台湾地震后面板厂复工：友达、群创短暂停产12-18小时

JM Insights消息，4月3日台湾地震令当地面板龙头企业友达、群创的工厂一度停产检修，目前它们大部分的工厂已经复工。

4月5日，一位在台湾的业内资深人士告诉第一财经记者，友达和群创的工厂都在12-18小时内恢复正常。“它们复工了”，奥维睿沃（AVC Revo）研究总监荣超平5日也告诉记者。调研机构预测，台湾地震带来面板厂的短暂停工将支撑液晶面板涨价趋势。

4月3日7时58分，台湾花莲县海域发生7.3级地震，造成友达、群创大部分机台处于宕机状态。Omdia显示研究总经理谢勤益4月3日向记者分析说，台湾台中以北的面板厂，包括友达及群创的部分工厂生产受到影响，因为机台暂停及重新校正，产能约需1-2天才能恢复。整体4月份的液晶面板供给将会受到影响。另外，半导体驱动芯片晶圆代工厂，如台积电、世界先进、联电等在台中以北，产能也受影响半天到一天，这将影响面板驱动芯片供应。

“友达和群创的液晶电视面板产能约占全球20%，IT产品的液晶面板产能占比更高一些。友达和群创的各条产线，在地震前产能利用率都较高。此次4月3日台湾地震，会影响液晶面板供应。”荣超平估算说，如群创8代线10万片的月产能可能影响1万片左右，7代线14万片的月产能可能影响1.4万片左右，6代线24万片的月产能可能影响2.4万片左右。

集邦调查后发现，友达全线机台皆停线检修，正陆续恢复中；群创除Fab6工厂影响程度较轻微外，其他厂区当机的机台数众多。

考虑面板业者各厂区状况不一，集邦预估，这次地震将影响全台面板厂生产至少一至二天，若以二天计算，预估将影响4月生产面积约1.2%，加上此次地震影响区域较广，几乎所有厂区都遭受波及，预估所有应用的生产都可能受到一定程度冲击。

集邦指出，由于现阶段电视面板备货需求强劲，预期友达和群创的整体产能利用率4月将分别提升至85%及83%。惟受此次地震影响，不排除产能利用率有进一步下调的可能性，导致产出再度缩小。集邦分析，当下面板厂生产电视面板为主的厂区几乎都满载运作，预估在地震影响下，部分电视面板出货可能受影响。

从各终端应用看，以电视面板为主的厂区近乎满产，因此预计在本次地震的影响下，部分电视面板出货有可能会受到影响。液晶电视面板价格原先预计在4月将维持上涨，但中小尺寸电视面板需求已出现放缓迹象。台湾地震后，将关注中小尺寸电视面板价格的上涨是否将延续至5月。不过，集邦咨询认为，台湾面板厂对电视面板价格的影响力已经下降，除非地震对生产线停产的冲击拉长到一周以上，否则对于电视面板价格发展趋势的影响有限。

IT面板方面，显示器面板近期出现较强的备货需求，但由于部分厂区产能利用率仍有富余，可观察生产线恢复后，是否能将需求补上。显示器面板价格近期出现反弹上涨，加上需求持续好转，地震对产能的影响是否有机会扩大显示器面板价格上涨的力度值得关注。

笔记本电脑面板目前需求持续疲软，且面板厂仍有库存，集邦咨询预计这次地震对笔记本电脑面板的供应影响较小。但是，进入第二季度后，预计笔记本电脑面板需求也将开始逐步增强，面板厂是否会借机上调笔记本电脑面板的价格，将是未来一两个月的观察重点。

手机、笔电、电视或将涨价

台湾发生7.4级大地震后，预计智慧科技产品在未来几个月内将变得更加昂贵。据估计，全球80%至90% 的最高端微芯片在中国台湾生产，这些微芯片是智能型手机、笔记型计算机、汽车和新兴人工智能领域的重要组件。

新冠肺炎（Covid-19） 大流行后，世界曾陷入微芯片短缺的困境，这并不是因为进入封锁状态导致生产放缓，而是因为每个人都在适应新冠病毒疫情，对智能型手机、个人计算机和笔记型计算机等科技产品的居家需求飙升。

Covid-19导致制造商涨价，将涨价转嫁给客户和延迟发货。近年来，半导体的平均等待时间有所波动，但从2017年3月的约11周上升到2021年1月的15周。

短缺不仅影响智能型手机和笔记型计算机，汽车制造商也受到供应问题影响，导致新车交货延迟。这意味着在车主等待更换时，进入市场的二手车会减少，导致买家争夺可用车辆，并推高汽车售价。

来源：第一财经等整理

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