研报丨2024年Copilot进入商用，将同步带动AIServer及终端AIPC发展

AI话题热议，2024年将拓展至更多边缘AI应用，或延续AI server基础，推至AI PC等终端装置。TrendForce集邦咨询预期，2024年全球AI服务器（包含AI Training及AI Inference）将超过160万台，年成长率达40%，而后续预期CSP也将会更积极投入。

由于严谨的Edge AI应用，将回归至终端的AI PC，借以落实分散AI服务器的工作量能，并且扩大AI使用规模的可能性。据此，TrendForce集邦咨询定义AI PC需达Microsoft要求的40 TOPS算力基础，考量满足此需求的新品出货都将落于2024下半年，待CPU产业龙头Intel于2024年终推出Lunar Lake后，2025年才可望见证更快速的成长。

目前AI PC市场可大致分为两大推动力量，其一，由终端应用需求推动，主由Microsoft凭借个人计算机Windows操作系统及Office等工具几近独占市场地位，预期将推新一代Windows整合Copilot，促使Copilot变成硬需求。其二，CPU领先者Intel诉求AI PC为搭配CPU+GPU+NPU架构，藉此推动发展各种终端AI应用。

以Microsoft Copilot对算力的要求来说，Qualcomm于2023年底发布的Snapdragon X Elite平台，将于2024年下半年前率先出货符合Copilot标准的CPU，算力应可达45 TOPS，而AMD随后将推出的Ryzen 8000系列（Strix Point），估计也将符合该算力规格。若以Intel于2023年12月推出的Meteor Lake，其CPU+GPU+NPU算力仅34 TOPS，并不符合Microsoft要求，但预期今年底所推Lunar Lake则有机会超过40 TOPS门槛。

值得注意的是，未来在Qualcomm及Intel、AMD竞逐AI PC过程，也将牵动x86及Arm两大CPU阵营在Edge AI市场的竞争。由于Qualcomm有望率先符合Microsoft需求，以PC主要OEMs如Dell、HPE、LENOVO、或ASUS、ACER等在2024年将陆续开发搭载Qualcomm CPU机种，以争取首波AI PC机会，将带给X86阵营一定威胁。

从现有Microsoft针对AI PC的规格要求来看，DRAM基本需求为16GB起跳，长期来看，TrendForce集邦咨询认为，AI PC将有机会带动PC DRAM的位元需求年成长，后续伴随着消费者的换机潮，进而加大产业对PC DRAM的位元需求。

再者，以Microsoft定义的满足NPU 40 TOPS的CPU而言，共有三款且依据出货时间先后分别为Qualcomm Snapdragon X Elite、AMD Strix Point及Intel Lunar Lake。其中，三款CPU的共同点为皆采用LPDDR5x，而非现在主流采用的DDR SO-DIMM模组，主要考量在于传输速度的提升；以DDR5规格而言，目前速度为4800-5600Mbps，而LPDDR5x则是落于7500-8533Mbps，对于需要接受更多语言指令，及缩短反应速度的AI PC将有所帮助。因此，TrendForce集邦咨询预期，今年LPDDR占PC DRAM需求约30~35%，未来将受到AI PC的CPU厂商的规格支援，从而拉高LPDDR导入比重再提升。

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