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2023年，光伏和储能一同被冠以“内卷”之名——产业规模不断扩大的同时，产业内部却“雷声”起伏。不可否认的是，过去两年里，在政策的支持和资本的加码之下，光伏、储能等新能源赛道被赋予了承载构建新型能源体系、驱动全球能源转型的重任。然而，当各个企业纷纷涌向光储产业后，行业快速“膨胀”之时却引发了一系列不可忽视的问题。从2023年开始由于电池、硅料等产能过剩，硅片价格不断下跌，而原本火热的欧洲市场也在2023年下半年开始出现库存过剩，需求萎靡的情况。供给端的快速扩产，引发供需关系转换，产业链价格一路下滑，制造端盈利空间被压缩。而传递到资本市场上，光伏公司净利润增速放缓，即便业绩指标创下历史纪录，但估值却持续缩水在国内如此激烈的竞争环境中，光伏行业龙头阳光电源发布2023年业绩预告，从中可以窥探未来光伏逆变器、储能变流器以及风电变流器会有什么样的发展趋势？阳光电源预计2023年实现归母净利润93亿元至103亿元、同比上涨159%至187%，实现扣非净利润91.50亿元至101.50亿元、同比上涨170%至200%。
公司预计，2023年实现营业收入710亿元至760亿元，同比上年402.5724亿元上涨76%至89%。由于2023年下半年海外光伏储能等库存高企，阳光电源的利润和营收增速明显放缓。但是国内市场依旧保持增长势头。阳光电源光储集团副总裁徐清清表示，近年来，储能市场的发展超过预期，预计2030年全国新增储能装机量将超过370GWh。广阔的赛道吸引了大量企业进入，截至2023年10月，储能相关企业达14万家。报告期内，全球新能源市场保持快速增长，该公司聚焦主赛道，光伏逆变器、储能系统、新能源投资开发等核心业务实现高速增长，品牌势能进一步提升。同时受益于外币汇率升值、海运费下降等因素，公司归属于上市公司股东的净利润大幅增长。中关村储能产业技术联盟（CNESA）发布的统计数据显示，2023年，中国新增投运新型储能装机21.5GW/46.6GWh，是2022年新增投运规模的三倍。而截至2023年底，我国已投运新型储能累计装机34.5GW/74.5GWh，功率和能量规模同比增长均超过150%。新型储能是指除抽水蓄能以外，以输出电力为主要形式的储能技术。包括新型锂离子电池、液流电池、压缩空气储能、机械储能等。此外，国际能源署近日发布的《2023年可再生能源》年度市场报告显示，2023年全球可再生能源新增装机容量比上年增长50%，新增装机容量达510吉瓦，太阳能光伏占其中四分之三。光伏、储能两大市场需求的大增，无疑是阳光电源2023年度业绩大幅上涨的主要驱动力。2023年上半年海外光伏市场景气，需求旺盛，致使阳光电源去年海外市场销售规模大幅增长。以2023年上半年为例，阳光电源除中国大陆以外的市场营收为154.29亿元，同比增长137.02%，占总营收比例为53.90%。阳光电源曾在今年6月表示，该公司海外工厂产能已达25GW。其中，印度为10GW、泰国为15GW。2023年前三季度，阳光电源海外收入占比提升至56%，海外利润贡献主要来源于美洲大区及欧洲大区。今年光伏装机量大幅提升，相比去年公司的库存水位偏低都保持在200天以下。阳光电源主要从事太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务。主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏系统、智慧能源运维服务等，并提供全球清洁能源全生命周期解决方案。
