报告丨2024年的三大主线和8个预测报告

·聚焦:人工智能、芯片等行业

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主线1AI 大模型：关注微软 Copilot 用户数和AI PC渗透率提升，2024年是AI大模型进入商业应用落地的第一年。

以Microsoft 365Copilot，Github Copilot，AI PC为代表的微软AI生态链是目前最成熟的生态。可关注微软业绩会披露Microsoft 365 Copilot用户数情况；Gartner、Counterpoint等披露的ARM PC普及率情况。

Forrester Research预测微软Microsoft 365 Copilot 2024年用户数有望突破690万人。Counterpoint预测，搭载ARM架构CPU的PC（含Mac）出货量份额到 2024年有望上升到18%。

主线2出海：关注中国企业在新加坡，马来西亚，越南，泰国的发展机会，在全球产业链重构的大背景下，认为出海是中国电子制造业2024年发展重点。

其中新加坡和马来西亚的半导体封测（长电，通富，INARI），马来西亚的数据中心，越南的电子制造业（立讯，舜宇，歌尔，工业富联），泰国的汽车（比亚迪）是出海的重点区域。

主线3国产化：小米、华为汽车高速增长，半导体投资保持强劲增长，国内市场方面，预计在智界/问界，P70 手机，鸿蒙 PC 等新产品带动下，华为消费者业务及其产业链值得关注。

小米汽车等登场也将会进一步改变国内汽车行业的竞争格局。在华为、小米等主要客户国产化需求的带动下，上游半导体制造企业有望保持积极的投资态度，预计 2024 年中国主要制造厂商资本开支将同比增长 28.7%，相关标的包括光弘科技、赛力斯、欧菲光、维信诺、光庭信息，中微、北方华创、DISCO、长川科技等。

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