近日，据《南华早报》报道，中国芯片产量在今年第一季度同比增长40%，达到981亿颗，创历史新高。新能源汽车等下游行业需求强劲，推动了集成电路产量的增长。
这反映出中国在成熟制程芯片领域的产能迅速扩张，尤其是在受到美国先进技术限制的背景下。尽管中国的芯片仍然严重依赖进口，但成熟制程的产品以及相关的上游电子化学品、电子气体的自给率正在稳步提升。亚化咨询认为：重点发展成熟制程的投资潮，将可能使中国主导全球成熟制程芯片市场。
据数据显示，一季度全国新能源汽车产量同比增长29.2%，达到208万辆，智能手机产量也实现了16.7%的增长。这些下游产业的蓬勃发展，为集成电路产业提供了巨大的市场需求和广阔的发展空间。
随着半导体行业的持续复苏，2024年被认为是一个拐点之年，投资者对未来的前景充满期待。全球半导体销售额连续4个月同比增长，显示出产业有望复苏的迹象。其中，中国区同比增长率最为显著，达到28.8%，为全球增长贡献了巨大的动力。根据主流机构的预测，2024年全球半导体销售额有望再次创下历史新高，增长幅度在10%到18.5%之间。特别是存储产品的增长速度最快，有望在2024年带动半导体市场的复苏。除了存储产品外，逻辑和处理器也是增速较快的品类之一，这些数据显示了半导体行业的潜力和活力。
在中国市场，半导体设备的销售规模不断扩大，本土设备销售规模预计将继续保持快速增长。虽然目前本土设备销售占比不足15%，但随着国产化进程的加速，本土设备销售占比有望进一步提升。外部限制的加码促使国产化进程加速，半导体行业的地位日益显著，因此，建议关注整个半导体产业链的自主化发展。
另一方面，人工智能的飞速发展也给半导体行业带来了新的机遇。智能手机出货量和PC销量的增长预计将推动半导体行业的发展，尤其是在AI算力需求和智能终端产品方面。预计2024年将迎来云端和终端增量的趋势，这将为半导体行业带来新的增长点。
综上所述，2024年被认为是半导体行业的拐点之年，随着全球经济的复苏和新兴科技的发展，半导体行业有望迎来新一轮的增长周期。投资者可以关注存储产品、逻辑和处理器等领域，以及整个半导体产业链的自主化发展。
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