极氪正式递交IPO招股书

原创 52RD 2023-11-10 18:51

美国当地时间11月9日,极氪极氪智能科技控股有限公司,ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited)正式美国证监会(SEC)递交IPO招股书,计划在纽交所挂牌上市,主承销商为高盛和摩根士丹利,股票代码为“ZK”,目前尚未确定发售和出售的美国存托股票数量和金额

   

招股书显示,极氪作为吉利旗下高端纯电汽车品牌,于2017年10月开始作为吉利汽车旗下的一个业务部门运营,2021年3月正式注册独立运营公司,总部位于中国宁波,本次发行前,极氪主要股东为吉利汽车(持股54.7%)、吉利国际(香港)有限公司(持股13.2%)、GHGK Innovation Limited(运营地址位于英属维尔京群岛,持股9.8%),其中,董事长李书福持股80.4%,CEO安聪慧持股3.0%,本次发行完成后,吉利汽车仍将是极氪的控股股东。   

极氪的销售收入分为汽车销售(及服务)、电池及其他零部件销售、研发服务及其他服务三部分,2021年独立后开始产生汽车销售收入。

2021年4月,极氪发布首款车型ZEEKR 001,并2021年10月开始交付首款车型;2022年11月,第二款车型ZEEKR 009发布,并于2023年1月开始交付第二款车型;2023年4月,第三款车型ZEEKR X发布,并于2023年6月开始交付;2023年10月,ZEEKR 001 FR发布,并将于2023年11月开始交付。

截至到2023年10月31日,极氪共累计交付了17万辆汽车。

其中,2021年、2022年、2023年上半年,极氪分别交付了0.6万、7.2万、4.3万辆汽车,对应汽车销售收入分别为15.44亿元人民币、196.71亿元人民币、131.75亿元人民币,占总收入比例分别为23.7%、61.7%、62.0%,对应汽车销售毛利率分别为1.8%、4.7%、12.3%。   

         

        

 

 

2021年2022年2023年上半年,极氪总营收分别为65.28亿元人民币、318.99亿元人民币、212.70亿元人民币,净利润分别为-45.14亿元人民币、-76.55亿元人民币、-38.71亿元人民币,其中,研发支出分别为31.60亿元人民币、54.46亿元人民币、31.89亿元人民币。

值得一提的是,天眼查显示,截至2023年2月,极氪共完成了3轮融资,2021年8月Pre-A轮融资时,宁德时代、哔哩哔哩、英特尔为其投资方2023年2月完成A轮融资时,极氪估值已达130亿美元

据路透社报道,极氪本次IPO的目标是筹集超过10亿美元,不过一位消息人士称,目前不太可能突破 10 亿美元大关,此外,此次上市可能标志着滴滴出行从纽交所退市后,中国公司两年来首次在美国大规模上市。市场观点认为,极氪若此次成功在美上市,将成为李书福旗下第八个IPO,也将成为继“蔚小理”之后第四家赴美上市的中国智能汽车科技公司,并且“蔚小理”从创立到上市分别用了4年、7年、5年,而成立至今不到3年的极氪或将成为“史上最快IPO”造车新势力。


END.



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