插播：6月14日，汽车碳化硅大会即将在上海举办，报名请扫上方二维码在全球新能源转型的大背景下，电池制造商作为新能源汽车和储能系统的核心部件供应商，其业绩表现和市场动态备受关注。近日宁德时代、欣旺达、中创新航、孚能科技和瑞浦兰钧5家上市企业发布2023年财报。
3月16日，宁德时代发布2023年财报。2023年，宁德时代实现营业总收入为4009.17亿元，同比增长22.01%；归母净利润为441.21亿元，同比增长43.58%。
按板块细分，2023年宁德时代主要收入来源于动力电池业务。具体来说，动力电池系统营业收入为2852.53亿元，占总营收的71.15%；储能电池系统营业收入为599亿元，占总营收的14.94%；电池材料及回收营业收入为336亿元，占总营收的8.38%；其他业务（包括电池矿产资源等）营业收入为77.34亿元，占总营收的1.93%。据悉，宁德时代动力电池业务收入同比增长了20.57%，其动力电池使用量达到389GWh，同比增长32.56%。据NE时代数据显示，2023年宁德时代累计带电量140379.92Mwh，同比增长36.6%，市场份额43%，位居国内第一；PACK装机量1348238，同比增长53.1%，市场份额占比18.6%，位居国内第二。动力电池系统营收及装机量增长与新能源汽车市场密切相关。2023年，宁德时代电池供应企业超60家，主要客户有特斯拉、理想和蔚来。为应对需求的增长，报告期内宁德时代新增产能包括但不限于福鼎时代新能源电池生产项目、蕉城时代新能源电池项目、宜昌邦普一体化电池材料产业园项目等。4月10日，欣旺达披露2023年年报。2023年度，欣旺达实现营业收入478.62亿元，同比下降8.24%，归母净利润为10.76亿元，同比增长0.77%。
按板块细分，欣旺达消费类电池板块2023年实现收入285.43亿元，同比下滑10.85%；电动汽车类电池实现营业收入107.95亿元，同比下滑14.91%，占整体营收的22.55%，动力电池出货量为11.66GWh；储能系统类业务大幅放量，实现营收11.1亿元，同比增长144%；他类业务实现营业收入74.14亿元，同比增加5.83%。欣旺达在电话会中表示，欣旺达动力电池板块主要客户为海内外头部车企以及新兴的造车新势力，国内客户包括吉利、东风、上汽、理想等，海外客户包括雷诺、日产等。此外，公司也获得了沃尔沃、德国大众等客户定点。2023年，欣旺达加快“出海”步伐，进一步加快全球布局，在在匈牙利、摩洛哥、越南新增海外工厂。2023年，欣旺达实现境外营收204.56亿元，占比42.74%。3月26日，中创新航发布023年财务报告。2023年，中创新航实现营业收入270.06亿元，同比增长32.5%；年内利润为人民币4.37亿元，同比下降37%。按板块来看，中创新航动力电池板块收入为人民币222.49亿元，占总营收的82.4%，同比增长21.4%；储能系统产品及其他收入为人民币47.56亿元，占总营收的17.6%，同比增长131.9%。
值得注意的是，2023年中创新航资产负债比显著上升，达到47.1%。主要由于项目建设借款增加。2023年年度的资本支出为201.29亿元，主要用于扩大产能，包括新建生产设施及升级现有机器及设备。其中，IPO上市募投计划中包含“用于成都一期项目、武汉二期项目、合肥一、二期项目、广东江门一期项目及四川眉山项目的新生产设施共计95GWh动力电池及储能系统生产线建设的部分支出”项目，计划使用募集资金约80亿港币。目前，中创新航已形成覆盖电池材料、电池结构、系统集成、电气电路、BMS、制造工艺设备和电池循环再生等电池全产业链的专利布局。动力电池方面，6C高镍R46大圆柱电池「顶流」高镍R46大圆柱产品，实现电芯能量密度高达300Wh/kg的同时，最大快充能力超过6C;高能高镍多元电池通过多元掺杂正极、自缓冲硅碳负极、高安全电解液、界面自修复等创新技术，在电芯能量密度高达350Wh/kg的基础上，循环寿命超过1500次。2月24日，孚能科技发布2023年财报。2023年，孚能科技营收入为164.72亿元，同比增长42.14%；归母净利润亏损17.74亿元，亏损额同比增加约85%。孚能科技解释称，2023年年初，产品原材料价格较高，导致其成本抬高，且该阶段的产品库存占比较高。随着原材料价格的下滑，其产品销售价格也出现下调，导致公司毛利下降。
此外，孚能科技去年的投资损失达4亿元，其与土耳其的新能源龙头车企TOGG的合资公司SIRO，去年出现大额亏损。主要原因是原材料欧洲本地化供应导致成本较高，同时，该合资公司早期阶段费用率较高。2023年12月，孚能科技官微透露，SIRO在土耳其盖姆利克的6GWh的模组和电池包产业已建成投产。孚能科技表示，海外业务已成为孚能科技主要增长点，去年，该公司动力电池外销营收贡献过半，且出口产品毛利率优于国内市场。此外，中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示，孚能科技2023年动力电池出口销量排名全国第三，仅次于宁德时代和比亚迪。针对相关问题，孚能科技制定了以降本增利为核心的一系列举措。据悉，孚能科技“赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）”和“年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）”按SPS 技术打造，在成本方面实现大幅下降。同时，新产品已获得车企定点，并同步拓展海内外大客户。3月26日，瑞浦兰钧发布2023年业绩报告。2023年，瑞浦兰钧去年实现收入137.49亿元人民币，同比减少6.1%；净亏损19.43亿元人民币，同比大减超过300%。按板块划分，瑞浦兰钧动力电池产品的收入为43.07亿元人民币，同比下降7.2%，占营业收入比重31.3%；储能电池产品的收入为69.85亿元人民币，同比减少16.9%，占营业收入比重50.8%。
与营收及亏损相反的是，瑞浦兰钧在动力及储能电池市场的影响力逐步提升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2023年瑞浦兰钧在国内的动力电池装车量排名第11位。在细分领域，如磷酸铁锂电池装机量方面位居第六。客户群体方面，瑞浦兰钧与多家知名汽车制造商建立了合作关系，包括合众汽车、合创汽车、零跑汽车、上汽通用五菱、上汽乘用车、东风乘用车、东风日产以及一汽奔腾等。此外，瑞浦兰钧与荷兰、德国和美国等地的汽车公司有供货协议。产能方面，瑞浦兰钧披露有扩产计划。根据此前披露信息显示，截止2023年上半年，瑞浦兰钧的设计年产能达到35.2GWh，计划于2023年底前增加产能至69GWh。具体来说，瑞浦兰钧计划扩大嘉善工厂的产能至77GWh，扩大温州工厂的产能至50GWh；同时，新建佛山、柳州及重庆工厂，计划产能分别为32GWh、20GWh及30GWh。今年3月，外媒报道，瑞浦兰钧计划在印度尼西亚建设其首家海外电池工厂，预计最快于明年投产，工厂将位与青山集团的韦达湾工厂毗邻而建。
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