涨幅超两成！美光或上调Q2存储产品报价

原创科创板日报 2024-04-09 15:48

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据悉，美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中。美光在台的DRAM产量约占公司DRAM整体产能的60%。4月3日地震发生当天其已停止DRAM报价，三星、SK海力士、模组厂跟进停止报价。近一周多以来，存储芯片行业已多次传出涨价、扩产消息。

作者 | 郑远方

云端服务器及企业级储存需求强劲回升，叠加日前台湾地区地震影响行业产能供给，供给本就趋紧的存储芯片产业，Q2涨幅或进一步扩大。

据台湾电子时报援引相关市场人士消息称，存储芯片龙头美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中。

美光在台的DRAM产量约占公司DRAM整体产能的60%。4月3日地震发生后，其曾回应称，已确认所有当地员工均安全无虞。美光当地的生产运营和供应链影响程度仍在评估中，将持续与客户沟通供货的情况。

当晚，TrendForce便发布研报指出，美光已率先停止DRAM报价，灾后损失评估后再度启动2024年Q2合约价谈判。三星、SK海力士也跟进停止报价，尽管两大供应商并没有DRAM生产位于台湾地区，但也希望观望后市后再行动。此举带动存储模组厂同日跟进停止报价。

TrendForce 4月4日另一篇报告显示，DRAM方面，美光林口厂生产营运和供应链影响程度仍在评估中。其林口厂与台中厂为DRAM重要生产基地，内部系统已将二个厂区合而为一，目前已有最新1beta nm制程的投片，后续也将有HBM在台湾地区生产，仍需数日时间完全恢复运作，其余厂区多半在停机检查后陆续复工。

▌存储芯片行业涨价、扩产消息频出

实际上，近一周多以来，存储芯片行业已多次传出涨价、扩产消息。

DRAM方面，三星电子和SK海力士今年将在第二季度加大DRAM晶圆投入，有效结束减产。三星电子已将今年第二季度的平均每月DRAM晶圆投入量调升至60万片，环比增长13%；预计下半年将DRAM晶圆投入量增加至66万片，DRAM产量恢复到削减前的水平。SK海力士将把每月平均DRAM晶圆投入量从第一季度的39万片增加到第二季度的41万片；下半年预计该公司的DRAM晶圆投入量将增加至45万片。

NAND Flash方面，企业级SSD也已出现缺货涨价。

三星计划今年二季度将企业级SSD价格在一季度价格基础上上调20%-25%，原计划涨幅为15%左右，但由于需求“超预期激增”，这家存储巨头决定调高涨幅。且三星计划扩大企业级SSD产量。

在这背后，由于HDD速度太慢且无法运行，美国顶级科技公司的数据中心正在从HDD转向企业级SSD。“服务器公司为了扩大存储容量而订购SSD，最近相关订单大幅增长，一些产品甚至出现了供不应求的情况。”半导体行业人士如此表示。