11月28日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布了最新半导体市场预测，预期今年全球半导体市场营收将达到5201.26亿美元，高于先前预估值，年同比（YoY）降低9.4%。
■ 2023年Q2Q3表现强劲，部分终端市场改善，整体预期优于之前预估
WSTS调高了2023年及2024年对于全球半导体营收的预估，预计今年全球半导体营收将达到5201.26亿美元，高于先前预估值5150.95亿美元，年降9.4%。同时预计2024年全球半导体营收将达到5883.64亿美元，高于先前预估的5759.97亿美元，年增13.1%。
图：WSTS全球半导体市场营收趋势（十亿美元）
来源：WSTS
从趋势图可以看到，全球半导体市场在经历了2022下半年的严重下跌之后，经过了今年一整年的辛苦调整，在今年年底开始向好。鉴于过去两个季度（Q2和Q3）的强劲表现，WSTS 将2023年整体增长预测略微上调，并指出某些终端市场有所改善。
■ 2023年仅分立器件营收增5.8%，仅欧洲半导体市场营收增5.9%
从细分市场表现来看，WSTS推测，在功率半导体的推动下，2023年分立器件营收将增长5.8%。然而其余品类均呈下降趋势，包括模拟、微、逻辑和存储器在内的所有集成电路类别将同比去年下降 8.9%。
尽管下滑幅度不小，但并没有今年5月初预测得那么低。其中光电子器件营收将减少3%，传感器部分的营收将减少10.9%。
图：WSTS 预测摘要（2022年-2024年）
来源：WSTS；注：表中数字已四舍五入至百万美元整数，可能导致按地区分列的总数和按产品组分列的总数略有不同。
从上图各地区表现来看，WSTS预期，今年仅欧洲市场呈现增长趋势，增幅将达5.9%；其余地区则面临衰退，其中，美洲市场降幅为6.1%、日本降幅2%、亚太地区降幅最大，为14.4%。
■ 展望2024年，WSTS预计全球半导体市场复苏，其中存储器营收猛增44.8%
2024 年，全球半导体市场将蓬勃发展，WSTS预计营收将强劲增长13.1%，估值将达到5883.64亿美元；包括分立器件、传感器、模拟器件、逻辑器件和微电子器件在内的大多主要细分市场均呈现上升态势，WSTS预计将取得个位数的增长率。
其中2024年表现最亮眼的当属存储器市场，WSTS预测其营收将激增44.8%，这也是推动整体营收的主要动能。
■ 2024年存储器产品整体交货时间和价格提升，部分产品可能陷入短缺
关于存储器市场，搜芯易前不久发布的Q4全球元器件行情报告（SourcengineTM Q4 Lead Times Report）就已指出，受AI热潮的推动作用，各大存储器原厂订单暴增，如三星、美光和Winbond的相关产品出货量均呈大幅增长。
储存器市场的交货时间和价格趋势，搜芯易分析，今年Q3至Q4，易失性存储器市场的SDRAM、DDR I/DDR II和DDR 3/LPDDR3的交货时间均增加两周。到了明年Q1，DDR3/LPDDR3和DDR4/LPDDR4的价格和交货时间将会再次增长。
出于同样的原因，一些非易失性存储器产品的交货时间也增加了两周。到来明年Q1，NAND闪存供应商美光、SkyHigh Memory、Kioxia、Macronix 和Winbond都预计将NAND闪存价格上调。
同样地，由于AI应用需求旺盛，NAND闪存和DRAM产品可能会在2024年再次陷入短缺。部分原厂此前已积极采取减产措施，可能会根据短缺的情况陆续增加产能以便满足供应需求。
图：Q1与Q4产品交付周期比较
来源：搜芯易
总得来说，在经历了数周的低需求之后，2023 年Q4至 2024 年Q1，存储器市场中的大多数产品的交货时间和价格将进一步增加。
■ 明年亚太市场不降反增12%
从地区分布来看，WSTS预估2024年所有市场都出现持续扩张。尤其是美洲和亚太地区，美洲市场将增22.3%，亚太地区市场增12%；欧洲及日本市场将分别增4.3%和4.4%。
■ 总体看好2024年行情走势
2024年的半导体行情，总体来说是可期的。21世纪经济报道消息，IDC亚太区研究总监郭俊丽曾表示，业界普遍认为，2024年下半年行业将开始复苏（相对于WSTS的预测偏保守），她认为是合理的，因为产业从下降到企稳需要一定时间的缓冲，之后才会开始新一轮的增长。各个细分领域情况不同，她认为在AI浪潮下，数据中心、智能PC/汽车等应用铺开后，就会呈现增长模式。
此前搜芯易也陆续发布了一些关于Q4至明年的行情预测消息，相关阅读：七大晶圆代工厂Q3营收大不同，多数看好Q4，明年行情因行业地区而异；增长6.3%！；SIA预测全球半导体需求前景强劲，开放下载搜芯易Q4全球元器件货期报告
对于接下来的行情走势，大家普遍关心消费需求何时回暖，尤其是电子产品需求，尽管AI浪潮在一定程度上刺激了终端消费，但台积电总裁魏哲家仍对消费电子需求持谨慎态度，他认为AI强劲的需求仍不足以抵消他们业务的整体周期性，不过他依然看好2024年，预估明年将是实现健康增长的一年，因为行业库存已基本触底。
当然也有业内专家看好明年消费电子行情，中芯国际联席CEO赵海军就曾表示，明年消费电子整体将会出现反弹。
从数据来看，TrendForce集邦咨询预测，智能手机将在2024年结束下滑趋势，小幅增长约2.9%，服务器增长2.3%，整体带动代工需求的增加。
2024年，我们拭目以待吧！
信息及配图主要来源：WSTS
版权归属：作者/译者/原载
声明：如涉及版权问题，请与我们联系删除
