最近英伟达被推向风口浪尖，对于是否应该给中国市场供货，在美国国内也是吵得不可开交，商务部部长雷蒙多亲自下场加入战团。
那究竟是英伟达的处境如何呢？是英伟达需要中国市场，还是中国AI更需要英伟达呢？
一、谷歌Gemini釜底抽薪
谷歌于上周发布了其新的人工智能模式——Gemini，一经发布全网沸腾，各路大V纷纷跪舔，认为其已经超越了Openai的ChatGPT4，已经成为业界最先进的模型。
对于模式是否超越，对于英伟达来说倒不是特别在意，但此次谷歌模式使用的AI芯片是谷歌自己研发的——TPU。
TPU正式名称是“张量处理单元”(Tensor Processing Units，简称TPU)，其是谷歌花了近十年时间自己开发出来的人工智能芯片。
也就是说，谷歌用自己的芯片击败了此前最先进的ChatGPT，间接的也就是把英伟达踩在地板下摩擦了。
用美国人工智能研究主管弗雷德·哈夫迈耶(Fred Havemeyer)在给客户的一份报告中写道：“如果谷歌推出了一个在定制芯片上训练和运行的可以击败GPT-4的模型，我们认为这可能是一个迹象，表明从芯片到软件的垂直整合的人工智能技术堆栈确实是未来的发展方向。”然而，哈夫迈耶补充说，谷歌在使用定制芯片方面具有独特的优势，这是其他公司无法做到的，因为它可以灵活运用自己的“规模、预算和专业知识”。
哈夫迈耶点出了英伟达的死穴，那就是以后的巨头们要走的路都是定制化的芯片，而不是使用通用的GPU——英伟达产品，现在有了谷歌的先例，那其他巨头只要投入资源依葫芦画瓢，做出自己的AI芯片，进而进一步优化自己的AI大模型，直到调试到“芯片到大模型的最优化”。
说到这，飙叔认为：这种硬件与软件垂直整合优化并非没有先例，最明显的就是苹果IOS系统与手机硬件的配合，不断调试，从而做到整个系统使用的“丝滑”，不卡顿，这可以说是苹果真正的“杀手锏”了。华为的鸿蒙OS走的路也是ISO的路线，而不是安卓那种大杂烩的路数。
二、不甘受控的巨头们
对于国际大厂们，大多不差钱，要的是既有面子，还有里子。上述谷歌已经给大家做了最好的示范了，那接下来就是巨头们轮番的“狂虐”英伟达了。
如微软上月已经推出名为Maia 100的AI芯片和名为Cobalt 100的中央处理器将为微软Azure数据中心提供算力。微软明确飙叔暂不打算对外出售这些芯片，其旨在减少对英伟达的依赖，同时进一步实施在人工智能领域的抱负。
同时前段刚爆出CEO闹剧的Openai，也已经明确表示正在考虑制造自己的人工智能芯片，同时正在评估收购目标。
接着，Meta Platforms（原Facebook） 正在开发自己的硅芯片 MTIA（元训练和推理加速器），以实现其人工智能目标。全球最大的电子商务市场亚马逊于2013年就开始悄然研发自己的硅芯片，并加快了在生成式人工智能竞赛中的计划。
更有甚者，超威半导体（AMD）刚在前几天推出了其最新的人工智能芯片——MI300A和MI300X芯片，AMD公司首席执行官苏姿丰声称，MI300X是“业内最先进的AI加速器”，其性能优于英伟达目前的产品。其预计MI300系列芯片将会成为其销售额最快达到10亿美元的产品，预计这一目标将在2024年中期左右实现。
如果说前面的微软、Meta、亚马逊等还只是虎视眈眈的话，那AMD就直接从英伟达身上“割肉”。
面对着群狼环伺的英伟达，出路在哪里呢？
三、中国市场或是救命稻草
虽然英伟达股市屡创新高，破万亿美元，甚至在第三季度超越英特尔和台积电，成为全球营收最高的半导体公司。但如上所述，鼎盛之下的英伟达，正面对着巨头们的围攻，或许已是岌岌可危了。
