跌宕的光伏产业，能否唱响“光明”论？

原创道总有理 2024-01-11 16:40

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前两年，光伏还被看做是逆势大环境中一飞冲天的“摇钱树”，一轮又一轮的高预期因此被砸向光伏，像腾讯、京东、中国燃气、长城汽车、万科等近百家名企，都以新玩家身份携手资本进场，一时风光无限。

到了去年，整个光伏产业可谓过山车一般，硅料价格的暴跌，带崩了整个光伏产业链，而受此影响，已经导致不少企业削减投入、甚至清售或放弃项目。就连最具代表性的千亿光伏巨头通威股份，在三季度财报中也显示，其净利为润同比下滑达高达68.11%。而这是通威股份2019年以来首次出现季度营业收入同比下降。

但2023年的光伏行业年度大会透露的几个趋势，却让整个行业信心再一次提振。

第一，23年1到10月份，中国光伏新增装机142.56GW，同比增长145%，增长势头强劲；第二，国内光伏出口前景一片大好，23年前10月光伏产品出口增加，硅片、电池片、组件出口量分别为55.7GW、32.4GW、177.6GW，分别同比增长90%、72%和34%。

第三，也是最重要的一点：全球清洁能源相关投资已连续八年超过化石能源。预计2023年太阳能投资将达3820亿美元，石油投资将达3710亿美元。这意味着太阳能投资在历史上将首次超过石油。

一边是对行业口诛笔伐的看空情绪，一边是对光伏产业的光明论，两方各有道理。而光伏产业的未来到底会走向何方，就成了一个值得深究的问题。

新能源“顶流”居然没塌房？

光伏产业在这一年里经历了各种风波，产能大面积停产、供应链价格跌跌不休、部分企业裁员、新建产能暂缓等等。不论是从产业动向到资本市场，过得都不怎么好。

例如光伏产品上游的原材料——多晶硅，堪称23年最惨的一个环节。2022年行业正火爆的时候，多晶硅一吨的价格是超过30万人民币/吨，而如今已经跌到了5-6万元/吨，接近国家提出“碳中和”目标3年多以来的最低点。

但即使如此，光伏依旧还是无可置疑的新能源“顶流”。有机构预测，预计明年全世界光伏累计装机量很可能将超过水电，2026年将超过天然气，2027年将超过煤炭成为第一大能源。

以我国为例，根据中国提出的“双碳”目标，到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费的比重将达到25%，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将在12亿千瓦以上。

从全球的能源布局来看，光伏发展也至关重要。

根据国际能源署的测算，到2050年全球要实现净零排放，近90%的发电量将来自可再生能源。而光伏发电在未来碳中和背景下，占比最低可能到30%-40%，最高有可能到60%-70%。

如此一来，不止中国光伏产业扩展迅速。欧洲光伏预计每年保持40%的高增速，到2025年，欧洲光伏装机累计将超过320吉瓦，到2030年将达到1太瓦以上。美国的光伏累计装机在未来十年也将达到800吉瓦左右。

其次，随着各行各业对能源的高度需求，用电量每年都在猛然增长，传统化石能源早已无法满足日益增加的能源需求。以国内2023年为例，12月份，国家能源局发布数据显示，11月全社会用电量7630亿千瓦时，同比增长11.6%。23年前11月，全社会用电量累计83678亿千瓦时，同比增长6.3%，已超过中电联的全年预测值。

具体分产业来看，仅在11月份，国内第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长12.2%；第二产业用电量5277亿千瓦时，同比增长9.8%；第三产业用电量1321亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量936亿千瓦时，同比增长10%。

能源巨大的需求缺口成了新能源行业最直接的催动力，在这其中，光伏因为发电过程安全可靠、很少受资源分布的地域限制、就地发电供电、建设周期短等优势在新能源布局中日益成为“重头戏”。

