林雪萍|机床的牙齿中国刀具演义

以工业母机为主的机床工具行业，在中国是一个万亿级产业。2023年工业母机大约2000亿，而切削工具则能够达到1000亿，如果进一步细分到刀具行业，则有大约550亿元人民币的市场规模。

刀具作为工业母机的牙齿，是工厂最常见的一种耗材，大约70%的零件都需用刀具来切削加工。然而，刀具不仅仅是一种耗材，更是一种生产力。对于一个国家制造的精度和速度，至关重要。

需要刀具的场合无处不在。有的孔径比头发丝还要细10倍，一个指甲大小的电路板上如果打满的话，可以分布2500个小孔。这种微孔加工的刀具，展示了微观世界的切割魔法。而同样几米直径的挖掘隧道的盾构机，也离不开刀具的应用。而在制造行业，70%的零部件都是刀具完成。如果说刀具是工业牙齿，那么这口牙几乎咬遍了所有的材料。

整个全球刀具行业正在急剧地收敛，形成了全球“三大三国”的格局。“三大”刀具企业集团分别是瑞典山特维克、以色列伊斯卡和美国肯纳。而三国则主要是日系、德系和中国。

全球刀具最大的集团当属于瑞典山特维克旗下的工具业务。2023年，山特维克营收为120亿美元，其中刀具业务部分占比40%，达到50亿美元的收入。它旗下品牌众多，包括全球第一的可乐满Coromant、四大硬质合金刀具的瑞典山高Seco、德国瓦尔特Walter、英国多马Dormer等。排名第二的是以色列的伊斯卡集团IMC，则包含了伊斯卡，英格索尔等众多品牌。而排名第三的美国肯纳集团，同样群星荟萃。

有意思的是，日本和德国作为两个机床最强大的国家，却没有形成众星荟萃的大刀具集团。德日更像是散装的国家品牌，似乎错过了这种 “机床-刀具”的系统联动的生态。

日本刀具自有百花齐放的姿态。日本最重要的刀具厂商是三菱综合材料，而住友、东芝、欧士机OSG、黛杰、不二越则各自不俗的表现。可以说，日系刀具没有一家做成类似可乐满的体量与规模，跟日系刀具追求“专业性”有关，也和日本的销售方式有关。单从体量看，日本三菱综合材料、住友和京瓷这三大家体量都不小。但他们过于聚焦在刀具本身，而不太注重跟主机厂做方案的能力。由于做方案一定要有工具系统的支持和非标能力，这是日系厂家很少去触碰的。日本系刀具品牌企业，更强调销售商的渠道。他们跟渠道代理商保持了亲密的合作方式，像欧士机、大昭和在中国的合作伙伴金万众，缔结了坚固的友谊。日系刀具可能过于依赖分销商，从而逐渐将综合方案能力让渡出去。而山特维克旗下的可乐满刀具，有很强的机床方案能力。四十多年前就有了方案部门，形成了和机床厂商非常密切的关系。由于客户采购机床，一般会采用交钥匙方式，而能够与机床先行合作的厂商就占据优势。

德国刀具企业，跟日本一样也都成为分散的品牌，甚至是更小更专业的品牌，例如铰刀玛帕Mapal、深孔钻的钴领Guhring等。

而中国的刀具品牌，也一度非常分散，低端刀具则数不胜数。在温岭这个地方，刀具企业号称有500家，但产值过亿的不超过10家。然而这两年的刀具产业，正在经历了快速的发展，形成了优秀的企业和有力的希望。

国产刀具品牌市场集中度非常低，这是因为刀具使用场景过于复杂而造成的。任何一个小的刀具企业，也都能在细分场合中找到应用。目前来看，国产刀具企业的头十名的市场份额不会超过25%。

国内刀具第一的是株洲钻石刀具，营业收入20多亿元。国内占比在百分之四以内，而在全球则占大约1%的份额，而山特维克则达到了20%。株钻属于五矿旗下的中钨高新集团，是钨产业的领导者。后者还拥有中国四川自贡硬质合金和南昌硬质合金，基本集齐了中国硬质合金的早期选手。