那英伟达如何摆脱困境呢？飙叔认为，中国市场是英伟达的救命稻草，没有其他。
从近期英伟达的动作来看，黄仁勋应该也已经在做准备了。
如最近英伟达创始人黄仁勋访问越南，表示要在越南建立一个设计中心，进而发展成为英伟达的第二基地。
为何英伟达要在越南建第二基地呢？
不言自明，主要针对中国市场，作为目前全球最大的半导体市场，以及全球最大的电子消费品生产、制造国，中国无疑是英伟达不能丢失的市场。更何况，由于美国芯片禁令的升级导致其他巨头对中国市场总是“望而却步”，但英伟达非常坚定。
根据美国商务部长雷蒙多12月11日的最新表态：英伟达“能够、将会且应该向中国出售AI芯片，因为大多数AI芯片将用于商业用途，但禁止出售最精密、处理能力最高的AI芯片。”
而就在12月初，雷蒙多还点名敲打英伟达，让其不要想着供应中国人工智能芯片，并誓言限制任何为中国提供人工智能支持的新芯片。
前后不到10天时间，态度180度的大转变，其中起到关键作用的就是英伟达积极与美国政府进行沟通和协商。
就如雷蒙多表示，“我们定期与英伟达交谈，我应该说他们是一个很好的合作伙伴。我们与他们有着密切的工作关系。他们会共享信息。”
英伟达方面则马上表示，正在与美国政府合作，遵循其明确的规则，并寻求“为全球客户提供合规的数据中心解决方案”。
很明显，所谓为“全球客户”供应产品，特指的就是要为中国供货，因为其他客户本来也没有什么限制。
因此，从英伟达及黄仁勋近期的动作判断，英伟达已经强烈感受到了市场危机，毕竟英伟达是一个“偏科生”，其80%以上的收入来源于GPU产品，一旦GPU底盘被抢占，也就动摇了整个英伟达的根基了。
而目前中国市场约占英伟达整体营收的21%左右，英伟达2023财年营收为269.74亿美元，其中英伟达2023财年在中国（含香港）收入57.85亿美元。
如果英伟达一旦失去了中国市场，一下子五分之一以上的营收没了，对于一个上市公司来说是灾难性的，如果没有中国市场英伟达何来万亿美元市值呢？这和苹果一样，如果苹果没有了中国市场，苹果还能是全球最大市场公司吗？
其实，这里边还有一个更为关键的因素，那就是目前中国的人工智能芯片厂家都比较弱小，对于英伟达来说几乎构不成杀伤力。于是，中国市场也就成了英伟达赚钱最轻松的市场了，甚至用于清库存也不为过。
因此，对于英伟达来说，中国市场不仅巨大，而且在这个市场几乎具有垄断性的优势，又几乎没遇到像样的对手，这样的市场到哪里去找呢？全球唯一！在英伟达面临其他巨头步步紧逼的时候，会想不到中国市场的好吗？绝对不可能，因此说中国市场是英伟达的“救命稻草”也就不为过了。
就如英伟达首席执行官黄仁勋之前在《纽约时报》举办的“DealBook Summit 2023”活动上发表了重要演讲所言：公司在中国市场实现的营收占到了全球市场营收的近半壁江山，高达47%（包括台湾营收）。这一数据充分说明了中国市场对英伟达的巨大贡献。黄仁勋明确指出：“因为世界上没有其他中国，只有一个中国。”这句话不仅体现了他对中国市场的重视，也反映出英伟达对于维持与中国市场联系的坚定决心。
飙叔感谢您花时间关注与分享，感谢在我的人生道路中多了这么多志同道合的朋友，一起关注国产光刻机、国产芯片、国产半导体艰难突破之路；一起分享华为海思、华为鸿蒙及华为手机等华为产业为代表的中国ICT产业崛起的点点滴滴；从此生活变得不再孤单，不再无聊！
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