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2023年第三季度，中国以5.7%的L2+ADAS普及率领跑全球

原创 Canalys 2023-12-29 09:00
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2023年第三季度，全球配备L2+辅助驾驶功能（ADAS）的轻型车销量达到63万辆，搭载率达3.1%。其中，德国，美国，以及中国三个已经布局L3辅助驾驶的市场，配备L2+ADAS的车辆销量分别达到1.4万辆、17万辆和35万辆。中国市场L2+渗透率连续三个季度全球第一，在第三季度达到5.7%。

与德国和美国相比，中国市场支持L2+ADAS市场增长的利好因素更多。Canalys分析师刘策源（Alvin Liu）说道：“L2+辅助驾驶应用场景的持续拓宽，特别是在城市场景中的应用，将提高中国高阶ADAS车型的销量，进一步推动汽车制造商加快推出L2+功能的新车型。第三季度小鹏G6的销量接近全品牌总销量的50%，以及新款问界M7智驾版超60%的选择率，表明智驾对消费者购车决策影响进一步深化。 

全球汽车制造商也优先选择中国进行ADAS功能测试和部署，期待抓住利好的市场环境并与本土制造商开展竞争。策源补充道，“梅赛德斯奔驰的全新E级车率先在中国配备由本地研发团队开发的L2+ADAS功能。本田也即将选择在中国市场首发推出其L2+功能——Sensing 360。除此之外，中国最新发布的L3道路测试政策将有序推进L3技术的发展和商业化落地，将吸引更多汽车制造商的参与，以提高中国的L3部署，并在不久的将来有望超越德国和美国。Canalys预测，2023年全球配备L2+辅助驾驶功能的轻型车销量有望达到200万辆。2024年销量将翻倍增长至450万辆，渗透率增长至5.5%，其中，中国市场将保持全球领先地位。

新能源汽车需求放缓直接导致德国和美国L2+普及率的增速受限。Canalys首席分析师刘建森（Jason Low）表示，“由于新能源汽车产品矩阵覆盖面有限，以及充电基础设施不完善，德国和美国仍处于电动化转型的初期阶段，产品智能化需求尚未有效激发。”虽然汽车制造商投资ADAS功能的意愿增强，但开发和部署的步伐仍受制于市场需求以及技术挑战。2023年前三季度数据显示，除特斯拉外，本地高端品牌在德国与美国L2+市场中占据主导地位，其中梅赛德斯奔驰和宝马在德国的L2+市场占有率达33.3%，福特、雪佛兰和凯迪拉克在美国L2+市场占有率为25.5%。 

建森补充道：“基于Transformer 的AI大模型解决了自动驾驶中的长尾问题，并提高了车辆检测，预测外部环境及物体行为的精度。自动标注和场景仿真能力为汽车制造商和Tier 1供应商的研发提供了帮助。华为ADAS 2.0，理想AD Max 3.0，以及小米汽车是中国汽车制造商向占用网络模型（Occupancy Network）转变的典范，预示着AI大模型将加速ADAS的演变。主流汽车制造商着眼于利用新的AI模型来提高他们城市自动驾驶能力，减少对高精地图的依赖，并在特斯拉完成国内数据中心部署和完全自动驾驶（FSD）落地前先发制人。

中国ADAS生态的蓬勃发展将惠及主流Tier 1供应商和芯片厂商。从新合作模式到对汽车电子电气（E/E）架构演变的理解，与汽车制造商的合作经验将成为供应商满足全球新兴需求的重要know-how。随着汽车制造商越来越重视成本效益以及缩短产品从上市到交付的时间间隔，中国芯片厂商和解决方案提供商有机会迅速满足本土需求，并在汽车制造商海外扩张的同时抓住全球市场机遇。

注：电动汽车包括纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)

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