国际数据公司IDC近期发布了全球半导体市场行情展望，预测半导体市场将看到增长的曙光，2024年全球半导体市场将增长20.2%，市值达6330亿美元。
■ AI服务器需求拉动，2024年全球半导体市场触底反弹，中国市场2024下半年复苏
在半导体行业库存合理化程度提升、渠道能见度增加、以及AI服务器及终端设备厂商的需求拉动下，IDC已将半导体行业前景从“艰难”（Trough）调整为“持续增长”（Sustainable Growth）的观点。
2023年全球半导体收入将增至5265亿美元，相较于2022年的5980亿美元降低12%。这一数据已明显高于IDC在9月份对2023年收入预测的5190亿美元。
IDC上调了预期，预测明年半导体市场将触底并加速恢复增长的脚步。因此对于2024年，IDC预测全球半导体收入将达到6330亿美元，同比增长20.2%，同样高于此前预测的6260亿美元。从行业需求角度来看，美国市场将保持弹性，中国市场将在 2024 年下半年（2H24）开始复苏。
■ AI芯片收入近2000 亿美元，DRAM平均售价提高
从库存情况来看，虽然目前行业库存水位尚未恢复，但IDC 全球半导体供应链技术情报部研究经理 Rudy Torrijos对此看法乐观，他认为目前库存能见度明显提高，
“我们将市场前景判定为’增长’，虽然目前库存水位较高，但在关键细分市场、渠道和OEM的能见度已明显提高。我们认为2024年上半年开始，行业收入增长将于终端用户需求匹配；资本支出也将随之改善，在供应链中将启动一个新的投资周期。”
从整个行业的趋势来看，IDC 半导体和赋能技术集团副总裁Mario Morales认为行业的至暗时刻已过去，将开始逐季增长，他表示：
“在供应商控制产能的策略下，DRAM的平均售价正在提高，这是一个不错的先行指标，IDC预测供应商将继续通过把控新增产能和产能利用率来推动行业可持续复苏。2024至2026年间，AI服务器和支持AI的终端设备的需求加速增长，将推动企业进入新一轮的升级周期，据此我们预计，在预测期内AI芯片收入将近半导体总收入的2000 亿美元。”
根据McKinsey & Company的预测，到2035年可再生能源很可能贡献全球一半以上的电力。前景驱使下，汽车、空间加热器、及农业机械等行业对电动产品的需求将随之攀升。
■ 细分行业半导体含量增加，2024下半年汽车行业库存水位恢复正常
IDC认为，随着PC和智能手机这两大细分市场的长期库存调整消退，半导体增长可见度将有所提升。其次，电气化水平在未来十年将持续推动半导体含量的增长，一直居高不下的汽车和工业领域的库存水平，预计将在2024年下半年恢复到正常水平。
2024至2026年预测期内，在技术和大型旗舰产品的推动下，各细分市场将增加半导体的含量和价值，诸如明年推出的AI PC和AI智能手机，内存平均售价和DRAM位数也有望跟着提升。
■ 2023上半年全球电动汽车销量同比大幅增长43%，电池销量同比增长 54%
Counterpoint最新发布的数据显示，2023 年上半年（1H23）全球电动汽车电池销量达 300GWh 以上，同比增长 54%。在此期间，全球电动汽车销量同比大幅增长43%。
其中，1H23电动汽车电池装机量三大地区依次是中国、美国和欧洲。从供应商情况来看，宁德时代处于领先地位，接下来依次是比亚迪和LG能源解决方案公司。
■ 宁德时代领跑，汽车制造商也进入电池供应链
从市场份额情况来看，Counterpoint高级分析师Soumen Mandal表示：
“目前中国和韩国供应商占据该行业的主导地位。中国企业的宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩、欣旺达和Farasis整体占比2/3的市场份额；韩国三大企业之LG Energy Solutions、三星SDI和SK Innovation，则占据约25%。随着全球电动汽车蓬勃的增势，将促进各国当地建立独立电池供应链，强大的市场推动力将形成弱肉强食的竞争格局。”
图：1H23全球电动汽车电池供应商的装机量占比
来源：Counterpoint，2023年Q2
对于供应厂商的情况，Mandal表示：
“电动汽车电池生态系统正在经历快速的转型，预计未来几年，一众新电池厂商诸如ACC、Verkor、Northvolt和E4V将占比重点地位。除此之外，Tesla、大众、宝马、Mercedes-Benz和Stellantis等汽车制造商也相继加入内部电池和电池组制造，加剧了电池供应链的竞争力。”
■ Tesla、比亚迪和大众占据汽车电池总销量的45%
在应用领域，汽车制造商Tesla、比亚迪和大众三者占1H23电动汽车电池总销量的近45%。Tesla方面，其Model 3和Model Y销量激增提升了供应商宁德时代和LG Energy Solutions的销售增长，其中宁德时代为Tesla上海工厂生产的标准型号供应电池，LG Energy Solutions则为性能版供应电池。
在其余应用领域，供应商SK Innovation的市场份额受现代、起亚和福特的电动汽车的销量促进；三星SDI受Rivian和宝马的销量促进；而在北美地区，松下受Tesla电动汽车销量的促进增长。
■ 2030年对电动汽车驱动的电池总需求达4TWh，钠离子电池成为替代方案
1H23电动汽车的平均电池容量为50kWh，当谈论到未来电动汽车容量趋势时，Counterpoint研究副总裁Peter Richardson表示：
“随着小型、紧凑型和微型电动汽车销量的不断增长，尤其是中国市场，预计到 2030 年，平均电池容量将保持在 65-70kWh 的范围。我们预计2023年电动汽车驱动的电池总需求将达到4TWh。 ”
从上游的材料趋势来看，Richardson认为随着需求的增长，加之地缘政治的紧张局势，电池主要成分锂的价格将被施加上行压力。对此，各大供应商正在寻找替代方案，Richardson补充说明，
“电池供应商正在寻找不同的化学物质，例如钠离子（NA-ion），来降低电池成本。其中宁德时代已经在NA-ion电池化学方面取得了突破，我们预计很快就会看到此类电池的大规模量产。与锂离子相比，NA-ion的能量密度较低，不太适合高性能电动汽车模型，因此我们预计 NA-ion电池将在电动两轮车、三轮车和小型乘用车中得到更多使用。”
宁德时代的NA-ion电池，就将在奇瑞iCar品牌的一款车型内搭载，计划在2024年初上市。另一方面，固态电池仍在开发中，距离商用还需要一段时间。Richardson认为，固态电池的商用更具性价比，但在当前看来仍是主要挑战。
信息及配图主要来源：IDC，Counterpoint Research
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