优必选今日启动招股拟12月29日挂牌港交所

移动机器人产业联盟 2023-12-19 17:33

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预计最多募资约13.09亿港元。

文｜网络

“人形机器人第一股”优必选12月19日正式启动招股，至12月22日结束。据披露，优必选在本次IPO中发行1128.2万股股份，发行区间为每股86港元至116港元，每手50股，最多募资约13.09亿港元，公司拟于12月29日在港交所主板挂牌上市，股票代码“9880”。

亦庄国际控股(香港)有限公司作为基石投资者参与本次发行，该机构是北京经济技术开发区财政审计局下设公司的全资附属公司，认购规模达人民币5亿元，约合5.45亿港元，占总募资额的47.8%(以发行区间中间价计，假设超额配售权未获行使)，优必选过往股东中也不乏柳州、重庆、珠海、杭州等多地国资的身影。

除国资持股外，优必选的投资方还包括启明、鼎晖等知名创投机构，以及腾讯、科大讯飞、海尔、正大集团等龙头企业，以及工商银行、金石投资、民生证券等金融集团。IPO前，创始人周剑、CTO熊友军和天使投资人夏佐全等一致行动方共同持有优必选52.59%的股份。第一大机构股东腾讯共计持有优必选6.31%的股份。第二大机构股东启明创投共计持有优必选5.82%的股份。

优必选在招股书中表示，IPO募集所得资金净额的约47%将用于进一步提升研发能力以加强公司核心技术及产品服务，以及约7.9%将用于完善研发基础设施，提高研发实力及效率。

据沙利文报告，优必选是全球人形机器人行业的极少数市场参与者之一，并率先实现了人形机器人的商业化。2020年至2023年上半年，优必选总营业收入达人民币28.3亿元，总研发投入人民币15.98亿元，平均研发开支占总收入的56.5%。截止到2023年12月10日，优必选已服务全球50多个国家和地区，拥有900多家企业客户，并于往绩记录期间已售出超76万台机器人。

于2020年、2021年及2022年，优必选营业收入分别达7.40亿元、8.17亿元、10.08亿元，年均增长率达16.7%，2022年相较于上一年同比增长23.4%。人形机器人业务对优必选科技营业收入的贡献在持续增加，得益于人形机器人较高的技术壁垒，人形机器人相关业务在2022年及2023年首六个月均保持50%以上的毛利率。

自去年以来，人形机器人行业利好不断，先有"硅谷钢铁侠"马斯克的高调入局，后有Open AI的ChatGPT引爆公众对通用人工智能终端的热捧，华为、小米、亚马逊、三星等科技巨头和诸多创业企业已跑步入场，共同押注人形机器人大规模商业化应用。12月14日，“移动机器人产业联盟人形机器人创新发展联合体”在“2023足式、人形机器人生态峰会”上正式宣告成立！优必选作为联合体的联合发起单位之一，将持续发挥模范引领的作用，不断提升中国人形机器人品牌影响力，探寻人形机器人在智能制造和工业领域的更多落地应用，推动人形机器人产业链的协同发展和联合共赢。