过去一年，芯片行业遭遇“寒冬”，存库压力剧增，不少芯片价格断崖式暴跌。
经过长时间的去库存后，多家机构纷纷预测2024年全球芯片市场将强势反弹，很多电子人也对新一年的芯片行业萌生期待。
近日，TrendForce集邦咨询发布了最新的存储芯片市场研究。据TrendForce的预计，到2024年底，DRAM和NAND Flash的价格将上涨约60%。
作为芯片市场最大的细分领域，存储芯片在整个产业链中扮演着极其重要的角色，应用十分广泛，被视为芯片行业的风向标。
存储芯片价格的逐步复苏，可能预示着芯片行业即将开启新一轮增长周期。
1、DRAM和NAND Flash全年维持上涨趋势
随着三星、SK海力士、美光等头部存储芯片厂商持续推进减产，再加上终端市场需求回暖，存储芯片价格正在走出底部加速反弹。
据TrendForce集邦咨询的预测，DRAM和NAND Flash今年全年将维持上涨趋势。2024年第一季度存储芯片需求强劲增长，DRAM合约价季涨幅约13-18%，NAND Flash则是18-23%。而目前市场对于第二季度整体需求看法偏保守，DRAM与NAND Flash合约价季涨幅均收敛至3-8%。
第三季度是传统旺季，DRAM与NAND Flash的合约价季涨幅有机会同步扩大至8-13%。最后是第四季度，在各大原厂能够维持有效的控产策略的前提下，涨势将延续，预估DRAM合约价季涨幅约8-13%，NAND Flash合约价季涨幅则预估0-5%。
价格环比百分比上涨的复合效应，意味着DRAM的平均成本可能比2024年初高出36-63%，NAND Flash的平均成本则可能比年初高出31-57%。
TrendForce集邦咨询还表示，在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，DRAM与NAND Flash的价格走势均取决于各大原厂的产能利用率情况。
2、AI热潮给存储芯片行业带来需求增量
ChatGPT引爆新一轮AI热潮，AI服务器需求激增，高带宽存储芯片HBM受到热捧，成为存储芯片行业发展的增量空间。
高端AI服务器需要采用高端AI芯片，而HBM是AI芯片的最强搭档，能够提升整体AI服务器的运算速度。目前，NVIDIA、AMD、Intel等高端AI芯片中大多选择搭载HBM。以以NVIDIA A100 80GB为例，每4到8张计算卡就需要320-640GB的HBM。
1月24日，全球HBM龙头厂商SK海力士公布了亮眼的2023年第四季度财报。得益于AI热潮，HBM销售量大幅增长，SK海力士一年来首次扭亏为盈。
据SK海力士发布的数据显示，SK海力士2023年第四季度营收攀升至11.3万亿韩元（合约84.57亿美元），同比增长47.4%，营业利润为3460亿韩元(合约2.59亿美元)，而上年同期营业亏损1.91万亿韩元。
SK海力士业绩大增的关键驱动力，就是AI热潮下的HBM。SK海力士业绩透露，2023年第四季度AI存储芯片HBM3和大容量移动DRAM等旗舰产品的销售额分别比上年同期增长了4倍和5倍以上。
TrendForce集邦咨询指出，2022年全球HBM容量约1.8亿GB，2023年增长约60%达2.9亿GB，2024年将再增长30%，HBM将处于供不应求态势。
如今高端AI服务器搭载HBM已成主流，三星、SK海力士、美光为首的存储芯片厂商，未来发力重点就是HBM。
总的来说，存储芯片的复苏迹象已清晰可见，涨价速度更是惊人，有望推动2024年全球芯片销售增长。
不过，芯片行业整体当前仍处于周期性底部，全面复苏还需要一定的时间。
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