钨是硬质合金刀具的关键材料。这种围绕钨矿而展开的产业布局，并不少见。例如厦门钨业旗下的厦门金鹭、江西章源钨业旗下的赣州澳克泰、广东翔鹭钨业的子公司广东翔鹭刀具等都是这种套路。

实际上国际刀具巨头，都跟材料有密切的联系。山特维克的业务最早是从不锈钢材料开始，而山高也是一家材料公司的碳化钨合金的部门。美国肯纳位于美国昔日“钢铁之城”匹兹堡附近，创始人是冶金学家。三菱综合材料的刀具在日本排名第一，它本身就是巨大的材料公司。被伊斯卡收购的韩国特固克刀具，在韩国市场份额能达到30%，最早也是从钨矿而来。

钨矿与刀具的联动，有着非常现实的价值。它最大的好处是通过对材料技术的掌握，更好地制造刀具。但如果无法有效联动，有时候也会使得刀具公司的研发，受到拖累。例如就利润而言，中钨高新不及旗下的株钻，而株钻则不如独立的华锐精密刀具等。

株洲欧科亿，可以看成是株洲硬质合金发源地的另外一个分支。跟株钻一样，这也是得益于中国第一波工业骨架的延伸。株洲601工厂是中国最早的156工程之一，它开启了株洲在硬质合金的种子发源地位置。而欧科亿从木工锯齿刀开始，与森拉天时贴身而进，跟随下游用户如百得工具、乐客(LEUCO)、金田锯业、日东工具等企业一起成长。最终则挺进火车轮毂加工、风机叶片、高温合金加工等新产品市场，并进入汽车行业。从一个冷门的分类做起，欧科亿2023年营业收入10亿元，成为一个跟随中国制造一起崛起的典范。这是株洲本土产业的蔓延，也是湖南钢铁材料产业链的重要一环。

北京沃尔德的发展，则源于金刚石材料技术。创始人最早在国家建材局人工晶体所工作。很多做有色金属材料的企业，往往都从中悟出了技术的门道。广州先导稀材，就是对材料有很好的研究。而最有名的当属比亚迪创始人，源自中国有色金属研究院。沃尔德从加工金刚石刀具的激光切削机器开始，进入了金刚石圆刀片领域，并伴随触摸屏、手机屏的超薄玻璃切割，而积累了企业第一桶金。沃尔德的经历，是一个很典型的刀具企业演变的过程。从材料开始，到加工机器，最后到加工所用的刀具牙齿。对于加工对象的关注，是一个刀具企业生产的关键一环。 

浙江海盐的恒锋工具，则是一家跟随用户一起成长的企业。这可能是刀具界最接地气的行业，它在用户的工厂车间的土壤里，“土生土长”。最早用于加工农机齿轮，当年“常州飞天齿轮厂”是它最大的客户。这家公司看上去发展并不快，但却稳扎稳打的。2017年在收购浙江温岭的上优刀具之后，进一步拓展了产品线。目前虽然收入只有不到6亿元，但净利润却很高。这类公司有一个突出的特点是，有着足够全面的全球视野。提供刀具磨刀机的北平磨床，工厂里经常出现德国专家的影子。而在德国，也有研发和中心。这是一个努力融入全球化的姿态。

在刀具行业，民营企业大有作为，呈现了生机勃勃的势头。年收入超过10亿人民币的华锐精密，已经开始深度进入到航空航天领域。

可惜的是，这些企业受到的关注度还是不足。

刀具行业的成长，离不开并购。山特维克能够成为占绝对优势的第一名，主要是通过收购完成的。排名第二的伊斯卡，也是如此。

伊斯卡是以色列退役军人的企业，这种创业模式在以色列是最普通不过。然而伊斯卡在并不具有上游材料和下游用户优势的背景下，却开辟了一个创新技术与商业资本相结合的商业模式。这种技术加资本的灵活性，使得人们可以思考技术之外的成长路径。它对于日本和韩国工业的大胆进攻，当属于一流进取心。1999年收购韩国刀具一哥特固克，而在2006年收购日本深孔钻Unitac。

