苹果苦等八年要放弃Micro-LED麽？艾迈斯欧司朗投资14亿美元工厂怎么办

近日，苹果公司终止了预计将于 2026 年发布的未来智能手表的 MicroLED 项目（Apple Watch Ultra 3），而投资14亿美元建造 microLED 工厂以便与苹果合作的艾迈斯欧司朗(amsOSRAM)，紧接着官宣决定重新评估Micro LED发展策略。

如果没有苹果规模的产量，欧司朗就不需要那个巨大的、全新的 200 毫米、价值 10 亿美元的居林工厂。同时，苹果公司位于加利福尼亚州的秘密工厂工作的数百名员工或被解雇。欧司朗CEO Aldo Kampar在电话会议上表示，公司听到消息至今仍然很震惊、失望，因为欧司朗已经耗资14亿美元在马来西亚建立建立一个专做Micro LED的工厂。而现在项目意外取消，欧司朗也只能寻求出售工厂。

Counterpoint Research显示供应链顾问表示，他们认为该项目与传闻中配备MicroLED显示屏的Apple Watch Ultra有关。该研究公司表示，产量低、成本高、风险大，可能是艾迈斯欧司朗取消该项目的主要原因。该机构表示，苹果是否会寻找其他供应商，或者坚持为Apple Watch使用OLED显示屏，还有待观察。

艾迈斯欧司朗表示，“与相关客户的讨论正在进行中”，因此并没有完全排除配备MicroLED显示屏的Apple Watch Ultra，有可能会进一步推迟。该设备预计将于2025年或2026年推出，具体取决于后续进展。

据悉，自2014年收购加州公司LuxVue以来，苹果一直在积极开发MicroLED技术。与OLED显示屏相比，MicroLED显示屏的优点包括增加亮度、提高能效、更高对比度等，但该技术仍然很昂贵。据悉，苹果早前的目标是将自研 Micro-LED 率先应用于大屏显示器，但由于成本、技术实现难度、项目风险等诸多因素考虑，最终决定在 Apple Watch 上先「试试水」。同理，三星显示选择智能手表作为 Micro-LED 大规模应用的原因，大概也是出于成本和技术实现难度上。智能手表一方面更看重高亮度、低功耗等优势，保证续航和户外的显示效果，对其他方面要求相对较低；另一方面小尺寸和业务规模也意味着在成本和风险上相对可控。

而 Micro-LED 的贵和难其实是一体的，正是量产环节存在大量问题，导致良率较低，价格居高不下。

知名研究机构Yole曾将MicroLED 应用分为两个不同的组。对于 AR、汽车和一些特殊应用（透明显示器、可拉伸等），Yole认为MicroLED 处于技术拉动的情况：MicroLED 具有差异化并带来了一些非常理想的独特特性，因此 OEM 厂商将渴望采用它们尽快可用。对于所有其他应用，包括大多数消费类显示器，如电视、智能手机……和智能手表，OLED 已经表现出色，并且正在不断改进。对于这些人来说，MicroLED 需要强大的支持者才能取得成功：公司致力于做出长期、高强度的努力来开发技术、建立供应链并扩大其规模。苹果的想法是应该首先开发容易实现的目标，即智能手表，如果要成为现实，下一步将是智能手机。既然智能手表已经退出市场，Yole认为暂时不会出现任何 microLED 智能手机，除非它使用不同的创新外形，并提供前所未见的性能和功能，并做到所有这些以可接受的成本。

那么苹果算是扼杀了 MicroLED 行业吗？JM Insights认为并不会出现这种情况，友达光电和强大的台湾生态系统一直在积极推动 MicroLED 产业发展，虽然这次苹果手表没有台湾供应链参与，但因为中国台湾面板产业过去没有投资OLED，只能将技术重压在Micro LED上，因此中国台湾业者多希望苹果能协助将Micro LED推广至市场、增加能见度外，藉着越来越多业者参与，也能快速降低供应链成本。但在欧司朗宣布将对Micro LED策略重新评估后，也让这个技术的未来性受到质疑。

显示研究机构DSCC在其最近更新的MicroLED Display Technology and Market Outlook Report中 ，预计到 2028 年，MicroLED 显示市场规模将达到 14.6 亿美元。DSCC认为，MicroLED 将逐步出现在智能手表、AR 眼镜和汽车显示屏等少数应用中。然而，由于AR/VR应用渗透的变缓以及Apple Micro LED手表延迟的风险性，故调低了最新一版的预测值，虽然目前已有一些产品，但 MicroLED 离成为主流技术还很远。首款 MicroLED 智能手表计划于明年推出，但即便如此，它也只是面向高端市场。DSCC认为，可穿戴设备（包括智能手表）应用最终将超越电视，成为 MicroLED 显示屏的最大细分市场。可穿戴设备可受益于 MicroLED 显示屏的高亮度和高效率。同时，较小的显示屏尺寸和较低的像素数可减轻制造过程中初期产量较低的问题。

一名Micro LED业界人士表示，此番欧司朗公告应该是要给苹果压力，因为苹果不满欧司朗Micro LED产品良率状况已经有一段时间，欧司朗也埋怨苹果不愿意花钱资助供应商，双方现在只是把不满浮上台面。另外欧司朗过去对Micro LED营收成长期望过高，现在也需要把过去画的Micro LED营收大饼圆回来。

不过该名业界人士也表示，此次只是苹果停止与欧司朗开发Micro LED，不代表苹果要终止自家对Micro LED技术的开发，「反而是给其他供应商进入（苹果）的机会，或许欧司朗之后还有回来（供应链）的机会。」

来源:JM  Insights综合整理

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