中美芯片斗法，韩国存储芯片被前后夹击！全球最大存储芯片公司将诞生！

根据，日本共同社报道，铠侠半导体与西部数据即将完成合并，合并之后新的公司将成为全球最大的 NAND 闪存制造商。

大家知道，在全球半导体产业中，美国占据绝对主导地位，在EDA、IP授权、IC设计、设备等方面都处于产业链的顶端；韩国以存储芯片和晶圆制造为主，占据一席之地；日本在晶圆设备、半导体材料以及封测工具等方面占据一定的优势；欧洲主要以车载芯片、IP授权占据一定的优势，尤其在围绕车载半导体领域在全球领先；台湾主要以晶圆制造、封测等占据主导；大陆目前占据一定优势主要在封测领域，以及部分IC设计、晶圆制造等。

因此，对于铠侠与西部数据的合并影响最大的无疑就是韩国了。

一、存储芯片新巨头诞生，威胁韩国存储芯片

根据日本媒体最新的消息，预计最早10月份铠侠与西部数据的合并即将完成。合并后将设立新的公司主体，西部数据股东预计将持有超过50%的多数股权，而剩余所有权将归属铠侠股东，其中包括东芝公司。

合并后，整合双方在 NAND 闪存芯片生产方面的专业知识，目标是让这家新企业集团在美国纳斯达克证券交易所上市。西部数据计划持有新实体 51%的股份。其余49%的股份将分配给铠侠的股东，其中包括拥有铠侠 40% 股份的东芝。因此，东芝预计将拥有新实体约 19.6% 的股份。

新巨头的诞生，将很快影响NAND内存生产的竞争态势，通过此次合并也标志着韩国半导体产业最大优势——存储芯片产业即将被逐步蚕食。

铠侠和西部数据合并后，其在NAND内存的市场份额，一起超越三星电子，成为市场的NO1。根据TrendForce的数据，他们NAND内存领域的综合市场份额将达到34.3%左右，这一数字超过了三星截至2023年第二季度的31.1%份额。

与此同时，新实体的规模将明显大于持有铠侠股份的SK海力士。SK海力士第二季度占有NAND内存17.8%的市场份额，因此新的巨头对于SK海力士将是压迫性的优势，对于SK海力士的竞争压力将前所未有的。

可以说，存储芯片领域是韩国半导体的看家本领，在韩国家电制造业、造船业相继失守后，半导体是目前韩国在全球唯一领先的行业了。然而此次韩国即将后院起火，对于韩国半导体产业，甚至整个韩国经济都将是一个巨大的挑战。

要特别说明一下的事，合并后的巨头公司将是由“西部数据”主导的，而西部数据是美国公司。这也就意味着，美国垂涎这块肥肉了。

可是对于韩国半导体来说，这是前面的追兵，更为尴尬的是后还有“猛虎”。

二、中国存储芯片的突破和追赶

过去的两年，由于需求的疲软全球存储芯片市场经历史上最长时间的“寒冬”。但很多业内人士分析，除了需求影响的主要因素之外，还有一个重要的场外因素——中国存储芯片的突破，将整体价格打下来了，也使得存储芯片的价格长期处于低位徘徊。

大家知道，长江存储作为中国半导体产业的领军者之一，不仅是全球最大的闪存芯片供应商之一，更是中国唯一能够自主研发和生产3D NAND闪存芯片的公司。曾凭借创新力量，率先实现232层3D NAND闪存的量产，成功打破了国际科技巨头的技术垄断。然而，美国的制裁却令其前景发生巨大逆转。长江存储不仅失去了重要客户，市场份额急剧下滑，三星、SK海力士、美光等竞争对手的冲击愈发强烈，它的市场份额也下降到了3.4%，跌出了全球前三。

但长江存储并没有因为制裁而停止脚步，根据台湾电子时报最新消息：业内人士透露，长江存储最近已向一些客户交付了其自主研发的192层3D NAND闪存的样品，预计将在今年年底前正式推出产品。因128层3D NAND闪存工艺良率已改善至较好水平，长江存储也将月产量扩大至10万片晶圆。到2023年底，长江存储月产量可能超过20万片，全球市场份额有望达到7-8%。

虽然，由于美国的制裁长江存储在工艺上落后于三星、美光、SK海力士等，但由于有第四代3D堆叠存储芯片技术的积累，还是使得国内固态硬盘的价格大幅下降。另外，从最近的迹象表明，长江存储已经解决了存储颗粒的生产问题。当然，由于长江存储仍然依赖进口的生产设备，这导致它在技术突破后仍然面临一定的困境。

但在以长江存储为代表的国产存储芯片公司，无论在技术积累、创新突破、以及市场应用上都已经达到了国际一流的水平，这对于韩国三星、SK海力士等存储芯片大厂来说，无疑就是后来的“猛虎”。详细了解国产存储芯片情况，可参看飙叔小文：深度分析！华为Mate60没用国产存储芯片，而选用韩国SK海力士！国内存储芯片可以一战吗？

值得一提是，韩国存储芯片主要出口国家或地区排在前五的一直是中国大陆、中国香港、中国台湾、越南和菲律宾，合计占比近95%。其中，向中国大陆出口额一直稳居第一，占比50%左右。

因此，对于韩国半导体来说，美国想要割你的肉，中国要抢你碗里的饭，将何去何从呢？现在已经不是站队的问题了，而是岌岌可危能不能活下来的问题了！