并购不完全是为了技术，很多时候也是打通毛细血管的需要。无数刀具小企业，构成了千行百业的血管末梢。这正是它们被收购的价值。而敏锐的资本也能从中嗅到巨大的资本回报机会。

2007年，巴菲特收购伊斯卡是一个刀具界的兴奋时刻。人们沿着股神金手指的方向，看到了精密制造的价值。这让刀具行业格外闪闪发光。

有了资本的加盟，伊斯卡的胆子可以更大一些，第二年伊斯卡花费10亿美元，从东芝集团收购了汽车及航空刀具供应商泰珂洛的大部分股权。东芝开始有材料业务，又有制造，因此孵化出刀具部门也并不奇怪。实际上，泰珂洛是日本第三大刀具制造商，拥有很强的涂层技术。伊斯卡的这次收购，使得它在日本这个最难打入的市场，也拥有一席之地。

而日本集团无法保留自己的刀具子品牌，是日本制造界的一个令人困惑的现象。东芝在日本制造近二十年的历史中，呈现了一个差等生的姿态。泰珂洛刀具本来是跟日本的三菱、住友公司并驾齐名的三大刀具公司之一，在电路板的微型钻头领域更是名列前二。但东芝就是保不住这样的优质制造资产。而表现良好的日立企业，也做出了同样的选择，尽管理由完全不同。日立痴迷于数字化转型，而倾向于剥离传统制造资产如工程机械。它将旗下的日立金属——同样优质的刀具公司，出售给了美国贝恩资本。

这样的故事，同样也发生在中国。刀具列强在中国浸淫多年，深谙刀具市场的门道。对于一些冒头的好企业，也容易成为并购的猎物。

2019年山高刀具出手收购了昆山欧思克刀具公司。而在2023年则已经从昆山撤离，原有的优势不在。

2021年山特维克花费5亿人民币收购了安徽滁州用朴近70%的股份，也令人有些失落。用朴的技术源头，也是粉末冶金材料出身，对于内冷却孔的刀具，有着深刻的工艺认识。在高速钻孔的时候，内部高速气体会形成一种紊流，使得润滑液根本无法进入。而内冷孔技术，冷却液从里面走，使得断屑与排热的效果都很好。对于大于5mm的深孔加工，这种技术有着得天独厚的优势。然而用朴被收购后，这种国内的技术精华，也就被控制，它自身也很难发展。

同样，苏州阿诺的故事，也有同样的剧情上演。阿诺刀具一度表现优秀，在2017年被压缩机上市公司宁波鲍斯收购。但在2022年则分两次，分别卖给了德国瓦尔特和山特维克。即使是已经嫁给了豪门，阿诺依然没有摆脱被重新收购的命运。对于鲍斯而言，一转手就可以赚一笔，却少有人关注这样的刀具先锋的技术到底属于谁。

位于卢森堡的森拉天时，在2017年收购德国高迈特Komet，成为全球第五大硬质合金制造商。目前在中国也是通过CERATIZIT、KOMET、WNT和KLENK四大子品牌，并且跟台湾春保刀具的合资公司，深耕中国市场。

相对于活跃的收购市场，日系刀具的表现并不算突出。2000年三菱综合材料公司收购神钢工具公司，而第二年日本京瓷公司收购美国刀具戴柯姆Tycom公司。Tycom是电路板的刀具供应商，这很好地契合了京瓷在ICT领域的电气元器件的优势地位。

在欧洲，很多小品牌之间也有并购，但只是在局部区域成长。这些小品牌的未来之路的尽头，似乎就是并购。

整体而言，刀具行业的发展，就是一部收购的历史。这跟工业软件、传感器企业在全球的扩张，保持了完全一致的剧本。

2019年开始，山特维克开始大局进军数字化领域。它似乎对数字加工软件CAM有了全新的认识，开始收购CGTech、Cimatron、GibbsCAM、Mastercam等软件的并购，从而成为CAM市场的领头羊。

