杉杉股份拟14.07亿元收购LG化学旗下在中国大陆、韩国及越南的OLED/车用LCD/Apple用偏光片相关资产

来源：杉杉股份公告

杉杉股份9月27日晚间公告，下属子公司杉金苏州及其全资子公司杉金广州拟以人民币约14.07亿元的初始转让价格收购LG化学旗下在中国大陆、韩国及越南的SP业务及相关资产（“SP业务”指(1)用于OLED显示屏的特殊偏光片产品；及(2)车用LCD业务中的及可在苹果公司和/或其关联方的产品上或者供之使用的LCD偏光片产品）。

为完善公司偏光片业务产品布局，加快推进从 LCD 偏光片到 LCD+OLED 偏光片的突破，持续夯实公司全球偏光片业务龙头地位，公司下属子公司杉金苏州及其全资子公司杉金广州拟以人民币 140,684.89 万元的初始转让价格收购 LG 化学旗下在中国大陆、韩国及越南的 SP 业务及相关资产，最终价格将基于初始转让价格和正常化存货价值、交割存货价值等因素调整确定。

其中：（1）由杉金苏州收购 LG 化学持有的 SP 业务及其 SP 业务知识产权，接收 LG 化学从事 SP 业务的相关人员；

（2）由杉金广州收购 LG CHEM HAI PHONG VIETNAM CO., LTD.（下称“LG越南”）持有的 SP 业务，接收 LG 越南从事 SP 业务的相关人员；

（3）由杉金广州收购乐金化学（广州）信息电子材料有限公司（下称“LG 广州”）持有的 SP 业务，接收 LG 广州从事 SP 业务的相关人员；

（4）由杉金苏州接收乐金化学（中国）投资有限公司（下称“LG 中国投资”）从事 SP 业务的相关人员。

本次交易已经公司总经理办公会审议通过，并于 2023 年 9 月 27 日与 LG 化学及其旗下相关子公司签署了《SP 业务框架协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波杉杉股份有限公司章程》等相关规定，本次收购事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

交易对方情况介绍

根据网络公开信息，LG 化学成立于 1947 年，前身为乐喜化学工业公司，于 1969 年公开募股，现为韩国证券交易所的上市公司，代码：051910.KS。主营石油化学（含可持续材料、新功能性材料等）、尖端材料（隔膜、正极材料等）、生命科学（糖尿病、生长激素、医美等药品）等事业领域。关系说明：根据公司于 2020 年 6 月与 LG 化学签订的《框架协议》相关约定，目前 LG 化学名义上持有公司下属子公司杉金苏州15%股权（公司计划于 2023 年 10 月回购该部分股权）；LG 化学与公司偏光片和负极材料等核心业务均有业务往来，为公司重要业务合作伙伴。

交易标的概况

交易标的为分散于 LG 化学旗下相关经营主体的 SP 业务及相关资产，具体包括：

根据交易审计师 KPMG Samjong Accounting Corp.于 2023 年 7 月 12 日出具的关于交易标的的尽职调查（草案），交易标的模拟合并口径最近三年主要财务信息如下：

LG 化学保证交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的 情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

根据公司于 2020 年 6 月与 LG 化学签订的《框架协议》相关约定，自公司收购 LG 化学旗下 LCD 偏光片业务及相关资产的中国交割日起十年内，如 LG 化学出售其 SP 业务，公司具有优先购买权。

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