华强产研|电子产业运行动态观察【2024年2月】

原创华强电子产业研究所 2024-02-29 16:39

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01.宏观经济

全球经济恢复力度提升，国内需求复苏压力仍在

2月公布的宏观数据显示：全球经济恢复力度提升，国内需求复苏压力仍在。

1月份，全球制造业PMI指数为49.3%，较上月上升1.3个百分点，摆脱了连续9个月49%以下运行走势，创出自2023年3月以来新高。2024年开局，全球制造业有了初步摆脱持续弱势运行的迹象，恢复力度较上月有明显增强。全球制造业恢复力度的提升为改善全球经济预期带来了积极影响。

IMF最新预测2024年全球经济增长3.1%，高于去年10月预测的2.9%。按此预测来判断，2024年全球经济将继续保持恢复韧性，不会低于2023年增长水平。

反观国内，随着宏观稳经济政策协同发力，社会经济持续恢复向好运行，经济活力逐步恢复。但中国面临的内部和外部环境仍旧复杂多变，外部需求相对较弱，国内经济复苏斜率有所放缓，国内有效需求不足，经济内生修复动能仍需加强，恢复和扩大需求仍是未来经济持续回升向好的关键所在。

02.宏观政策

广东实施基础研究十年“卓粤”计划，在芯片、软件等领域实施一批旗舰项目

2月18日，广东省科技厅党组书记龚国平在“2024广东省高质量发展大会”上表示，聚焦产品研发“根技术”，实施基础研究十年“卓粤”计划，增加源头技术供给，实现更多“从0到1”的突破。将壮大产业发展动力引擎。在芯片、软件、显示装备、新型储能、海洋科技等领域实施一批旗舰项目，在人工智能、脑科学、量子等领域布局一批前沿颠覆性技术，发展新质生产力。将为产业发展搭台赋能。建设一批概念验证中心和成果转化中试平台，完善金融支持科技创新体系，全球吸引集聚高端人才，助力“硬科技”企业快速发展。

上海加快推进智能网联汽车商业化应用

2月6日，上海市人民政府印发《上海市落实〈全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案〉的实施方案》，其中提到，在保障安全前提下，探索开展高度自动驾驶车辆在高速公路和高架道路上测试及示范应用。鼓励在智能网联汽车示范应用过程中探索商业模式，加快推进智能网联汽车商业化应用。编制智能网联汽车高精度地图管理试点规定，制定基础框架数据地方标准，出台配套审图工作细则，推进导航电子地图资质单位在上海自贸试验区内开展众源试点，进一步挖掘应用场景。

江苏将构建环太湖、南京、徐州“三大科创圈”

2月20日，江苏省政府召开打造具有全球影响力的产业科技创新中心新闻发布会。据了解，今年江苏将开展“产业科技创新中心攻坚年”行动，支持南京、苏州打造产业科技创新中心主承载区，构建环太湖、南京、徐州三大科创圈，推动长三角科技创新共同体融合发展。

据省科技厅厅长徐光辉介绍，在基础研究方面，江苏将对标国际领先，加快建设高水平基础研究中心。遴选顶尖科学家领衔实施40个左右的重大基础研究项目。探索设立“应用基础研究特区”，在科研选题、项目组织、科技奖励、高端人才引培等方面给予政策支持，赋予科研自主权。还将推进战略科技力量聚合突破，全方位服务保障苏州实验室建设运行，推进紫金山、太湖、钟山、云龙湖实验室和生物药、第三代半导体、集成电路设计自动化国家技术创新中心发展，力争取得重大成果。

03.半导体产业

12月全球半导体销售额继续同环比增长，预计2024年将实现两位数增长

美国半导体行业协会（SIA）2月5日公布数据显示2023年12月全球半导体行业销售额总计486.6亿美元，同比增长11.6%，连续2个月实现同比增长，环比增长1.4%，连续10个月实现环比增长。从全年数据来看，2023年全球半导体销售额总计5268亿美元，较2022年的5741亿美元下降8.2%，这是半导体行业有史以来最高的年度销售额。

从区域来看，欧洲是唯一一个在2023年实现年度增长的区域市场，销售额增长了4.0%。2023年所有其他区域市场的年销售额均下降：日本下降3.1%，美洲下降5.2%，亚太/所有其他市场下降10.1%，中国下降14%。

多个半导体产品细分市场在2023年表现突出。具体来看，逻辑产品的销售额在2023年总计达1785亿美元，使其成为销售额最大的产品类别。内存产品的销售额位居第二，总计923亿美元。微控制器单元（MCU）增长11.4%，达到279亿美元。汽车IC销售额同比增长23.7%，达到创纪录的422亿美元。

SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示：“2023年初全球半导体销售低迷，但下半年强劲反弹，预计2024年市场将实现两位数增长。随着芯片在世界所依赖的无数产品中发挥着更大、更重要的作用，半导体市场的长期前景非常强劲。推进投资研发、加强半导体劳动力和减少贸易壁垒的政府政策将有助于该行业在未来许多年继续发展和创新。”