当然，光伏市场在整个新能源领域占比突出，还离不开其背后的巨大拉动力，从某种意义上来看，这是光伏能引领新能源趋势的根本原因。数据显示，预计到2030年中国风电、光伏将带来新增电源投资6万亿元，同时，也能拉动储能投资2万亿元，输电通道投资6万亿元，氢能制备环节投资1万亿元，合计总投资约15万亿元。

到2050年，预计风电、光伏发电项目累计将带来投资21万亿元，合计总投资超过50万亿元，再加上电动汽车、充电设施等终端用能电气化等零碳产业，规模将达到百万亿量级。这也造成了无数企业纷纷跨界光伏。

最后一点，光伏产业链渐渐完善让我国从电力生产国慢慢转变为电力输出国。这几年，光伏出口是行业内不可避及的话题，大量光伏企业在泰国、欧美、中东等地区建厂，布局全球产能，组件出口也不可小觑。

以中东为例，中东在2022年12月从中国进口了约1GW的光伏组件，2022年全年累计达11.4GW，相较2021年提升78%。2023年上半年，中东市场累计进口中国光伏组件达5.9 GW，相较去年同期增长约60%。

种种迹象，似乎注定了光伏的“顶流”之路。

企业扎堆、产能过剩的隐患

虽然光伏产业是当之无愧的“顶流”，但面临的挑战依旧不少。

这两年，光伏生意吸引了众多原本毫不相关的企业入场。据不完全统计，仅2022年就有75家原主营业务为家电、养殖、医药等多个领域的上市公司跨行投资光伏产业，其中有美的、格力、甚至还有红豆、浪莎。

尽管光伏市场看上去一片坦途，但实际分析，行业发展迅猛也间接令这个领域中无数企业掉队崩溃。23年下半年来，已经有差不多十家公司宣布停止光伏相关的项目、再融资计划等。跨界光伏，并不容易。

以浪莎为例。浪莎追逐光伏要追溯到2010年，彼时，浪莎成立了一家光伏公司，主要从事太阳能光伏单晶硅拉晶、多晶铸锭及太阳能晶体硅片、太阳能电池片、太阳能电池组件的研发，生产和销售，可惜并未成功。据相关媒体报道，浪莎官方曾公开表示，再也不打算做光伏生意了，2023年，浪莎对新能源的展望转移到电池上。

跨界企业寸步难行，一些光伏相关企业也并未沾到行业风口的光。据多家媒体报道，近一年来，光伏产业链公司市值缩水超6000亿元。其中，天合光能股价已跌逾四成，总市值跌至千亿元下方；迈为股份最大跌幅50.65%；锦浪科技最大跌幅49.6%；福斯特最大跌幅47.8%；固德威最大跌幅46.8%……

当然，股价的缩减只是冰山一角，23年以来，光伏市场始终明暗交加，一面前程似锦，一面是企业在殊死挣扎，特别是组建生产商。硅料龙头企业大全能源在23年上半年，净利润和营收跌幅明显加大，净利润为44.26亿元，营收为93.25亿元，同比分别下降53.53%、42.93%。

这一切表面光鲜，背后萧条归根究底都是因为产能过剩。

一直以来，光伏的产能与需求矛盾如同凌驾在这片市场之上的阴云，让企业在沉沦未来美好前景幻想的同时时刻担忧自己的生死。此前，隆基绿能创始人就曾表示，光伏产能全面过剩的一天肯定会到来，未来两三年估计会有超过一半的企业被淘汰出局。

在全球范围内，光伏产业也因为投资过热，致使产能增长率远高于需求增长率。产能与需求之间存在多少缺口？长江证券研究所的数据显示，2023年和2024年全球组件需求预测分别为525GW和645GW。

但到2023年底，光伏制造端的硅料、硅片、电池片、组件四个环节产能均超过900GW。这种差距让光伏产业一度陷入庞大的“价格危机”，尤其2023年下半年，国内光伏产品价格连续走低。工业和信息化部的数据显示，1—10月，多晶硅、组件产品价格降幅分别达60%和40%。

