AI公司云天励飞1.8亿元跨界收购智能穿戴设备IDH公司岍丞技术

原创 52RD 2024-03-26 17:55

3月22日，国内AI行业上市公司云天励飞发布公告称，为优化公司产业布局，获取目标公司在可穿戴设备领域的技术积累、行业经验和资源，推进公司人工智能技术与智能可穿戴设备的融合发展，提高公司竞争优势，将以不超过人民币 1.8亿元的对价、溢价604.46%、分三期收购智能穿戴设备IDH（独立设计）方案商岍丞技术100%的股权，通过收购，拟新开展智能穿戴产品的软硬件开发与技术服务业务。

云天励飞在公告中称，公司近期与智能穿戴设备的IDH（独立设计）方案商岍丞技术的唯一控股股东王茜及其配偶张昊（在岍丞技术担任总助）签署股权收购协议，将以不超过人民币 1.8亿元的对价购买王茜持有的目标公司岍丞技术100%股权（对应认缴注册资本人民币 1,000 万元，其中实缴注册资本人民币 403 万元），并在受让股权后承担该等股权中尚未实缴出资的缴纳义务，交易将分三期进行交割，分别与目标公司 2024年度、2025年度、2026年度的承诺收入实现情况相关联及对应，每一期交割的初步交易价款均为人民币 6000 万元。

目标公司岍丞技术（深圳市岍丞技术有限公司）成立于2018年，主要从事智能穿戴产品的软硬件开发与技术服务，属于智能耳机、智能手表等智能穿戴设备的 IDH（“独立设计公司”）方案商，主要产品包括智能蓝牙耳机 PCBA、智能手表PCBA、智能音箱 PCBA、车载支架 PCBA 等 IoT 产品，主要应用于音频市场、消费类电子市场等，目前主要应用在华为、荣耀、OPPO、VIVO、安克、boAt、Noise 等终端品牌的整机产品。

2022年和2023年前十个月，目标公司营业收入2.41亿元、2.34亿元，净利润为915.81万元和149.07万元，以2023年10月30日为评估基准日，采用收益法评估后，目标公司股东全部权益价值为 1.8337亿元，增值额为1.5734亿元，增值率为604.46%，溢价收购原因包括：目标公司属于轻资产类型公司、可穿戴设备市场需求持续增长、目标公司产品与技术处于优势地位。

2023年目标公司智能耳机PCBA出货量为1,036.6万套，其中真无线耳机品类为967.6万套，根据IDC统计数据，2023年中国真无线耳机市场销量为6,090 万台，据此计算目标公司 2023年真无线耳机品类出货量占同期中国真无线耳机市场销量的比例为15.89%，目标公司经营稳定，目前处于上升期，受益于可穿戴设备尤其是真无线耳机等市场需求及市场规模的扩大，目标公司经营规模、收入和盈利水平也有望得到进一步增长。

交易将分三期进行交割，分别交割目标公司 51%、16%、33%的股权，每一期交割的初步交易价款均为人民币 6000 万元，与目标公司2024年度、2025年度、2026年度的承诺收入实现情况相关联及对应，应承诺实现的主营业务收入分别为3.5亿元、4.2亿元、5.1亿元，净利润分别为1200万元、1440万元、1728万元，若目标公司在任一考核年度的实际收入未达到承诺收入的60%，则相应期数的交易价款调整为0，且公司可以终止本次收购未完成的交易。

资料显示，云天励飞成立于2014年，以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品，于2023年4月在科创板上市，成为“深圳人工智能第一股”，目前也已推出自研大模型“云天天书”，此外其与华为还有合作，已加入华为昇腾万里伙伴计划，2022年全年，云天励飞的营业收入构成为：数字城市运营管理AI产品及整体解决方案行业占比76.05%，人居生活智慧化升级AI产品及整体解决方案行业占比19.15%，AI芯片销售及IP授权占比4.55%，其最新披露的2023年业绩显示，2023年营业收入约5.35亿元，同比减少2.14%，净利润为-3.9亿元，上年同期为-4.47亿元。

云天励飞在官微中称，收购岍丞技术后，云天励飞拟开展智能穿戴产品的软硬件开发与技术服务业务，探索“大模型+智能可穿戴”深度融合，抢占人工智能大模型时代C端交互的重要入，未来三年岍丞技术预计将为云天励飞贡献约十三亿智能穿戴业务相关的收入。

END.

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