中国拯救全球半导体设备市场？国产芯片设备自给率已超过40%！

近日，国际半导体产业协会（SEMI）发布了《年终总半导体设备预测报告》，预计2023年全球半导体制造设备销售额将达到1000亿美元，较2022年的1074亿美元下降6.1%。

我们知道半导体设备一直是国产芯片及半导体产业的阿克琉斯之踵。在半导体产业链中，半导体设备扮演着十分重要的角色。半导体设备按应用领域主要可分为两大类：前道晶圆制造和后道封装测试。那国产半导体设备近况如何呢？中国拯救了全球半导体设备市场吗？

一、中国占全球40%以上市场份额

据彭博社援引中国海关数据汇总显示，2023年，中国大陆用于芯片制造的半导体设备的进口总额达到了接近400亿美元，同比增长了14%，这也是自2015年有记录以来的第二大进口额。

2023年在一季度，中国大陆贡献了ASML8%的营收，二季度数据为24%，三季度高达46%，第四季度为39%，从最开始的8%，一路狂飚。具体数据来看，一至三季度，中国大陆向ASML采购了约53亿欧元的光刻机，约为57亿美元；而第四季度购买光刻机更是高达25.352亿美元；也就是说中国大陆2023全年购买光刻机的金额就超过82亿美元。

这也就是说2023年度中国从ASML一家公司进口的半导体设备占了全部进口量的20%还多。

当然，中国大陆从荷兰ASML进口的光刻机数量和进口额的激增，与ASML赶在其许可证在2023年12月31日失效前匆忙出货的相关。

从中国占据全球40%以上的半导体设备市场份额，以及一年进口光刻机超80亿美元来看，说中国拯救了全球半导体设备市场也不为过了。那国产半导体设备状况如何呢？

三、半导体设备国产化率47%

而从设备数量来看，主要晶圆厂的生产线中，合计中标875台设备，以刻蚀、测试机、气液系统设备居多；国产设备整体中标比例约47%，和2022年的30%相比，再次创下了新高。具体如下图：

其中北方华创、中微公司、盛美上海等半导体设备领军企业凭借核心工艺设备的不断研发与量产尤为突出。

刻蚀机龙头中微公司，预计营收约62.6亿元，同比增长约32.1%；净利润为17.00-18.50亿元，增加约45.32-58.15%。

为何国产半导体设备增长这么快，主要是由于近两年国产晶圆厂大批量的上线，直接提升了半导体设备的需求；而美欧对于国产半导体产业的制裁与封锁，导致众多的晶圆企业，都开始准备备胎，做全面的国产替代。

四、国产前道晶圆制造还需努力

我们可以国产半导体设备无论从技术或市场都有了长足的进步，但主要还是在后道封装测试环节，而前道晶圆制造上目前没有显著的突破。

我们可以看到最先进的是蚀刻设备和设备生产线，都是后道封测环节的，这两台设备都已经完成了3nm制程的测试，也就是说，这两台设备已经进入了量产阶段，一旦通过测试，就可以投入使用。但同时我们也要看到，我们大多数设备器件都是28nm，也有少部分是14nm、10nm。尤其是前道核心设备光刻机，我们还停留在90nm阶段，与世界最先进的Na EUV光刻机的制程差距已经是数代之遥了。

因此，我们在看到国产半导体设备不断取得突破的情况下，也要正视正视一个事实，那就是目前国产半导体设备供应商在刻蚀、清洗等领域正在取得长足的进步，但是在光刻领域，仍然是很大的短板，还需要继续努力。
随着半导体市场的扩大，根据SEMI预计2024年和2025年将恢复两位数增长。虽然此后增速会略有放缓，但2023年至2030年年均增速约为10%，预计到2030年市场规模将达到1万亿美元。而目前全球产能正在扩大，预计2022年至2026年间将有96家工厂投入运营，其中中国以30家工厂脱颖而出，这为国产半导体设备提供了充分的市场空间。

因此，对于国产半导体设备厂家甚至整个国产芯片及半导体产业来说，以中国市场的体量，以及在全球市场的影响力，只要在牌桌上，机会始终都在！