现货市场洞察报告-内存硬盘处理器篇-铭冠国际-2023年12月刊

原创 Quiksol电子分销与服务 2023-12-21 10:04

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【热点速读】

1. 存储厂商减量减产效应反馈明显，报价止跌回升，控货涨价并行；

2. Nand闪存产品原厂营收增加，涨势汹汹，或将出现缺货潮；

3. SSD市场非常火热，供应数量非常有限，价格呈逐日上涨；

4. Low Power DDR持续缺货，价格继续攀升；

5. 原厂产能无法满足手机客户全部需求；

6. Intel服务器产品系列，固态硬盘涨势依旧凶猛；

7. Intel笔记本CPU需求渐缓；

8. Intel网卡芯片价格趋于稳定，降本需求明显增加；

9. 英伟达GPU热潮依旧，常规卡价格不断上涨；

10. HDD整体需求减少，非常规料询价居多。

1. 存储厂商减量减产效应反馈明显，报价止跌回升，控货涨价并行

第四季度，几大存储原厂涨价态度明确，减产效应初见成效。根据市场数据，DRAM市场规模环比增长22.4%。原厂已经转变策略，不再降价，扭亏为盈。需求方面，不少工厂已经意识到早备货早安心，明天会比今天更贵。目前DDR3方面货源供应充足，稳中有降。DDR4方面，需求不断攀升。

2. Nand闪存产品原厂营收增加，涨势汹汹，或将出现缺货潮

近日，据消息称西部数据Nand产品价格预测累计涨幅达55%。第三季度几大原厂Nand收入环比增长。据悉，目前的需求为明年年初的备货需求。旺宏预计明年一季度价格比较稳定。铠侠方面，价格维持稳定，需求不是很多。还需要等待明年Q1，看市场是否回暖。

3. SSD市场非常火热，供应数量非常有限，价格呈逐日上涨

四季度企业级固态硬盘上涨约20%以上。近日涨势强劲，每周价格持续拉升，价格一天一变，成交明显增加，但买货前都需要重新确认价格，有货为王。原厂涨价态度强势供应数量有限，不接受涨价很难拿到货。市场供给因原厂减产，现在已经出现缺货潮。另外服务器模组，近期需求上升价格开始上涨，或将出现短缺，如有需求建议趁早备货。

4. Low Power DDR持续缺货，价格继续攀升

LPDDR4, LPDDR5 已经缺货一季度，预计明年一季度继续缺货，价格持续攀升。从大容量8GB/16GB/32GB开始缺货，逐渐蔓延至小容量4GB/2GB/1GB，与SSD一同成为近期内存需求市场的宠儿。

5. 原厂产能无法满足手机客户全部需求

手机缺料主要以高容量LPDDR4, eMCP, uMCP为主，据悉原厂目前产能无法全部满足手机顾客的全部FCST，部分需求被市场现货商承接，预计明年一季度持续缺货。

6. Intel服务器产品系列，固态硬盘涨势依旧凶猛

Intel服务器产品系列，CPU端缺货集中在2代产品，比如4210, 4210R, 6248, 6226R, 6248R等。大客户需求起量，原厂库存紧俏，故而导致市场现货被扫光，价格也有明显上涨。固态硬盘方面依然是热点。近来，由于存储端涨势凶猛，固态硬盘价格一路飙升。三星的固态硬盘价格一天一变，Intel的固态硬盘也紧随其后。从整个市场看，目前主要容量还是3.84TB,7.68TB, Intel的S4520系列，3.84TB最近也有很多客户询盘购买，价格从常规US$260左右，涨至现在US$390左右，且渠道货源稀少。1.92TB, 7.68TB也都是热门料号，价格变化比较快。有需求的客户，最好提前做好备货准备，以免错过合适的价格。

7. Intel笔记本CPU需求渐缓

Intel笔记本CPU需求逐渐缓解，11代笔记本CPU热火朝天了几个月之后，恢复了平静。除个别依旧紧缺的型号外，其他主流型号，如i5-1145G7,i3-1115G4，货源都充足，客户的缺货需求自然缓解不少，大工厂客户也能从原厂直接分到货了。

i7-1185G7这颗依然还是比较缺，原厂分货较少。I5-1135G7, i7-1165G7,这两款最近有看到询价变多，但是客户目标价格还是处于低位，整体购买欲不强。其余10代和12代笔记本需求比较稳定相比较Q2,Q3来说，Q4整体的出货量略有增加。

8. Intel网卡芯片价格趋于稳定，降本需求明显增加

Intel网卡芯片随着IC的大行情波动，在经历了2年的大起大落之后，现在趋于稳定，可以说价格已经跌至最初未涨价前了。如比较常规的WGI210AT,历史最高价接近US$50，现在渠道端价格在3USD,这其实才是正常的价格。WGI211AT这颗停产料价格也比较稳定，在US$5.2左右。NHI350系列近期有看到一些需求，虽然市场呈现倒挂现象，但是有些客户开的目标价格着实有点低了。整体第四季度大部分工厂客户都以降本需求为主，需要我们不断地去跟渠道和客户沟通，去达到双向奔赴的效果.

9. 英伟达GPU热潮依旧，常规卡价格不断上涨

人工智能成为近年来比较热门的话题，在由ChatGPT推动的人工智能潮流中，GPU对于整个AI模型尤为重要，它作为整个AI大潮的运算基础，将会持续热门乃至明年。主要集中的型号有A100, H100, A800, H800, L40, L40S,这些也是禁售到中国的显卡型号。L40S目前市场能看到一些库存，但是价格也是持续上涨，RTX4090也是目前火热争抢的对象，这款显卡分风扇和涡轮款，涡轮款也是用于服务器AI的，所以价格一路飙升到了US$3,000多，且货源比较少。由于越来越多的卡列入禁售名单，如A30, A40, A6000，所以导致显卡市场价格完全混乱了，一些未上禁售名单的卡价格也不断上涨。

10. HDD整体需求减少，非常规料询价居多

这个月HDD的需求一般，而且都是一些不通用料号，比较难找，有部分料还是能在市场上找到，但是一些接近停产的不通用型号原厂也不接受订货。近来，固态硬盘各品牌之间的竞争越发激烈，以至于SSD价格越来越便宜，消费者更多选择SSD。在这种情况下，机械硬盘为何还要涨价？或许我们该找找厂商涨价的底气和考量。不可否认，固态硬盘的价格战的确吸引了不少消费者，但也没能彻底撼动机械硬盘在企业级市场的份额占比，尤其是8TB到20TB甚至更大容量的机械硬盘的市场占比是固态硬盘一时半会达不到的。这或许就是机械硬盘厂商想要涨价的底气之一。因此近期出货量比较多的容量还是集中在企业级大容量，尤其12TB, 16TB & 18TB，16TB的出货价格在US$250左右，18TB的出货价格在US$270左右。10TB以下其他容量的也在陆续出货。目前价格变化快，原厂还在持续涨价，有需求的客户下单前请再次确认价格。

请参考以下7个表：

Table1-Dram spot price