未来十年500倍增长，算力产业链深度拆解

DT半导体材料 2024-03-19 19:44 760浏览 0评论 0点赞

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一、市场动态及观点

所谓算力，就是计算能力，是指对数据的处理能力，它被视为数字经济时代的新生产力，是推动数字经济发展的核心力量。

当前，大模型仍处于混战阶段，应用处于渗透率早期，确定性不高。而算力作为人工智能的底层架构，其需求增长的确定性较高。在未来两年时间内，算力板块都将处于高景气度阶段，产业链相关龙头仍在主升趋势中。

1）从供需关系看，未来十年人工智能的算力需求将会增长 500 倍以上。

生成式AI将是未来几年最重要的生产力工具，并深刻改变各个产业环节，围绕生成式AI，无论是训练还是推理端，算力需求都将有望爆发式增长。

据中国信通院数据，2021 年全球计算设备算力规模达到615 EFLOPS，同比增长 44%；华为 GIV 预测，2030 年人类有望迎来 YB 数据时代，全球算力规模达到 56 ZFLOPS，复合增长率将达到 65%。

在 2022 世界人工智能大会上，华为轮值董事长胡厚崑预测，未来十年人工智能的算力需求将会增长 500 倍以上。

2）从政策角度看，“东数西算”工程持续加码，算力拉动经济增长显著

2022 年 4 月，国家发改委联合四部门发文宣布启动“东数西算”工程，规划了京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等八大国家算力枢纽节点，以及十个国家数据中心集群。

2022 年下半年，尤其是 2023年，八大节点及十大集群所属区域政府相继发布算力相关政策，推进算力网络基础设施及平台建设。

正在建设算力平台的地区还有合肥市、郑州市、庆阳市。各地算力建设政策预期充足，预计后续仍会有新政策不断刺激产业链发展。

根据中国信息通信研究院测算，算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。算力指数每提高1个百分点可带来数字经济 3.3‰的增长和 GDP1.8‰的增长。

二、产业链分析

算力产业链涉及环节较多。如果按照上下游划分，可分为上游零部件供应商，中游系统集成商，下游服务及运营商。

但是为了更好的拆解和研究产业链核心价值，我们将按照算力基础设施构成来拆分，包括 AI 芯片及服务器、光模块、液冷、IDC 机房等。

根据国内实际技术情况以及全球市场占比，我国算力产业链价值放量顺序如下：

Chiplet、HBM＞AI芯片＞光模块＞液冷＞AI服务器

如果从成本价值角度考虑，按照AI服务器成本结构推算出光模块、芯片、存储、封装等等在产业链上的价值，如下图所示：

来源：一叶缠复盘

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