韩国1月ICT出口同比增25%，半导体出口额同比增53%

韩国科学技术信息通信部2月15日发布的初步核实数据显示，韩国1月信息通信技术（ICT）出口额为163.5亿美元，同比增长25.1%，在半导体出口的推动下，ICT出口额已连续三个月同比增长。1月半导体出口额为94.1亿美元，同比大增53%，增幅几乎达去年12月（19.3%）的三倍。其中，存储芯片出口额（52.7亿美元）同比增加90.5%。

到2024年DRAM IC销售额将增长46%，达780亿美元

TechInsights发布报告称，截至2024年2月16日的一周，DRAM销售额同比增长79%。TechInsights预测，到2024年，DRAM IC销售额将增长46%，达到780亿美元。

全球半导体制造业将于2024年复苏

据国际半导体产业协会（SEMI）与TechInsights近日发布的半导体制造监测报告显示，2023年第四季度电子产品和集成电路的销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。

SEMI数据显示，去年第四季度电子产品销售额同比增长1%，这是自2022年下半年以来的首次增长。预计今年第一季度较去年同期增长3%。与此同时，随着需求改善和库存正常化，IC销售额在2023年第四季度恢复增长，同比增长10%。预计2024年第一季度IC销售额将强劲增长18%。SEMI预测，半导体资本支出和晶圆厂利用率在2023年下半年大幅下降后，预计将从2024年第一季度开始温和复苏。

04.终端市场

预估2024全球智能手机出货量12亿部，同比增长2.8%

2月23日，IDC发布了一份关于2024年全球智能手机市场的报告。IDC认为，2024年将是智能手机市场恢复增长的一年，预计2024年出货量将达到12亿部，同比增长2.8%，随后到2028年将保持低个位数增长。

IDC认为，2024年总体出货量仍低于大流行前的水平，但全球智能手机市场已经走出低谷，开始呈现复苏上扬趋势。IDC认为推动整体市场复苏的两个关键因素，一是设备更新周期，二新兴市场需求的增长。

另外折叠屏手机、AI手机将成为未来两个主要驱动力，IDC预计2024年全球折叠屏手机出货量将达到2500万部，同比增长37%；预计AI智能手机出货量将达到1.7亿部，占整个智能手机市场的近15%，甚至超过人工智能个人电脑。

2024年全球AI PC和生成式AI智能手机出货量预计将达到2.95亿台

根据Gartner最新预测，到2024年底，内置人工智能个人电脑（AI PC）和生成式人工智能（GenAI）的智能手机的全球出货量预计将从2023年的2900万台增长至2.95亿台。其中，生成式AI智能手机出货量将达到2.4亿台，AI PC出货量将达5450万台，分别占到2024年基础和高端智能手机出货量的22%以及PC出货量的22%。

根据Gartner的定义，AI PC是指配备了专用的AI加速器或核心、神经处理单元（NPUs）、加速处理单元（APUs）或张量处理单元（TPUs）的计算机，旨在优化和加速设备上的AI任务。这样可以提供更好的性能和效率，处理AI和生成式AI工作负载时无需依赖外部服务器或云服务。

PC市场在连续8个季度下滑后，于2023年第四季度恢复增长。Gartner估计，2024年个人电脑总出货量将达到2.504亿台，比2023年增长3.5%。2024年，设备上的人工智能应该会重振个人电脑的销售，并帮助维持现有的预期更换周期，消除破坏性社会经济环境的一些负面影响。

与人工智能个人电脑一样，GenAI智能手机要到2027年才能提振智能手机需求。智能手机市场在连续9个季度下滑后，于2023年第四季度首次实现增长。2024年，全球智能手机出货量预计将同比增长4.2%，达到12亿部。

2023年中国智能手机市场出货量2.617亿部，同比下降5.8%

2月5日，TechInsights最新发布的数据显示，中国智能手机出货量在2023年第四季度同比下降0.3%，达到7120万部。尽管下滑幅度逐步收窄，但这已经是市场连续第11个季度出现下滑。全年数据来看，2023年中国智能手机市场的出货量为2.617亿部，同比下降了5.8%。

厂商方面，第四季度，苹果以20%的市场份额重新夺回了中国市场的头把交椅，但出货量呈现了两位数的同比下滑。荣耀和vivo分别以17%和16%的市场份额排名第二、第三，而华为以16%的市场份额排名第四，市场占有率几乎翻倍。

预估2024年全球折叠手机出货量1770万部，成长幅度趋缓

2月21日，TrendForce研究显示，2023年全球折叠手机出货量1560万部，同比增25%，占整体智能手机市场约1.4%；2024年出货量预估约1770万部，同比增10%，占比则微幅上升至1.5%，成长幅度仍低于市场预期，预计于2025年占比有机会突破2%。该机构表示，后续折叠手机市场发展取决于成本优化的速度，其中，关键零部件如UTG、铰链可能在规格统一后大量生产，进而有效降低成本。