阳光电源光伏逆变器功率范围涵盖3kW-8800kW，包含户用逆变器、组串逆变器、集中逆变器和模块化逆变器，全面覆盖户用、工商业和大型地面电站等应用场景。公司光伏逆变器向全球150多个国家和地区销售，据标普全球发布的2022年全球光伏逆变器企业出货量榜单，阳光电源以77GW的成绩蝉联全球第一。截至2023年6月，阳光电源在全球市场已累计实现逆变设备装机超405GW。该公司表示，营收增长主要系光伏逆变器、储能业务及新能源投资开发收入增长所致。从此前的半年数据以及业务产品及体量来看，收入的超预期增长主要受逆变器业务以及储能业务拉动。各业务占比情况来看，阳光的逆变器业务营收占比为40%左右，储能占30%，新能源投资开发26.41%。阳光电源逆变器业务海外占比在60%以上，其大功率组串逆变SG320HX、1+X模块化逆变器在海外市场销售效果显著。公司储能业务海外占比在80%以上。随着海外需求的不断扩大与阳光电源自身的产品升级，储能业务有望成为阳光电源的第二增长曲线。2023年10月，阳光电源发布了新一代大型储能系统PowerTitan2.0。据阳光电源介绍，PowerTitan2.0采用“交直流一体化”极简结构，将电池单元与PCS融于一柜，可节省29%占地面积。PowerTitan系列自初代发布以来，全球签约已超13GWh。户储是因为俄乌冲突引发欧洲能源危机，叠加冬季带来的取暖需求，导致电价飙涨，户储的经济性一下子就凸显了，市场规模也快速膨胀，取得先机的企业赚得盆满钵满，但去年欧洲恰逢暖冬，加上能源安全解除，电价和天然气的价格都回到了俄乌冲突之前，需求放缓。
从中报开始，很多户储公司的业绩就出现增长问题了，尤其是业绩越依赖欧洲的公司，业绩问题就越大，这也是派能中报业绩开始大跌，到了三季度甚至出现亏损的主要原因。但是阳光电源主要以大储为主，在今年欧洲市场遭遇户储过剩困扰的时候，国内的大储反而迎来了装机大年，此外，阳光的户储也以德国为主，德国则是整个欧洲市场表现最好的，今年上半年甚至还继续同比增长了30%，同一时期，欧洲市场下降了3%。目前阳光电源是全球最大的储能出货供应商，公司具备欧标CE认证和美标UL认证，分别代表了进入欧洲、美国市场的认证。相对于其他厂商，阳光电源的资质较全，在海外市场具有较大的竞争优势。除此外阳光电源的品牌优势也是其海外市场的主要竞争力，伍德麦肯齐的最新分析显示2022年在全球电池储能系统（BESS）市场上阳光电源以16%的全球市场份额占据主导地位。1. 预计2024年上半年光伏行业竞争更加白热化2023年我国光伏市场由于上游硅料产能过剩引发价格战并逐渐传导至整个产业链，光伏行业硝烟四起。各光伏企业在产能继续保持扩张的同时纷纷下调价格抢占市场份额，直接导致的结果是，在“蛋糕”有限的前提下大部分光伏企业利润增长大幅下降，甚至亏本经营，很多中小型企业的经营主题也变成了“活着直到黎明”。用“卷”这个字形容2023年光伏行业再合适不过。而光伏企业也会迎来一场大洗牌。
2. 2024年各企业出海竞争进一步加剧。目前海外并未完成去库存，以欧洲举例，除了德国，阳光电源预计其他地区去库存要在2024年三季度才能完成。并且海外对国内光伏企业的需求可能不如想象中那么大。以德国的逆变器市场为例，德国有效屋顶约在1200-1500万户，截止今年年底预计光伏装机户数在330-340万户，并且其中的70-80万户配有户储，从容量来看很难有非常大的增长空间。3. 海外对于本土企业的扶持对我国光伏企业形成一定的壁垒。主要代表国家有美国、日本、印度等，我国光伏企业在美国的市场份额所占不足20%，而在日本则更少。目前阳光电源的工厂主要在合肥、泰国和印度，并表示暂不考虑在美国建厂。4. 2024年国内储能市场仍面临产能过剩。据数据显示，2023年我国涉及储能企业达12万余家。庞大的市场以及价格、技术门槛相对较低促使很多新兴企业出现并迈入储能市场。除此外，在光储一体化的趋势下，逆变器厂商可以直接切入到储能变流器市场。而这些导致储能产能严重过剩，2022年储能利用系数仅为12.2%，而2023年则会更低。短期内产能过剩的问题仍无法解决。总而言之，今年光伏储能需求增速会放缓，企业之间竞争激烈。但是全球都在推行清洁能源，绿色环保。光伏、储能、风电是世界双碳和绿色发展的必定之选。对于上游产业链，国内厂商基本可以自产低功率的功率器件，但大部分大功率的元器件依旧依赖海外龙头。上游产业链依旧被海外头部厂商垄断。下游企业竞争激烈，终端需求也在上涨，可以促进上游芯片的增长。文章首尾冠名广告正式招商，功率器件：IGBT，MOS，SiC，GaN，磁性器件，电源芯片，DSP，MCU，新能源厂家都可合作，有意者加微信号1768359031详谈。
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