洞悉中国手机市场的AI趋势与潜力

当前市场格局下，AI正成为厂商的战略要务

厂商将AI作为关键差异化因素

为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，中国的智能手机厂商正在将AI视作一项重要战略。随着华为在市场上的重新崛起，防守市场份额并投资开发全新的亮眼功能逐渐成为其他厂商聚焦的重心，而AI则有望成为这一战略转变当中关键性的因素。

AI将赋能打造更具智能化的生态系统

一些具有强大水平整合能力的本土厂商正在战略性地将AI应用在更广泛的硬件品类当中。这使得AI的部署不仅仅局限于手机这一单一品类，而是扩展到更广泛的诸如PC，可穿戴，电视，甚至是汽车这些硬件当中。如此一来，厂商能够搭建一个更加完善并且互联互通的生态体系，并且AI能够在其中发挥关键作用，增强单一设备的功能体验以及多设备间的连接性。

高端市场的增长仍需要新的催化剂

此外，随着中国厂商向高端战略转型，市场仍需要除可折叠屏幕和5G等技术之外的全新驱动力。AI，尤其是在硬件端侧跑通生成式大模型的能力，将助推高端市场的增长。我们预计，对于端侧AI能力的需求有望刺激新一轮的换机，并有助于拉高设备的平均销售价格（ASP）。厂商对于AI部署的战略聚焦也与高端化的路径紧密相连，AI能力也将成为厂商推进高端化的有效发力点。

近期，中国的本土智能手机厂商一直在积极投资于自主开发的大语言模型（LLM）。以下是中国厂商近期推出的几款即将搭载到智能手机当中的LLM。随着SoC的更新迭代和近期市场上存储配置（尤其是DRAM）的快速升级，中国厂商虽然仍大多采用端云混合的AI部署模式，但也开始更聚焦在端侧AI的能力。

本土厂商具有主场优势

相较于其海外市场，中国本土厂商在本地市场往往拥有更高的附加率，并且提供了更为全面的硬件产品覆盖，而这些因素能够使得AI惠及更广大的用户和应用场景。例如小米的米家生态系统，华为的鸿蒙智联，都在本土建立了相当可观的用户基数。这些厂商除了在本土提供同样也远销海外的可穿戴设备和平板之外，还积极与当地的生态伙伴合作，提供诸如家用电器，甚至汽车这类更为广泛的生态硬件。而在硬件品类的广覆盖和更为坚实的用户基数之下，AI有望发挥更大的效用，催生更多样化的使用场景以及更无缝的多设备体验。

价格亲民的高性能设备推动端侧AI发展

我们预计，中国厂商将率先把AI手机（AI-capable smartphone）打进更低的价位段，从而加速AI手机的渗透。考虑到激烈的市场竞争、供应链成本优势和当地消费者对于高性价比设备的认可，本土厂商已经开始在极具竞争力的价位提供旗舰级性能的产品。这些具有端侧生成式AI运行性能，并且搭载生成式AI特色功能的设备，会提供相对差异化的使用体验。本土厂商预计将在中端市场占据更大的优势，由于海外厂商在对应的价位段将难以提供相同硬件性能的设备，其在中端市场的端侧AI体验将会被本土厂商拉开差距。

本地化运营是催生AI应用生态的关键

具有强大品牌号召力的本土厂商（如华为）能够通过与本土开发者建立紧密合作关系从而占据竞争优势。最近，中国软件巨头（如美团、阿里巴巴等）已经开始与华为展开积极合作，专门为华为的HarmonyOS NEXT操作系统开发独立于安卓应用生态的原生应用程序。以此类推，当第三方开发者需要在应用中集成AI大模型时，同样的合作模式也有可能发生。而这种合作模式能够在未来AI应用的开发浪潮中提供专属的优质差异化体验，从而为厂商创造竞争优势。

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