记者 | 黄心怡
今年光刻设备领先供应商阿斯麦（ASML）第五次参加进博会。在进博会期间，ASML全球高级副总裁、中国区总裁沈波接受了《科创板日报》记者的采访。
“对于今年一系列的管制措施，预计会有对中国业务有10%-15%的影响。但明年中国市场的整体需求依然非常旺盛。2018年初中国团队差不多有500人左右，到今年是1600多人，明年也计划有可持续的团队成长。”沈波说。
沈波还表示，预计到 2025年行业又会迎来较大的增长。而ASML也在为此积极做准备。“我们的目标是在2025年底、2026年初，全球范围内要实现每年600台左右DUV机器的产能。”
▌出口管制预计会有对中国业务有10%-15%的影响
对于ASML在华的发展战略，沈波介绍，在中国16个城市设有办公室，12个仓储物流中心，人员的分布也很广。从1988年第一台机器进入中国，到今年年底ASML在中国的光刻机加上量测的机台装机量达到将近1400台。
谈及一系列的管制措施出台，沈波表示，由于部分浸润式产品明年会被放到出口管制的范围里，预计会对中国业务有10%-15%的影响。
“虽然有新的出口管制的规则，我们在中国的业务还是非常大的。即使考虑到地缘政治的影响，明年中国市场的整体需求依然处于非常旺盛的状态。短期内对总体业务量的影响不会太大。从长远对业务的预期来看，尽管行业有周期起伏，但到2030年整体上是往上的趋势，总体不会有什么大的改变。”
2023年第三季度，中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重达到46%，第二季度和第一季度该数字分别为24%和8%。对于比例的上升，沈波解释，21年-22年的供应压力非常大，订单交付率低于50%。
“事实上不只是中国，在全球范围内我们都是这个50%左右的订单交付水平。今年其实给了我们一个缓解的机会，把未交付的订单赶紧补一补。这就是为什么今年在中国市场出货量增加比较大。当下中国尤其在成熟制程这块的需求非常旺盛。”
目前ASML在交付的还是2021、2022年下的订单。“今天下订单，今天要机器，我们也是做不到的，全球现在还有350多亿的未交付订单。”
对于大模型所引领的人工智能浪潮，沈波认为，这能够给ASML带来更多商业机遇。“AI的发展会带来更多的算力需求，带动半导体产业的发展。AI算是接下来整个半导体行业发展的一个很重要的方向，意味着更多的商业机会。不过，AI在我们生产和研发方面的应用，目前来看还是非常有限的。”
计算光刻能够优化成像光源与掩模板设计，通过数学和物理建模来设计“光罩”。据悉，ASML在深圳和武汉设立了两个计算光刻开发中心，其中深圳中心建立于2004年，是ASML在全亚洲最大的专业软件开发中心。
“计算光刻在市场上稍微有一点点网红。我们贴合中国客户需求的计算光刻软件产品已经推出。在国内客户已经开始用上了，看起来效果还很不错。接下来它的使用范围会越来越大。”沈波说。
▌明后年行业将逐步企稳 预计2025年迎来大幅增长
2023年第三季度，ASML实现净销售额67亿欧元，毛利率为51.9%，净利润达19亿欧元。并预计2023年预期净销售额增长率达30%。目前ASML在市场需求方面总体依然处于供不应求的状态。
“我们去年的全年净销售额为212亿欧元，今年全公司的销售额预计在270亿以上，在全球整个半导体行业比较低谷的时候，我们能实现30%的增长，这在整个行业里面也算是一个亮眼的表现。迄今为止我们还是有一点产能不足的状态。从市场的需求来说，尽管现全球半导体行业整体处在周期谷底，但ASML在手的未交付订单还有350亿欧元。”
在整个半导体行业的发展趋势方面，沈波判断，明后年行业将逐步企稳。“从存储领域来讲，存储芯片库存进一步的降低，同时价格也有一点往上回升。我们也看到逻辑芯片厂的机器使用率慢慢地往回升，所以行业在触底往回走。但是这个过程其实需要一些时间，现有客户的很多产能并没有开满，明年可能是现有的产能慢慢地把利用率再往上提高的过程。”
在具体的时间节点上，沈波预计到 2025年行业将迎来较为大幅的增长，一是行业回暖，二是新的芯片厂投入使用会带来一波比较大的设备需求。
“2024年基本上会是在执行在手的未交付订单，同时也支持客户把之前很多没有用起来的产能慢慢提升上去。现有的产能重新开满之后，又会需要新的产能，所以2025年行业会迎来比较大的增长。再加上2025年在全球各地，包括中国、美国、日本、欧洲、韩国有很多新的芯片厂会投入运行。”
谈及ASML对产能扩充的目标，沈波表示，计划在2025年底、2026年初在全球范围内做到每年600台DUV机器的产能。“过去几年，ASML每年是200台机器左右的产能。经过这两年的努力，今年能够达到300多台的产能，但缺口还是挺大的。近年来，我们积极和供应商沟通，以期在配合和协作下，确保顺利地响应、满足2025年的产能提升。如果各个方面都配合得完美无缺，计划在2025年底或者2026年初就具备要500到600台DUV的产能。”
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