部分光伏产品出口增速都开始放缓，其中组件出口额同比下降4.6%。不断的扩张、盲目跨界、大幅投资……硬生生把尚未完全成熟的光伏产业凌驾到了一个无法适应的高度，一旦失控，后果恐怕不是任何一家企业能承担的。

迈入“技术迭代”新阶段

产能过剩的情况之下，未来光伏市场如何进一步提高利用率将成为尤为关键的一步，竞争的胜负则取决于光伏企业们的耐心成本能持续多久。而随着光伏发电成为经济性的电力形式之一，由光伏延伸出的一系列新业态也在悄然成熟，例如光伏+储能、光伏+氢能、光伏+汽车……

其中，光伏+汽车尤为瞩目。

不可否认，汽车电动化的进程十分迅速，相关机构预测，到2050年中国基本全部实现汽车电动化，保有量将在5亿到10亿辆之间。光伏产业，也一早就被不少车企盯上。以特斯拉为例，早在2016年，特斯拉就以26亿美元股票收购SolarCity正式进军光伏市场。

此后，特斯拉不断加大光伏领域的投资。2020年一季度财报会议上，马斯克提出至少1000个屋顶安装团队的构想。2021年，美国德州断电事故中，特斯拉旗下的光伏屋顶和Powerwall电池系统一炮而红，同年，特斯拉推出了首款自研光伏逆变器，并在上海启用了中国首座光储充一体化充电站。

在国内的众多车企中，比亚迪对于光伏的布局十分重要。早在2007年，比亚迪副总裁何龙带领十几名技术员组成的研发攻坚小组，力争把比亚迪汽车车身板的技术运用到光伏技术中，从而达到降本目的。次年，比亚迪就成立了光伏公司，并开始建设多晶硅和太阳能电池产线。

时至今日，紧跟头部车企脚步的企业越来越多，例如赛力斯汽车与易事特集团在23年合作的三大光伏发电项目相继开工，包括重庆赛力斯23兆瓦光伏项目、重庆小康动力有限公司22.59兆瓦光伏项目和部品公司20兆瓦光伏项目。

在现实生活中，光伏车棚也在逐渐入户小区，海南一些服务区已经装上不少光伏停车棚。

车企之所以着重发展光伏业务，一方面是因为能源变革逐渐从能源系统电气化，过渡到电力系统低碳化与数字化、智能化，这与电动车朝着智能汽车转变的趋势基本吻合。另一方面，驱动光伏行业发展的核心因素是降低度电成本，根据CPIA数据，光电转化效率每提升1%对应度电成本下降5%-7%。

不仅是汽车，在未来，电力电子、传感物联、机器人等适配性技术都将与新能源技术深度融合，有机构预测过，三十年内，汽车电动化、能源消费电力化、电力生产清洁化为代表的绿色转型将在国内形成百万亿元人民币，全球形成百万亿美元的产业规模。

到2050年，电力占能源消费的比例将由现在的21%增加到51%，光伏无疑就是其中的受益产业。当然，是这一天到来之前，无数光伏企业还要经历一场场残酷的大浪淘沙，在等待的过程中，技术更新成了他们生存下来的关键依仗。

就目前来看，光伏企业也在迈入“技术迭代”阶段。

比如多家光伏公司在这两年发布单晶炉新品，2023年SNEC展会上N型组件也备受关注。光伏技术迭代也一直沿着提升光电转换效率的路径前行，从BSF到PERC/PERC+，再到TOPCON、HJT……诚然，谁都不知道未来会是什么样子，光伏市场上下唯一能做的就是保全自己，静待将来。

总之，从光伏市场的发展史来看，2013年、2018年、2023年，光伏产业似乎难逃5年周期的“魔咒”。2023年年中，各大光伏企业还在地方的助力下，开启扩产千亿光伏战；2024年，中国光伏市场极有可能会伴随着行业产能过剩、价格下探、低价出清等，进入新一轮行业“大拐点”并开始重启淘汰赛。

不论拐点如何，可以肯定的是，光伏产业赚快钱的时代已经一去不返了。

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