NAND或最高涨价20%！三星电子计划与客户重新谈判

原创科创板日报 2024-03-14 20:55

双天线智能切换+多协议并发传输方案详解 低频测量误差高达70%？你可能忽略了这个关键因素

业内人士表示，NAND的临时交易价格持续上涨，市场仍弥漫着减产带来的担忧，客户正急于确保供应。自去年10月起，NAND价格持续反弹，已连续五个月上涨。

作者 | 邱思雨

三星电子NAND闪存价格或最高涨到20%。

据韩媒ChosunBiz援引业内人士消息，三星电子计划在今年3月至4月期间，与主要移动端、PC端、服务器端客户重新协商价格，目标涨价15%至20%。

近一年以来，NAND闪存市场供过于求，三星电子的产品售价一直维持成本水平。而近期供需状况逐渐趋向正常，为了减少NAND闪存业务的损失，该公司计划与大客户进行谈判，将价格拉回到合理水平上。

一位半导体业内人士表示，在今年第一季度，三星电子、SK海力士等存储厂商与客户之间的价格谈判仍无成果。但NAND的临时交易价格持续上涨，市场仍弥漫着减产带来的担忧，客户正急于确保供应。

图|128Gb MLC闪存价格走势图

研究机构TrendForce集邦咨询也在近日报告中指出，今年第一季度，在供应链库存水位已大幅改善以及价格仍处于上涨的态势下，客户为避免供货短缺及成本垫高的风险，持续增加采购订单。

有关价格方面，自去年10月起，NAND价格持续反弹，已连续五个月上涨。集邦咨询预测，2024年第一季度NAND Flash合约价季涨幅约18%至23%；第二季度收敛至3%至8%；第三季度进入传统旺季，涨幅将扩大至8%至13%；第四季度将延续涨势。产业层面，机构预测第一季度NAND Flash产业营收会环比增长两成。

产能方面，据The Elec日前报道，随着存储芯片价格上行，三星位于中国西安的NAND工厂开工率已恢复至70%左右。

韩国KB证券预测，三星电子内存业务今年第一季度将实现1.1万亿韩元的营业利润，将实现自2022年第三季度起，六个季度以来首次扭亏为盈。

国内方面，国泰君安在今日最新发布的研报中表示，德明利、佰维存储等公司去年第四季度业绩表现优异，目前，国内主流存储模组厂商的库存周转天数均在两个季度至一年左右，低价库存保证利润持续释放。存储价格目前正处于上升趋势，预计今年上半年各模组厂商业绩仍将会持续释放。

天风证券亦指出，存储厂商将受益于产品涨价，预计存储板块毛利率和净利率在今年第一季度均环比持续提升，兑现产品涨价逻辑。考虑到AI对智能终端的拉动，以及国产模组渗透率有望提升的趋势，预计年内国产模组厂产品涨价趋势具有较好的持续性。