CINNO Research 简评
一、2023年国内消费级AR设备销量同比增长138.9%，AR产业进入了快速成长期
随着苹果、Meta、三星、华为等科技巨头积极布局AR设备或高阶的MR产品，推动了AR设备在全球范围内的产业热度。智能AR眼镜作为新一代科技产品，以其独特的交互方式和丰富的功能，正逐渐改变人们的生活方式。根据CINNO Research统计数据显示，2023年国内消费级AR设备销量22.7万台，同比上涨138.9%。
二、国内AR产业在上游供应商集中化、关键器件国产化方面进展显著
当前，国内已经形成了完整的AR全产业链，包括软硬件、内容及应用等多个环节，为未来的爆发式增长打下了夯实的基础。
Micro OLED微显已经成为消费级AR设备的主流选择，根据CINNO Research统计数据显示，在2023年其占据国内消费级市场93.0%的占比。虽然目前大部分市场份额仍为日本索尼，但国内屏厂如视涯、京东方等的积极布局和快速发展，使得这一领域的竞争日趋激烈。随着国内更多新产线的落地和量产进程的推进，国内厂商在Micro OLED微显技术上的实力正在逐步增强，未来有望不断提升国产化渗透率。考虑到产品设计难度与量产成本等因素， BB光学方案与Micro OLED搭配是目前AR头显最佳方案。
同时，Micro LED技术也得到终端越来越多厂商的青睐。国内领先的Micro LED模组厂商如显耀（JBD）、水晶光电等也在积极研发新技术，如显耀代表模组有蜂鸟和凤凰系列，其终端产品已相继问世。整机及生态品牌雷鸟创新也推出了自研的全彩Micro LED光引擎，推动Micro LED+衍射光波导方案的市场化进程。Micro LED+衍射光波导方案具有高分辨率、高亮度、低功耗等优势，被认为是未来AR显示技术的重要发展方向。国内AR产业还在积极探索新的光学方案和显示技术，这些新方案的研发和应用，将进一步推动AR产品的性能提升和成本降低，促进AR产业的快速发展。
三、新兴的一体式AR眼镜加速发展，预计未来2-3年将成为消费级市场的主流产品
传统分体式AR头显主要功能以虚拟大屏，观影娱乐为主，依赖于手机或其他智能设备的有线连接；而新兴的一体化AR眼镜则开启一种全新的应用模式，其更轻薄的外观，适合消费者在户外和室内的全场景佩戴，同时，随着技术的逐步成熟，消费者对AR眼镜认知也在持续增强 ，一体式AR眼镜将会解锁更多可能。
2023年众多厂商纷纷入局消费级AR市场，各家在配置和功能上进行了探索性的尝试，以满足不同消费者的体验需求。根据CINNO Research统计数据显示，2023年消费级市场的新兴一体化AR眼镜销量已达2.5万台，同比增长199.7%。随着供应链的不断完善，该类产品定将为AR产业的发展带来革命性的推动。
四、23年国内消费级AR市场雷鸟创新、XREAL和Rokid市占率达82.5%，头部效应显著
在消费级AR市场，中国品牌凭借出色的技术实力、创新理念和精准的市场定位，展现出了明显的市场优势，雷鸟创新、XREAL和Rokid前三大品牌2023年销量份额达82.5%，在市场中脱颖而出。
其中，雷鸟创新以39.1%的市场占有率稳居第一，这得益于其持续的技术创新和产品迭代。雷鸟创新凭借多款设计出色的AR头显产品，赢得了市场广泛认可。同时，公司积极探索一体式AR眼镜研发，实现AR产品多形态布局，为用户提供多样化选择。2023年10月，公司成功推出了消费级双目全彩 Micro LED光波导 AR 眼镜雷鸟X2，这一创新产品对搭载全彩衍射技术的新兴 AR 眼镜市场产生了深远影响，不仅标志着消费级 AR眼镜新时代的开启，更为整个行业树立了新的标杆。在随后的 CES 2024 展会上，雷鸟创新推出了更加轻薄、搭载高通骁龙 AR1 芯片的雷鸟 X2 Lite。此外，雷鸟创新还发布了自研大模型中台及大模型语音助手 RayNeo AI，推动 AI与 AR的深度融合。公司在产品形态及技术方面不断深耕引领 AR 行业的发展。
XREAL以29.7%份额居第二，其坚持走国际化路线，通过官网提升品牌形象并吸引流量，在美、日、韩等多个国家建立了较高的知名度和影响力，AR头显在亚马逊等海外电商平台荣登畅销榜前列。XREAL凭借Air2及Air2 Pro新品，在全球市场斩获颇丰。在今年CES 2024展会上，XREAL发布了新品Air 2 Ultra，暂时还没有对一体式AR眼镜做规划。XREAL积极构建完整的AR生态链，对上游光学模组器件领域进行探索和创新，并通过与内容提供商、蔚来、宝马汽车等合作伙伴的紧密合作，为用户提供丰富多样的AR产品和应用场景。
Rokid以13.7%份额居第三，2023年年底发布了Max Pro和Station Pro的升级版，组合价格8,998元。Rokid致力于深化“线上+线下”的全渠道布局，通过与神州数码、山姆等企业的战略合作，进一步扩大了其线下市场的覆盖范围，提升了品牌影响力。另外，Rokid预计在今年也会布局消费级一体式AR眼镜。
CINNO Research预测，2024年随着市场体量的增长，国内AR设备的市场规模将保持乐观增长。AR眼镜凭借出色的技术实力与创新理念，正在颠覆我们的视界，引领未来的交互变革。未来，我们将看到更加先进的显示技术、更加精准的交互方式以及更加丰富的应用场景。这些技术创新将推动AR市场不断壮大，为消费者带来更加美好的体验。