2023年Q4全球平板电脑出货量同比下降12%

2月19日，TechInsights报告指出，2023年Q4，全球平板电脑出货量再次同比下降12%，至3920万台；iPad出货量同比下降21%。三星、联想、小米和其他拥有更高端产品组合的厂商蚕食了苹果的份额，但不足以提高总体增长率。2023年全年，全球平板电脑出货量同比下降16%，至1.37亿。

2023Q4全球TWS市场出货量同比增长6.5%

2月21日，研究机构Canalys公布统计数据显示，2023年第四季度，全球真无线耳机（TWS）市场出货量同比增长6.5%，较去年增加500万台。苹果以29%的市占率稳居第一，小米份额6%排名第三，漫步者份额3%位居第五。

1月我国新能源汽车产销同比涨、环比跌，景气度较上月有所回落

据中汽协数据统计分析，春节假期促销活动持续进行，节前购车需求得到一定释放，加之去年同期受春节月和促销政策切换影响基数较低，1月汽车产销同比呈现明显增长。

数据显示，2024年1月，汽车产销分别完成241万辆和243.9万辆，环比分别下降21.7%和22.7%，同比分别增长51.2%和47.9%。其中，新能源汽车产销分别完成78.7万辆和72.9万辆，环比分别下降32.9%和38.8%，同比分别增长85.3%和78.8%，市场占有率为29.9%。出口方面，2024年1月，汽车出口44.3万辆，环比下降11.2%，同比增长47.4%。其中，新能源汽车出口10.1万辆，环比下降9.8%，同比增长21.7%。

库存方面，据中国汽车流通协会调查数据，2024年1月中国汽车经销商库存预警指数为59.9%，同比下降1.9个百分点，环比上升6.8个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业仍处在不景气区间，且景气度较上月有所回落，车市热度明显降温。

对于2月份销售情况，乘联会预计2月份我国狭义乘用车零售市场约为115.0万辆左右，环比下降43.5%，呈常规季节性走势。新能源零售预计38.0万辆左右，环比下降43.0%，渗透率约33.0%。乘联会表示，2024年春节时间为2月中旬，2月仅有18天的工作日，受春节车市淡季及灵活休假影响，很多企业都会在春节前后多休假，今年2月的乘用车有效产销时间显著低于去年同期。不同于去年的逐月环比递增，今年的2月为全年车市销量最低点，恢复至历史常规季节性走势。

预计3月电视面板供应仍显偏紧，面板价格维持小幅上涨

全球LCD TV面板市场近期一直处于供应紧张状态，市场调研机构CINNO Research的最新报告指出，在即将进入3月的时间节点上，LCD TV面板供应整体依然偏紧。一方面2月各大面板厂按照原定计划，在春节期间岁修控产，以稳定面板价格，压缩了一部分面板供给；另一方面，开年之初日本能登地震对偏光片材料供应，特别是COP造成的负面影响仍在持续，并有可能延宕至5月。尽管各家偏光片厂库存充足，暂未受到明显影响，但如迟迟不能恢复供应，仍有可能影响后市。此外加之红海地区局势持续紧张，货期难以保障，因此欧洲杯和奥运会相关备货有所提前，国际品牌采购前移，国内品牌备货策略也转向积极，面板价格出现了微幅的全面回弹。

CINNO Research预计，2024年3月32-85吋各主要尺寸面板价格，总体相比2月价格继续分别微涨0-1美元，其中除85吋价格维持横盘以外，其余主要尺寸均继续上涨1美元。日本地震等黑天鹅事件提前结束了面板供需双方关于价格涨跌的博弈，自2024年1月开始，LCD TV面板价格已保持3个月微幅或小幅上涨态势，终结了去年四季度面板连续下跌趋势。预计后续面板价格在二季度仍将维持一段时间的微幅上涨态势。

2023年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高

2月28日，工信部数据显示，2023年，我国光伏产业技术加快迭代升级，行业应用加快融合创新，产业规模实现进一步增长。

根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高。多晶硅环节，1-12月，全国产量超过143万吨，同比增长66.9%。硅片环节，1-12月，全国产量超过622GW，同比增长67.5%，产品出口70.3GW，同比增长超过93.6%。电池环节，1-12月，全国晶硅电池产量超过545GW，同比增长64.9%；产品出口39.3GW，同比增长65.5%。组件环节，1-12月，全国晶硅组件产量超过499GW，同比增长69.3%；产品出口211.7GW，同比增长37.9%。全年主要光伏产品价格出现明显下降，出口总体呈现“量增价减”态势。1-12月，多晶硅、组件产品价格降幅均超过50%。

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