2024年，三星电子和LG电子将重塑液晶电视面板供应组合

2023-2024 年后，全球外部市场环境和商业环境或会有所改善，但也可能继续恶化。电视显示面板供应链的参与者如何抓住机遇，应对不断恶化的形势，或最大限度降低潜在的供需修正风险，将会继续对电视显示面板供需关系产生影响。  

液晶电视面板需求预测和分配计划一直在变，取决于电视厂商是选择大力推进业务计划，还是降低电视出货量目标，因此面板采购计划也会随之而变。这种变化同样取决于面板厂商的供应计划。Omdia 预计今年面板分配将发生巨变，这其中主要源自于2023 年液晶电视面板供应发生了重大变化，全球电视厂商竞争格局的改变，全球一线电视整机品牌的商业模式和策略亦发生变化，特别是三星电子的液晶电视面板采购战略。

在经历了 2022 年采购量骤降之后，三星电子和 LG 电子预计今年将会大幅增加面板采购量。然而，根据 Omdia 的最新调查，三星电子2023 年面板采购量很可能只会低于2022 年采购量，而 LG 电子也计划对采购量进行下调。今年面板采购量减少，反映出上半年的出货量低于预期，且下半年出货量计划也较为保守。

Omdia 进行了首次行业调查，并初步对 2024 年面板采购和分配进行预估。如果市场环境和商业环境一直处于不利状态或继续恶化，面板采购计划也将随之降低。这种变化还将取决于面板厂商的 2024 年供应计划，而面板厂商所面临的财政困难、乐金显示 2024 年业务战略、韩国电视厂商的面板采购战略以及各种供应链动态变化的事件都将对供应计划产生影响。

尽管三星电子拥有强大的购买力，但是近几年在液晶电视行业的影响力却有所下降，三星电子计划在 2024 年重塑其液晶电视面板供应组合，期待能重掌或強化行业主导与供应链斡旋能力。在过去几年中，LG 电子对中国面板厂商供应的液晶电视面板有较紧密的合作关系，不过也正计划改变其液晶电视面板供应组合，预计2024 年将大幅增加乐金显示的采购量，并将友达光电列入 2024 年供应商名单。

液晶电视显示面板已成为少数寡頭行业，透过控产或按需生产方式所驱动的价格上涨可行但是可能难以长时间维持，终究需求驱动的影响才是最关键的影响因素。对中国面板厂商来说，所面临最大挑战是克服面板供应过剩问题，整体显示器行业产能供应过剩问题自 2021 年下半年更为明显，此问题在 2022-2024 年持续存在。此外，管理和/或恢复与战略和商业电视厂商的业务关系，创造双赢战略，共同改善业务前景，亦非易事。 

电视显示面板供应链斡旋实力变化

在未来几年，预计三星电子会降低液晶电视出货量目标，因此，从今年起，将不再需要像过去那样确保拥有大量面板供給（如 2020-2021 年的 4800-4900 万片）。三星电子也已意识到，液晶电视显示面板行业已由少数强大的中国面板厂商所主导，并形成少數寡頭行业。三星电子和 LG 电子同時也都认为必须重新调整面板采购战略。如图 1 所示，特别是自 2023 年下半年起，三星电子决定下调从中国面板公司的采购量。三星电子不仅将需求转至台湾和日本面板公司，还转至了韩国面板厂商乐金显示。

自今年起，三星电子和 LG 电子不再或仅有非常些微的自有集团液晶电视面板的供应，而且很大程度上或是完全必须依赖外部面板供应商。韩国电视巨头在供应链方面的影响大不如前。不过，三星电子和 LG 电子都将在 2024 年重塑其液晶电视面板供应组合，将面板订单需求从中国面板厂商转至韩国（乐金显示）、台湾（友达光电、群创光电）和日本（夏普）面板厂商，目的是重获面板供应链议价权。如图 2 所示，2024 年中国面板厂商的面板采购量将有所减少，而乐金显示、夏普、友达和群创的面板采购量却明显升高。

图 1：2023 年韩国电视整机品牌液晶电视面板采购计划（按面板供应商分类），2023 年 9 月更新

来源：Omdia

图 2: 2024 年韩国电视整机品牌液晶电视面板采购计划（按面板供应商分类），2023 年 9 月更新

来源：Omdia

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