这几年，如果谈一谈汽车激光雷达（LiDAR），大多数人对它的印象就是市场不好，前几年暴跌、裁员、破产的消息频发。
但实际上，国产汽车激光雷达正在悄悄占领市场的高地，把国外厂商的市场都快卷没了。 付斌｜作者
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国产车推了一把市场 
前阵子，Yole发了一个报告，报告中显示，2022年汽车激光雷达市场，Innovusion（图达通，现已更名为Seyond）、Valeo（法雷奥）、Hesai（禾赛）、RoboSense（速腾聚创）、Livox（览沃）市场份额分别为25%、25%、24%、12%、10%。2023年，中国的汽车制造商快速采用激光雷达技术，使得中国两大激光雷达领先企业Hesai（禾赛）和RoboSense（速腾聚创）快速升至前两位，分别占全球市场份额的41%和29%，这两家公司可以出货总量的68%的激光雷达乘用车。国内另两个国产品牌Seyond（图达通）、Livox（览沃）、华为则位列第三、第五、第六，分别占全球市场份额的12%、4%和1%。反观国外品牌，法国Valeo（法雷奥）位列第四，占全球市场份额的10%，德国iBeo、美国Cepton、以色列Innoviz均被甩在身后。具体来说，图达通只与NIO合作，因此销量无法像领先厂商那样快速增长；法雷奥预计，新出货量集中在起亚和现代，但这些订单仅限于高端汽车，因此增量有限；Cepton获通用汽车订单，innoviz获宝马订单，不过这两家主机厂产品产品落地进度慢，经过几次延后，不确定因素还是很大；Luminar等其它厂商未见大批量出货，同时沃尔沃EX90推迟发货也影响到整体进度。 当然，不同机构对于全球和国内数据有些不同。根据高工智能汽车研究院发布数据，今年1月～11月，国内乘用车（不含进出口）前装标配激光雷达供应商排名发生位次变化，速腾聚创首次超过禾赛，排名榜首。总体来说，整体激光雷达市场呈现出禾赛和速腾聚创两强相争的局势。可以说，国产车厂是禾赛和速腾聚创最大助推力。随着自动驾驶场景不断变化，激光雷达是必需的部件，与此同时，硬件数量和软件需求会更高。对比国外，国内外对于激光雷达的策略不太相同。国外车企主要在L3加入激光雷达，中国则预先实用激光雷达，同时作为L2+和L3的推动力。 随着小鹏G6开始搭载激光雷达，汽车激光雷达的整合开始逐渐下探渗透至20万层级和D级别车型，而不仅仅局限于奔驰、奥迪、蔚来和理想等高端市场。
国产的“超级加倍”
首先，基本都是典型的学术派创业：禾赛科李一帆毕业于伊利诺伊香槟分校，孙恺、向少卿则拥有斯坦福大学博士学位，起初三位联合创始人在硅谷创业，后来决定回国；速腾聚创速邱纯鑫、刘乐天、朱晓蕊三位联合创始人则来自哈工大，前两位还是同门兄弟；图达通创始人鲍君威毕业于北京大学物理系，后就读于加州大学伯克利分校并获得电子工程博士。其次，目标都是快速降低激光雷达成本，快速普及这项技术。在速腾聚创招股书中，速腾聚创售价在两年内下滑了将近70%，禾赛则超过80%，这预示着行业的内卷和洗牌正在加速。作为自研激光雷达芯片企业，禾赛于2023年2月9日在美国纳斯达克上市。反观2023年Q4及全年业绩则超预期，今年出货量还出现了翻倍的情况。 禾赛预计，2023年Q4净收入将超过之前指导范围的上限5.35亿~5.55亿元人民币（7330万美元～7610万美元)，而2022年同期为4.09亿元人民币（5930万美元）。截至2023年12月31日，该公司预计净收入将超过18亿元人民币（2.5亿美元）的目标。 截至2023年12月31日，禾赛预计激光雷达总出货量将超过之前指导范围的220000台，而2022年同期的出货量为80462台。该公司还预计，截至2023年12月31日，该公司将超过其全年200000台ADAS激光雷达出货量的目标。官方信息显示，自成立以来，禾赛激光雷达累计交付量突破30万台，并在去年12月实现单月交付量突破5万台。 CES上，禾赛科技透露，ET25已于不久前拿下了一汽集团的定点项目，成功实现量产突破。根据规划，红旗品牌下一代旗舰纯电车型将率先采用ET25，打造舱内激光雷达智驾方案。作为一款车规级超薄远距激光雷达，ET25专为放置在前挡风玻璃后设计，在实现仅25 mm极度轻薄机身的基础上，将905 nm激光雷达的测距能力（在反射率为10%的条件下）提升到了250 米以上。