2020年可乐满收购了软件公司CG-Tech，后者旗下的VERICUT是CAM加工软件的佼佼者。这意味着刀具公司开始向工业软件进发。而在2021年，可乐满则收购了美国的CNC Software公司，后者旗下的MasterCAM软件赫赫有名，比公司的名气还要大。

CAM软件是用来做刀具轨迹规划的，所有的机床都离不开。但某种意义上讲，独立的CAM软件很难生存，因为收入过低无法抵御来自各方的进攻。昔日的王者之一，英国Delcam被CAD软件欧特克收购。而以三坐标测量机出身的瑞典海克斯康，则更是CAM软件的屠夫，接连吞并了四五个CAM软件。做钣金弯管的CAM软件的Lantek公司，则被全球最大的钣金机床和激光制造商通快收购。而以色列的CAM软件Cimatron则接连被出售，被3D打印机制造商收购之后，最后还是被可乐满收入囊中。Cimatron在模具加工领域的优势，将赐予可乐满牙齿在模具行业更深的咬痕。

2023年山特维克收购了德国的刮齿软件供应商Esco，继续强化软件的优势。

山特维克作为刀具龙头，自然会注意到数字化转型的大势所趋。如果再往前推，2016年可乐满收购了德国Prometec刀具监控系统，也是软件。全球刀具领头羊在过去几年，加快了拥抱软件的步伐。

要想知道一个行业风向标，观察老大的策略，肯定是最省事的一个。CIMdata调研显示，山特维克已占全球CAM领域13%以上的市场份额。这真是令人吃惊。可以说，刀具的竞争，已经进入到一个软件高原期，而国内的刀具还处在以合并同类项为手段的圈地运动的硬件平原期。未来的路，依然很漫长。

刀具的突破，跟棒材材料、跟涂层热处理工艺、跟磨刀设备都大有关系。这些细致的基础机械学科，其实一直是中国的弱项。这些都需要巨大的投入，才能搞清楚材料成分，跟刀具表现的内在关系。

然而作为全球刀具使用量的1/4市场，中国还没有刀具标准的制定权。欧美日企业，只对中国市场感兴趣，但对于中国参与制定标准，则非常警惕。中国标准一直被压制。尽管是最大的市场，但中国制定的刀具标准几乎可以忽略不计。这使得中国刀具只能贯标，将ISO标准变成国标。然而刀具的标准，涉及到涂层、形状和材料体系。当采用这些标准，就自然而然地进入了先行者的语境。换言之，中国刀具的很多链条，都是断头路。而一味仿制，是很难通过反求来获得形而上的认识。

中国市场打开了新的机会。汽车和航空航天领域是刀具最大的两个市场，分别约占国内刀具消费规模的20%和18%。

中国电动汽车正在引领全球，这使得供应链也在发生切换，原有的供应商也在切换。这种供应链蜕皮的现象，为中国刀具带来全新机遇。新能源汽车的电动机、电池等零部件产生了新的加工需求，比如电动机的定子、转子、轴、壳体和电池的托架，都需要切削加工，进而拉动专用加工刀具及夹具的市场需求。同时随着轮毂电动机的日益成熟，在数量上也将为刀具企业带来增长空间。这应该是中国刀具可以抓住的优势。

同样，中国研究大飞机也带来新的机遇。航空发动机机匣的切削加工周期是四个月，单一道工序的切削时间就需要 260个小时，需要频繁换刀。一个周期下来，需要100把刀。然而中国航空航天用高端刀具进口比例仍超 80%。这也是一个巨大的国产化机会。为什么大飞机能飞起来很重要，它会带来巨大的本土制造的提升，包括对刀具的拉动。

刀具跟用户的关系很大，而对于机床、磨料磨具等也有很大的关系。当中国在大力试图振兴工业母机的时候，最好能够意识到机加工是一个系统，主机厂跟刀具的携手联合技术研发，是关键突破的一部分。

中国刀具的发展也是一个大工程。它牵扯到如此多复杂的系统，需要人们有一个大工程共识，能够系统性地进行突破。

（全文完）

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