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光伏产业链很长，环节很多，近年来多晶硅、硅片、电池片、光伏组件等主要环节的产能迅速扩张。
但光伏产业的上下游产能释放并不协调，导致了阶段性供需不平衡，结构性产能过剩的问题尤为突出。
2023年一开始，光伏组件价格就在不断下跌，从年初的1.8元/W降到年中的1.3元/W，第四季度更是直接跌破1元大关，让人唏嘘。
然而，这期间光伏上市公司的业绩却并不差，上半年营业收入达到7463.58亿元，同比增长32%，净利润也有835.99亿元，同比增长35%。
具体来说，光伏组件企业如晶科能源、天合光能、阿特斯的净利润分别增长324.58%、178.88%、321.75%，远超行业平均水平。
由于光伏组件产能过剩，加上上半年企业出货量低于预期，为了完成全年出货目标，企业只能大幅降价。
简而言之，随着光伏产业链上下游纷纷扩产，产能过剩的问题可能难以避免。
因为硅料供应过剩，价格暴跌，现在这种不平衡已经消失了，进入了全面薄利的时代。
去年12月，天合光能、阿特斯、东方日升、TCL中环、正泰新能六家光伏企业联手，提出了推动700W+光伏组件标准设计和应用的倡议。
按照约定，各厂家的700W+光伏组件设计，会沿用现有的外形尺寸和安装孔技术规范，还增加了790mm的孔位。
通过提升光伏组件的效率和功率，把组件从600W+升级到700W+，能有效降低电力成本。
要实现700W+的组件功率，就得用210mm的大尺寸组件。只靠182mm的硅片，很难进一步提升组件功率。
有意思的是，主打182mm的三家大厂隆基绿能、晶科能源、晶澳科技，并没有加入这个联盟。
因此，有人认为，这次210mm的[尺寸联盟]，是为了平衡那三家巨头的力量。
早在2020年11月，这三家巨头就站队182mm，规划2021年的182mm组件产能超过50GW。
两年过去了，他们手里都有大量182mm组件库存需要消化。
作为182mm阵营的带头大哥，隆基表达了支持硅片尺寸统一的立场，但随后就宣布了BC技术的高转换效率，试图用技术优势抢跑。
两年多的时间里，光伏行业在小型、中型和大型三个层面上不断筛选优化，确定了[黄金尺寸]。
回顾近几年182和210两大阵营的市场占比，2022年182产品以53%的市占率领先210；
2023年，市场相关方纷纷暂停对166等小尺寸光伏产品的报价，166产能逐步出清，182和210大尺寸产品成为市场主流。
同时，210尺寸组件产能分布提升至57%，首次超过182组件。
现在，大电站场景下600W+的产品已经很普遍，700W+的是未来趋势。
说得简单点，尺寸标准化这个提议背后，其实就是为了让已经获得的好处重新分配。
现在，光伏行业站在了技术路线和尺寸标准化的双重制高点上。
经过数年的光伏尺寸之争，如今似乎暂时画上句号，光伏行业尺寸淘汰赛正式开启。
光伏组件的标准化以及超高功率、超高效率组件的产业化对光伏全产业链具有重大影响，无论在供应端还是制造端，组件的标准化都能最大限度地实现降本增效。
大尺寸光伏组件的出现，伴随着更高的功率和更高的效率，实现了成本的降低，组件越来越大也成为了近年来光伏发展的重要趋势。
预计，组件尺寸的标准化将在一定程度上缓解光伏产业的内部消耗，但要根本解决这一问题，还需加大技术研发投入，通过先进技术驱动行业变革。
从去年开始，N型招标占比迅速提升，N型光伏组件技术正在逐步取代P型技术，转换步伐明显加快，现在新增的电池和组件产能主要投向N型高效电池。
N型电池发展成熟，路径明确，TOPCon是主要扩产方向。
在P型时代，我们看到了大尺寸硅片、PERC电池、多主栅+半片电池、双面电池和双玻组件、湿法黑硅等技术创新。
现在，光伏行业正从P型转向N型，TOPCon和HJT技术逐渐产业化，产业链创新围绕N型技术展开，包括晶体、切片、N型电池和新型组件。
技术迭代往往能带来超额利润，单晶技术的颠覆性迭代让隆基崛起。
在即将到来的N型时代，无论是TOPCon还是HJT，新老势力都在摩拳擦掌，期待获得新一轮超额利润。
以晶科能源为例，这家头部光伏企业率先提出[引领光伏行业N型升级]的口号，推动了这一轮N型TOPCon的发展。
在未来四个环节中，单晶硅片和组件环节的技术格局最为稳定，因为创新多为延续性创新。
在延续性创新之前，龙头厂商具有无可争议的优势，只要不犯错误，市场地位基本不可动摇。
硅料次之，电池片环节变数最大。未来组件端提升效率主要依赖电池片技术改进，但电池片设备厂商强势，掌握大部分专利，一旦新技术出现，设备厂迅速扩产，导致技术扩散严重。
例如，PERC技术。未来HJT技术属于突破性创新，设备不兼容，后发优势明显，现有的PERC龙头厂商可能因落后产能过大而陷入困境。
除硅料环节存在工艺流程的生产壁垒外，其他环节基本无技术壁垒。
公司若要建立护城河，唯一的途径便是率先采用新技术，领先一步，快速降低成本，以获取超额利润。隆基、通威、爱旭等公司便是如此崛起的。
综上表可见，多数厂商涉及多个环节，如隆基、晶科、晶澳等公司基本实现了从硅片到组件的一体化。
部分公司如东方日升、横店东磁等实现了从电池片到组件的一体化。光伏产业链的一体化趋势较为明显。
①光伏技术会不断升级，到了2024年，各大企业间的技术竞争会更加激烈。降低成本、提高效率会成为企业追求的核心目标。
②市场竞争会让企业优胜劣汰，因为价格下跌和产能过剩，行业将迎来新一轮的洗牌。头部企业会进一步扩大市场份额。
③海上光伏项目正在规模化推进，企业间的竞争会更加激烈。分布式光伏会得到更多监管政策的引导，技术和服务会成为关键。
④国内光伏企业会继续在全球市场抢夺份额，技术、品牌和价格是竞争的关键因素。
⑤电力交易会更加多样化，新能源项目在竞争电价上的比例会扩大。分布式光伏会面临电网承载能力的限制，从而推动储能和集中汇流等方案的发展。
总的来说，光伏行业还是保持高速发展的势头，降低成本也是主要任务。虽然光伏行业的长远发展逻辑没变，但短期内的调整是免不了的。
据了解，几年后，可能会有60%至70%的企业被淘汰，这说明行业竞争激烈。
现在，光伏行业正处于技术更新换代的阶段，新一代电池技术等方面，国内各家都在争奇斗艳，这对行业发展是有好处的，也是推动行业技术进步的关键。
部分资料参考：锌刻度：《[价格战]杀疯了，光伏何处寻[避风港]？》，财经杂志：《中国光伏，大跃进、新节点》，凤凰WEEKLY：《中国光伏20年：民企如何跨越周期惊艳世界？》，木禾投资：《一篇文章看懂光伏行业，深度研究》，贝塔光伏：《光伏组件统一尺寸的背后：一体化的罗生门》，阿尔法工厂研究院：《光伏战国策：尺寸统一标准的[抗秦]之道》
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