浙海德曼、艾力斯、迈威生物股价创历史新高北向流出半导体超11.5亿深圳龙图光罩上会通过|科创板周报

原创科创板日报 2023-12-17 21:24

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浙海德曼、艾力斯、迈威生物股价创历史新高，北向流出半导体超11.5亿，深圳（12.11-12.15）本周科创50指数跌2.39%，内部板块普跌，依旧是新能源板块跌幅最大，三家公司创出历史新高：浙海德曼、艾力斯、迈威生物。

浙海德曼、艾力斯、迈威生物股价创历史新高，北向流出半导体超11.5亿，深圳（12.11-12.15）本周科创50指数跌2.39%，内部板块普跌，依旧是新能源板块跌幅最大，三家公司创出历史新高：浙海德曼、艾力斯、迈威生物。北向资金流出科创板31.5亿，其中半导体11.5亿，公司层面海光信息流出3.9亿，深圳龙图光罩15日上会并获通过。

一、科创板整体回顾

1、宽基指数排名

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

如上图，本周市场继续出现分化，北证50涨1.05%排名第一，其余大部分宽基指数处于下跌状态，其中科创50跌2.39%排名靠后，科创100跌1.73%。

2、科创板内部行业分化

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

如上图所示，本周科创板内部板块普跌，依旧是新能源板块领跌：-3.77%，机械板块跌幅最小：-0.38%。其中，芯片与信息技术行业是唯二年初至今收益10%左右的行业。

3、权重股表现：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是本周科创50前十大权重公司市场表现，本周科创板权重公司下跌居多，其中联影医疗跌幅较大：-10.65%，澜起科技涨幅居前：+5.01%。

4、涨跌幅榜：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周涨幅榜前十公司，排名前十的公司分别是：浙海德曼、百利天恒-U、中研股份、华纳药厂、峰岹科技、纳睿雷达、铂力特、凯赛生物、金盘科技、创耀科技。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周跌幅榜前十公司，分别为：鼎通科技、金博股份、寒武纪-U、聚和材料、和元生物、联影医疗、源杰科技、益方生物-U、斯瑞新材、卓越新能。

5、新高榜：

本文剔除了2023年上市的新股后，科创板公司创出历史新高只有3家：浙海德曼、艾力斯、迈威生物-U。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

浙海德曼：致力于高端数控车床基础技术和核心技术的自主创新，实现“进口替代”为目标，形成了完整的高端数控车床开发平台和制造平台。2023H1主营结构中，高端型数控车床收入2.13亿，占比69.17%。

艾力斯：公司是一家专注于肿瘤治疗领域的创新药企业，目前已在非小细胞肺癌小分子靶向药领域构建了丰富的研发管线。主营业务结构中，抗肿瘤类药物2022年收入7.9亿，占总体超95%，毛利率96%。

二、科创板重要信息

1、近期解禁：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

经过wind数据终端查询，近期有解禁的公司，本文剔除金额小于1亿的部分，然后按照时间顺序由近至远，选取前10家公司，分别为：燕东微、明微电子、航亚科技、汇成股份、恒玄科技、智翔金泰-U、鼎通科技、源杰科技、国科军工、德科立。

三、科创板IPO

(一)本周新股：

经wind数据查询，本周没有科创板公司上市。

(二)本周上会公司

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

经wind数据查询，本周有1家科创板公司上会并通过：深圳龙图光罩，下周一（18日）上海灿芯半导体将上会。

(三)未来新股：

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本文选取处于“注册成功”阶段的2家公司进行简要分析：

1.中创股份（A22355）：

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公司位于山东省济南市，拥有军工系列资质、涉密信息系统甲级资质。公司属于信创领域基础软件，多款产品列入政府采购目录。公司系列产品全面适配当前大数据、物联网、云计算等前沿技术。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

公司2019年以来收入复合增长26%，净利润增长复合增长18%，同时净利润增速从2019年以来不断下移。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是公司大致经营结构，可见2019年以来应用服务器中间件占比震荡下行，至2022年底已经只有32%。

2.上海合晶（A20189）：

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公司位于上海市，是行业内具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。

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公司自2019年以来，收入复合增长12%，净利润复合增速39%，其中2021-2022年业绩增速较快。

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上图是公司2019年以来的收入结构，可见占比第一的外延片销售（8英寸）占比较为稳定，8英寸以下以及12英寸合计占比在20%左右。

四、资金分析：

1、北向净流入：

1）区间净买入行业分布：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

篇幅所限，本文仅列示最高和最低各5个行业，本周北向资金整体流出科创板31.5亿，其中半导体、医疗器械、自动化设备三个细分行业流出最多。

2）北向资金十大个股：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周北向净买入前十名，分别为：中微公司、柏楚电子、石头科技、传音控股、芯源微、翔宇医疗、高测股份、航天宏图、中芯国际、奥普特。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周北向净流出前十名，分别为：海光信息、联影医疗、绿的谐波、华大智造、寒武纪-U、龙芯中科、澜起科技、君实生物-U、金山办公、华海清科。

2、相关金融产品：

与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，最新数据显示共有40只，规模接超1400亿（该数字包含双创50产品）。基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。

1）按规模：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF基本都是跟踪科创50指数或者双创50指数。

2）按收益：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名。本周科创板ETF普跌，其中科创100ETF（易方达）跌幅最小。

3）管理人：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图可见，根据最新数据，发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家，总规模超过1900亿。本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过1,000亿，其次是易方达基金。

五、ESG评分：

1、行业分布：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是本周ESG评分变化行业分布，本文统计了排名最高和最低的5个行业，本周ESG平分依旧延续分化：电池、医疗器械、软件开发分别处于三甲。

2、ESG评分变化十大公司：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是ESG评分变化上升的前十家公司，分别为：先惠技术、中复神鹰、神州细胞-U、嘉元科技、复旦张江、龙软科技、德科立、中望软件、炬光科技、容知日新。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是ESG评分变化下降的前十家公司，分别为：*ST慧辰、恒誉环保、天德钰、上海谊众、思林杰、力源科技、华锐精密、中科通达、晶华微、中微公司。

六、盈利预测：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周盈利预测（规模净利润预测值）中值上调/下移的公司，其中上调有9家，这里列出前十名，分别为：新相微、中科飞测-U、广大特材、新点软件、金橙子、诺泰生物、颀中科技、联瑞新材、西山科技。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

下降有23家，本文选取其中幅度最大的前十家（若不足十家则按实际数量列示），分别为：美芯晟、聚辰股份、华兴源创、唯捷创芯、华丰科技、天奈科技、莱特光电、创耀科技、观典防务、禾川科技。

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