此外，禾赛还发布了自研的512线超高清超远距激光雷达AT512，官方称“测距能力翻倍”“多项参数超越市场同类”，可实现300米的标准测远（@10% 反射率），相比上一代产品AT128提升了50%；最远探测距离可达400米，约为市场上同类远距激光雷达的2倍。支撑AT512实现这一亮眼性能的，是禾赛第四代自研芯片，该款芯片在集成度上相较于前几代产品进一步提升，能够实现每秒最高处理超过1亿个点，由此支持AT512 能够以每秒约1230万的超高点频为汽车提供图像级超清晰三维感知，实现全局均匀的 0.05° x 0.05° 角分辨率，点云密度为AT128的8倍。 根据官方介绍，作为ADAS远距主雷达，AT系列已经获得上汽、一汽在内的15家领先主机厂和 Tier-1客户超50多个车型的前装量产项目定点。2024年1月5日，速腾聚创成为第一个港股激光雷达IPO企业，这家企业的销量也出现了超级加倍的情况。2023年12月，速腾聚创激光雷达单月交付量约7.2万台；同年Q4，交付量约为15.1万台；2023年，交付量约为25.6万台，超过标准普尔（S&P）对公司年销22万～25万台的预测，较2022年同比增长349.12%。官方信息显示，截至2023年12月18日，速腾聚创已取得21家车企及Tier 1的62款车型定点订单。同期，RoboSense速腾聚创已助力其中12名客户实现24款车型的大规模量产落地，与截至3月底的7家客户的9款量产落地车型相比实现了大幅增长。CES上，速腾聚创也展示了其新产品，面向L3+智能驾驶前装量产的超长距激光雷达（LiDAR）全新产品：M3。 M3基于M平台成熟的二维扫描技术打造，是全球首款通过940nm激光技术实现300m@10%反射率测距能力的超远距激光雷达，且具有0.05° x 0.05°角分辨率的超高清三维成像能力。相较传统采用1550nm激光技术的超长距激光雷达，M3的体积缩减50%以上，成本低约50%，且功耗降低30%以上，综合表现颠覆传统超长距激光雷达产品。继M1、M1 Plus、M2之后，M3成为RoboSense M平台的第四款产品。凭借高度成熟的平台技术、强大的性能表现以及极致性价比，M3将为合作伙伴落地L3~L4级别的高阶智能辅助驾驶车规前装量产应用提供坚实保障，进一步推动智能驾驶向L3~L4更高级别智能辅助驾驶稳步进阶。 去年8月10日，中国证监会国际部于披露了关于Innovusion Holdings Ltd.（图达通控股有限公司）境外发行上市备案通知书。根据备案通知书，图达通计划在纳斯达克交易所挂牌上市。而彼时，图达通被媒体称为“第三家国产激光雷达IPO”的企业。据2023年2月份“苏州科技”报道，截至2022年年底，图达通已交付超70000台激光雷达，单月产量近20000台。一些媒体报道则显示，目前图达通产能已超过30万台每年，图达通的激光雷达出货量主要来自蔚来汽车搭载，其主打产品——图像级超远距激光雷达猎鹰 (Falcon) ，已于2022年作为蔚来ET7、 ES7及ET5的Aquila超感系统标配量产交付。当然，图达通的合作不止于此，官方资料显示，该公司已成功助力9款车型完成交付，并与图森未来、挚途科技、智加科技、易控智驾、DeepWay、千挂科技、Driveblocks等多家国内外商用卡车企业，以及蘑菇车联、曹操出行等企业，以及智慧城市、智慧高速、智慧轨交、智慧航运、智慧港口等多个应用领域的客户进行合作。 2023年12月15日，图达通“Innovusion”正式更名为“Seyond”。此外，去年年底，图达通的AME（先进制造工程）及车载激光雷达研发制造项目正式在西部（重庆）科学城签约落地，该项目将专注于激光雷达的工艺研发、测试和生产制造，预计年产能将达到40万台激光雷达。CES上，图达通首推灵雀W激光雷达，官方称其拥有2倍于市场同类产品的超长测距能力，最远探测可达150米，近10倍于同类产品的角分辨率，搭配120°*70°的超广角视场，拥有小于9W的极低功耗和小巧的体积，堪当广角激光雷达的旗舰产品。 此外，还推出猎鹰Q（Falcon Q），其特制的形态，可完美融入车辆格栅或前保险杠设计，兼顾超远分辨率及超远探测距离，沿用大量交付验证的猎鹰平台架构，拥有车规级可靠性，广泛适用于自动/辅助驾驶前装车辆以及复杂交叉路口，高速公路及轨道交通等领域。