明，该行业在经历了一段时间的动荡后正在趋于稳定：产业先后经历了在2020年第四季度至2021年第三季度，智能手机需求强劲，随后在2022年出现复杂的供应链问题。在今年第一季度，包括小米、荣耀、摩托罗拉和Realme在内的许多品牌都实现了两位数的同比增长，而传音和华为实现了三位数的增长。但苹果和OPPO却都出现了同比下滑。

三星在2024年第一季度的出货量为6040万台，全球排名第一。随着包括Galaxy AI功能在内的最新S24系列旗舰手机的推出，与2023年第四季度相比，环比增长了13.5%。但是，与2023年第一季度和S23的发布相比，同比仅增长0.2%。占三星智能手机总出货量很大一部分的中低价智能手机的需求正在复苏，但由于与中国公司的竞争加剧，整体出货量仍保持在与去年相似的水平。

继iPhone15系列发布后，苹果在2023年第四季度的出货量激增，但苹果在2024年第一季度的总出货量已降至5070万台，与前一年相比有所下降。减少的原因是从2022年第4季度到2023年第一季度的生产和发货延迟，导致发货总量基数高于往常。考虑到苹果在2023年第四季度的成功表现，2024年第一季度的下滑应该不会令人意外或担忧。

“中国是苹果的重要市场，出货量仅次于美国，位居第二。然而，自去年下半年以来，苹果在中国本土市场的高端市场一直面临来自华为的激烈竞争，这导致第一季度iPhone出货量令人失望。苹果中国市场的表现将是决定其今年整体出货量的一个重要因素。” Omdia 消费电子研究智能手机高级经理 Jusy Hong 表示。

小米的出货量较上一季度略有下降；2024年第一季度出货量为4080万台。这比2023年第四季度的4120万略有下降1%，也比2023年第三季度的4180万略有下跌。但与2023年第一季度相比，仍有33.8%的显著增长。尽管出货量环比下降，但小米仍在复苏中。这一趋势是在智能手机市场整体下降的情况下，市场份额长期下降之后出现的。

传音的出货量在连续几个季度增长后略有下降，从2023年第四季度的3010万台下降到2024年第一季度的2750万台，下降了8.6%。但是，在经历了一段非常强劲的增长后，这只是一个轻微的下降，与一年前相比，传音的出货量仍处于三位数的增长，在2023年第一季度，传音的出货量为1300万。传音的出货量在过去一年中翻了一番多，使其出货量规模从全球第六上升到第四。它已经超过了vivo和Oppo，目前每季度领先约250万台。

Omdia消费电子研究首席分析师李泽刚（Zaker Li) 表示：“在低端智能手机出货量上的增加为传音在2023年的增长做出了主要贡献，但由于其关键市场和用户人群的需求价格指数弹性很高，需求受当地的经济状况好坏波动起伏很大，因此我们需要谨慎监测相关市场的关键经济指标。低端市场的需求是否能持续复苏，取决于经济的复苏韧性。”

Oppo（含OnePlus）在2024年第一季度的出货量为2500万，比上一季度增长2.5%，但比2023年第一季度下降5.7%。面对激烈的市场竞争环境，OPPO在整个2023年中不断与下降的市场规模作抗争。2024年，随着传音的进一步领先，OPPO在2024年的全球出货排名压力倍增。

vivo在经历了2022年第一季度至2023年第四季度的大幅下滑后，出货量开始恢复。2024年第一季度，vivo智能手机出货量为2300万台，高于去年的2140万台，增长了7.5%。虽然与上一季度相比下降了100万台，上一季度为2023年第四季度的2400万台，但预计第四季度通常是最大的季度。

荣耀仍然是全球第七大智能手机公司，其仍在不断增长，不断壮大。2024年第一季度，荣耀的出货量为1650万台，比2023年第一季度的1120万台大幅增长47.3%。这一趋势代表了2023年连续季度环比增长的连续顶点，该增长在2024年第一季度持续，出货量从2023年第四季度的1600万增加了50万。尽管荣耀在中国国内市场面临华为的挑战，但由于海外销量的增加，带来整体出货量增长。

华为智能手机全球出货从第九位上升到第八位，其在2023年下半年推出Mate 60 Pro并建立的强劲势头。与荣耀一样，华为在整个2023年实现了连续的季度环比增长，从2023年第一季度的640万台增长到2023年第四季度的1230万台。现在，在2024年第一季度，它达到了1310万台，这意味着它的出货量同比翻了一番。

Realme在2023年从第八位跌至第十位。该公司在2024年第一季度的出货量再次同比增长，为1010万台，高于2023年第一季度820万台。尽管Realme的出货量比上一季度有所下降，比2023年第四季度的1210万部下降了16.5%，但该品牌在2023年全年遭遇了比任何其他主要智能手机品牌都严重的下滑。Realme正面临着一场艰难的斗争，尤其是在低端智能手机需求下降的情况下。

“智能手机市场最明显的趋势是需求正在向低端和高端智能手机的两极分化。这让聚焦高端市场的苹果和华为收益颇丰，而专注于中价位手机的品牌，如三星、Oppo和Realme，则面临着挑战。随着我们进入2024年，全球市场预计将同比增长，特别是在上半年。然而，随着这些趋势的延续，将决定哪些智能手机公司从这一增长中受益最大。” Hong总结道。