给所有通信人：2023全球网络与云基础设施报告

现况观察：

全球海缆系统正在高速增长，运维中的海缆总数已达到 529 条，国际互联网带宽总量为  1,217 Tbps，四年复合年均增长率为 28%，已经是 2019 年总带宽的两倍多。

从地区看，基础建设落后的非洲正在急起直追，成为国际互联网带宽增长率最高的国家，2019 年至 2023 年间的复合年均增长率为 44%，但由于其总带宽过小，目前仍远远落后已开发国家。亚洲地区的整体增速位居第二，同期复合年均增长率为 32%，亚洲若维持高增速则有可能超越北美的总带宽。

趋势与风险：

TeleGeography 披露全球主要城市间的带宽均价在近五年皆呈现下降趋势，但按各城市之间的需求热度有所不同。

2021年之后的租金均价细节未被揭露，但价格下跌的速度明显趋缓。主因是国际地缘冲突、劳动力短缺和全球供应链交付的延迟，导致当前的新海缆部署时间已经延长2至5倍，加上海洋气候异变使损坏风险提升，因此运营商必须在决定价格时转向保守。

然而租金价格还能保有议价空间，则是因为当前的闲置带宽推估仍有接近 30%的水平，可以说是余裕较为充足的。

买家方面需关注的未来风险不会是价格，而是如何选择可靠可信的提供商。由于大国之间的科技对抗，少数在建中的新海缆项目已经被迫变更设计路径与登陆点，海缆投资集团也发生重组，未来的海底网络连通性是更加提升或受到限制？会不会对企业的长期网络部署带来麻烦？都成为新的决策关注点。

现况观察：

今日，国际资产咨询公司指出，2022年统计到的全球在建容量为 4.9 GW，2023年则提升到 7.4 GW，显示数据中心市场正在继续快速增长，头部提供商乐观地持续在全球范围推出大量新的云区域与数据中心。

推动云市场稳定增长的理由，首先是多达 92%的企业使用多云服务。其次，地缘冲突与全球性的数据保护主义兴起，使跨国商业集团必须采购更多不同地区的云服务。(即便你可能开始听到有人站出来高喊企业下云，但实际上能离开云的企业少之又少。)

趋势与风险：

今年内，云与网络基础服务的新建部署遭遇的痛点有能源短缺与能源价格高涨，这个问题在欧美影响相当严重，有些数据中心甚至被迫自建发电厂才能确保正常运作，运维成本自然提升，近日 COP28 便为了有效解决能源危机而提出新核能倡议。

其次，昂贵的土地也是困扰欧洲与几个热点市场的大问题，某些地方甚至难以找到适合土地增建数据中心。而南美地区面临最头痛的问题是通货膨胀，为平衡收益，部分地区云服务一次性的调价涨幅高达 20%-29%。此外，还有劳动力缺乏，也导致几乎所有地区的建设成本提升。

影响整体价格的另一个间接关键是空置率(可用余量)，近 2-3 年内，放眼全球的顶级数据中心市场都维持在接近满载的状态，全球第一大的数据中心市场北维吉尼亚仅剩不到 1% 的空置率，新加坡仅 2%，其他如首尔、硅谷、都柏林、巴黎、法兰克福等也都长期低于 5%。所谓物以稀为贵，这些地方的服务价格自然难以下降。

最后是实际数字的参考，市场情报公司Liftr Insights 跟踪了公共云市场75% 以上的提供商最终指出，按需实例的平均价格在2023年约上涨了2.5%，因人工智能而火红的加速器服务在Q3最多上涨了55%。

企业用户方面应该知道的还有：顶级数据中心市场已经近乎饱和，甚至在建容量都可能被预定且成本昂贵，企业买家可以向该目标的周边探索热门的新兴市场。例如临近法兰克福的有柏林和慕尼黑，新加坡旁有柔佛与巴淡岛，靠近孟买有德里等。这些地方非常靠近完善成熟的数据中心枢纽，有顶级的开发商与运营商愿意支持，也较接近关键的海缆接入点，是代替最佳数据中心的卓越选择。

当前全球几个基础设施领先的城市，其国家经济与产业发展几乎都能表现出更好的成绩。在马太效应的影响下，这些城市又能吸引更多投资者与行业龙头，从而掌握新技术、引领新趋势。以下我们缩小范围探索亚洲城市的最新数据：

网络连通性方面以海缆登陆数量做排列:

数据中心市场方面，以市场规模做排列:

公有云服务，从提供商数量与可用区数量排列:

以上数据清楚地展示了2023年内数个领先城市在网络连通性上的强度与云服务支持的韧性，足以影响数字化企业的海外部署战略。

其中，新加坡基础建设遥遥领先，是企业选择海外业务起点与关键管理中心的优先选项，对未来业务与拓展有巨大影响。