与其它国产激光雷达厂商不同，览沃科技（Livox）是DJI大疆创新内部孵化成立的独立公司，成立于2016年，致力于提供高性能、低成本的激光雷达传感器，应用于自动驾驶、智慧城市、测绘、移动机器人等多个行业，已销往26个国家和地区。 Livox Horizon（览沃浩界）是览沃专为L3/L4自动驾驶打造的一款激光雷达。与传统的采用机械旋转结构的激光雷达不同，浩界采用的是非重复式扫描方式。传统的机械激光雷达，通过电机带动整个激光头做圆周运动，其扫描方式通常呈360度线式扫描。 小鹏P5是览沃最为成名的一次合作。与其它厂商不太一样的是，览沃不是一家非常卷参数的企业，比较注重产品性能、可靠性、成本、可量产性四个互相掣肘要素考量与权衡。 华为激光雷达产品的研发始于2016年，并于2018年正式进军汽车领域。2020年12月21日，华为发布车规级高性能激光雷达产品和解决方案，具备120°×25°大视野，应对城区、高速等场景的人、车测距诉求、全视场测距可达150米。2021年4月，华为96线车规级中长距前置激光雷达也已搭载于极狐阿尔法S华为HI版车型上，成为全球首款激光雷达量产车。2023年12月，问界M9发布会上，华为官宣自研192线激光雷达，具备250米超远距精确识别能力，184万点/秒的成像能力，垂直分辨率达0.1°，雷达扫描频率为20Hz。 接着交付，接着卷
国产激光雷达有多努力？日本的专利机构披露数据显示，自2000年以来，车载激光雷达行业，中国公司已提交25957项相关专利申请，而美国公司则为18821项，日本公司为13939项。其中，博世提交了最多专利申请，其次是日本汽车零部件巨头电装，来自中国的速腾聚创和禾赛排名第四和第五。不过，自2015年以来，这两家中国公司专利申请数量急剧增加。最终的结局则是博世在去年宣布退出激光雷达研发，电装背后的丰田则将部分市场车型项目定点给速腾聚创。可以说，激光雷达领域的洗牌已经开始，而未来几年则会越来越卷。不过，这块市场的成长速度也比想象中快。2022年激光雷达在乘用车及L4自动驾驶领域（包括Robotaxi）市场规模同比增长95%，达3.17亿美元；2028年，市场则可成长至44.77亿美元，年复合增长率为55%。随着《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》正式落地，L3/L4自动驾驶将会带动新一轮高阶配置潜在需求释放。而根据高工智能汽车研究院的预测数据，乐观估计2025年国内乘用车搭载激光雷达将超500万台。[1]Yole：https://medias.yolegroup.com/uploads/2023/12/automotive-lidar_boulay_yole_intelligence_v2.pdf[2] 禾赛科技：禾赛重磅发布“性能王牌”AT512，重新定义激光雷达行业标杆.2024.1.9.https://mp.weixin.qq.com/s/SNqO0V1iVwoVfXnxuyjAgg[3] 禾赛科技：单月 5 万台！禾赛再刷全球激光雷达月交付记录.2024.1.2.https://mp.weixin.qq.com/s/zgmOnHLnmxA3cLPfxQ7v6A[4] 焉知汽车：速腾聚创，格局越来越大了.2024.1.11.https://mp.weixin.qq.com/s/uNtj7ti23I0h2cJaPNY2EQ[5] 搜狐科技：激光雷达价格战：禾赛单价骤降八成，速腾卖一台亏近万元！.2023.7.17.https://mp.weixin.qq.com/s/n_1zEs-XuRP8A8xJei0sSQ[6] Seyond：Seyond全品类亮相CES，推动高性能激光雷达行业认可.2024.1.11.https://mp.weixin.qq.com/s/HmOkJoMadXjl2XcgY4zimg[7] Livox 览沃激光雷达：揭秘HAP激光雷达上“车”之路.2022.8.23.https://mp.weixin.qq.com/s/OhzWAK_v2M9sPg2LFT0j1w[8] 高工智能汽车：激光雷达，“卷”出天际.2024.1.9.https://mp.weixin.qq.com/s/VP37atGAeFP5015DjoyEhw
