全球化Tier1重塑中国ADAS市场的竞争格局

对于部分全球化的Tier 1来说，由于错失了行泊一体的市场先机，而导致市场表现有所下降。ADAS需求的多元化，促使他们积极调整战略，探索弯道超车机会，力图重新占据有利位置。

大陆集团重组在华ADAS业务线，将部分研发人员转向与地平线合资的的大陆芯智公司中，通过降低研发重合度和优化资源利用率，提升市场竞争力。 

博世和安波福两家全球汽车供应链企业也在积极推动“本土化变革”，通过组织架构调整增强中国团队的主导能力，解决技术研发围绕全球大体量市场需求而导致的技术落后，以及沟通流程过长，响应市场速度较慢等弊端。两家企业在2024年CES中率先推出了“舱驾一体”控制器产品，标志着它们在市场变革中的积极表现和本土化策略的成功实践。 

鉴于掌握ADAS SoC和相关技术的重要性，垂直整合ADAS SoC或许是值得传统全球化Tier 1考虑的路径。然而，由于SoC的高投入，长研发周期，相对于传统车规级芯片市场规模较为有限，以及传统全球化Tier 1固守以规模效应实现利润的理念，因此他们研发ADAS SoC的倾向性相对较低。

车企正加大对辅助驾驶功能的投入，也对Tier 1的综合能力有更高的要求。尽管持续加大投入，但Tier1仍难以获得项目定点。在某些情况下，即使获得定点，也可能因为是选配方案的供应商而无法达到效益预期。除此之外，终端市场呈现向部分头部车企集中的趋势，导致许多SoC厂商即使努力与多个Tier1合作，最终市场表现依然不尽人意。

然而，具备以下能力的SoC厂商有望更好的吸引合作伙伴的关注，在传统全球化Tier 1转型过程中抓住机会：

• 通过依托自身软件生态伙伴，为Tier 1提供感知和决策算法支持，加快Tier 1研发速度。

• 较强的SoC定制化能力。

• 利用产品系列化的理念，配合Tier 1开发一系列升级能力强、兼容性突出的控制器。

与新兴Tier 1相比，全球化Tier 1在动力域、底盘域、转向系统等全域能力的累积塑造了其技术护城河。与此同时，在中国车企出海需求激增情况下，全球化Tier 1在长期发展过程中搭建的完善研发体系优势更加显著。由于车企对Tier 1“全域” 能力以及 “综合” 能力需求的增长，让那些全栈软件能力以及硬件方案整合能力突出的SoC厂商转型成为Tier 1变得困难。因此，Tier1仍是提高SoC市场渗透率，有效连接车企以及促进ADAS市场可持续发展的最优渠道。