中国车企全球扩张和国内车规芯片市场机遇(下篇)

原创 Canalys 2023-06-19 09:01

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随中国车企全球扩张，汽车芯片企业将面临哪些机遇?

自2020年，中国汽车出口量迅速增长，在2022年和2023年，分别超德国和日本，成为世界上最大汽车出口国。
新能源汽车出口量增长是中国汽车出口增长的核心驱动力。
中国车企海外扩张和投资，同时输出高质量工业水平和供应链管理系统对打造世界级品牌至关重要。
预计到2025年，出口到五大核心海外市场产生的车规芯片体量将达230亿元。

中国汽车出口已进入高质量发展阶段

销量角度分析：自2020年，中国汽车出口量不断攀升。2022年超德国成全球第二大汽车出口国，同比增长55.3%。2023年第一季度，超日本成为全球最大的汽车出口国，其中NEV出口量的增长，是汽车整体出口增长的核心原因。Canalys预计，在2023年，中国汽车出口总量有望达440万辆，其中NEV占比有望超30%。

供需角度分析：2021年，疫情导致海外供应链不稳定，是中国汽车出口增长的核心原因。2022年后，海外新能源汽车市场红利显现。中国车企在以下领域积累优势：

在电动化&智能化领域具备先发优势，同时产能充足，产品交付时间短。
全球化新品牌与通用电动汽车平台的建立。
高性价比与高产品力，错位打击多数外资品牌。
外资品牌NEV转型时间滞后以及核心技术研发进度不及预期。

出口核心区域角度分析：中国汽车出口核心区域，正逐步由过去的非洲，中亚，南亚等“不规范区域”向欧洲及东南亚等“经济发达”与“汽车产业发达地区”转移，中国出口到上述两大核心区域轻型车总量占中国总出口量的占比，从2020年的5.9%与7.6%，增长至2022年的22%与14.3%，其中，中国汽车产品，2022年欧洲市场平均出口价超21万元人民币。同时中国汽车出口平均售价从2021年的11.2万元人民币增长至14万人民币，涨幅超25% 

中国自主车企正积极布局海外市场

在出口体量持续增长的背后，蕴含着中国车企出海核心战略与目标的转变。其中核心出海战略，从过去以简单的产品贸易出海为主，通过与当地经销商合作，依托国内完善的产业链优势和高性价比策略赢得市场，向现在的高产品力、创新型服务与技术转变。出海核心目标也逐步向高端化、本地化，以及品牌化转型。

在海外市场本地化进程中，中国车企也将面临诸多挑战：

贸易保护、本地数据管理等政治因素。
产品在海外市场本地化需求存在差异，以及海外生态不如中国市场丰富。
品牌美誉度与销售策略制定问题。
芯片通信认证与网络安全等合规问题。

随着中国车企出口体量不断增长，以及在海外市场在自主车企中战略地位的变化。自主车企海外投资建厂，同时输出高质量与高效的产业链与管理体系，对于自主主机厂打造世界级品牌，实现产品力与成本的最佳平衡，以及抵抗外部风险变得至关重要。优先布局海外市场所产生的先发优势将大于试错弊端，成为主流车企布局海外市场的共识之一。

对于供应链企业来说，意识到车企海外布局一定是长期战略至关重要。这种情况之下，如何识别具有先发优势的合作伙伴，找准前期出口体量充足，未来本地市场发展潜力大的海外市场，以及思考如何与主机厂打造创新合作模式，共同解决海外布局风险，是供应链企业能否成功借船出海的关键。提前了解海外市场法规，解决包括海外通讯认证在内的合规问题，并与海外生态形成合作，将有效弥补企业在海外生态布局的弊端。 

结合现有自主汽车品牌海外布局措施，以及中国车企提升海外市场综合竞争力的需求，Canalys总结中国车企海外布局发展路线图，过去受技术壁垒及品牌力影响，多数车企局海外布局，局限于1.0阶段，少部分车企在欠发达地区布局工厂与渠道，或以较高资金代价并购海外企业，但很难进一步发展。近些年来，在NEV技术领先的前提下，部分车企开始尝试3.0阶段布局，在产品研发阶段考虑全球化需求，同时尝试对外输出创新型运营体系。Canalys认为，在成本控制、技术以及理念优势加持下，增大了这部分企业在3.0阶段取得成功的可能性。 

2025年中国车企五大核心海外市场表现预测

综合中国产品本地市场吸引力与各区域市场吸引力，Canalys对欧洲、东南亚、澳大利亚、印度以及拉丁美洲五个核心区域，2025年区域市场体量及中国汽车产品渗透率进行预测。整体轻型车市场，五大核心区域市场将与全球汽车市场发展趋势保持同频。预计在2025年，欧洲与东南亚整体轻型车市场体量将分别增长至1370万辆与380万辆。 

东南亚市场：综合考虑现有市场汽车千人保有量低于100台，远低于世界均值。在人口红利显现的情况下保持GDP高速增长等因素，Canalys预计，在未来的10年内，东盟整体汽车市场将进入高速发展期。尽管现阶段，东南亚轻型车NEV渗透低于其他主流国家，在以泰国及越南为代表的国家，持续出台针对新能源产业的扶持政策、加大基础设施的投放力度。叠加中国-东盟自由贸易区建设以及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）颁布等利好因素，都将推动中国汽车产品，尤其是新能源产品在东南亚市场中渗透率进一步提升。预计2025年，中国汽车产品在东南亚区域的渗透率，将由2022年的2.6%快速提升至12.8%。当然中国汽车品牌在东南亚市场销售过程中，将面临出口产品均价略高于本地主流市场1.4-1.7万美金均价，以及日系、韩系品牌在东南亚高品牌认可度的影响。但随着中国汽车产品完成在本地化设计与生产后，将有效解决成本与产品适配性的同时，通过承担更多社会责任，快速提升中国自主品牌在当地的认可度与影响力。 

欧洲市场：2022年，欧洲车企推动NEV渗透率提升意愿较弱，加上地缘冲突对汽车供应链影响，导致总销量下滑，进而影响NEV市场需求。随2022年末开始，供应链问题边际效应减弱，叠加特斯拉欧洲产能提升以及欧洲车企转型加速，未来欧洲市场有望逐步恢复增速，同时伴随着NEV渗透率进一步提升。预计到2025年，欧洲新能源市场渗透率将超40%。同时考虑欧洲市场主流产品平均售价与中国汽车出口产品均价的高度贴合，以及欧洲NEV市场教育成熟度较高等特征。预计在2025年，中国汽车产品在欧洲市场中渗透率有望提升至16.5%。

2025年五大中国汽车出口海外核心区域车规芯片市场体量预测 

结合2025年，五大核心出口区域本地轻型车市场体量、动力结构，以及中国在各区域出口轻型车体量。预估到2025年，中国出口五大核心海外市场产生的车规芯片体量将达230亿人民币，其中出口欧洲市场体量将达150亿，出口东南亚市场体量将达30亿，两个市场将占总出口体量的75%。2025年五大核心区域产生的本地车规芯片体量预计达1240亿元，其中欧洲市场，将贡献727亿元，占五大核心区域总体量的58%。 

Canalys认为，在自主供应链企业随中国车企出海成为必然趋势的情况下，现阶段，供应链企业应该在对核心出口市场的新能源汽车产业相关政策，海外车企与竞品企业的产品与技术策略等海外市场情况进行积累，提升海外市场认知，来协助制定海外市场进入策略，尤其是欧洲与东南亚市场。

*轻型车同时涵盖广义乘用车&部分商用车

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