全文摘要
记者 | 敖瑾
“深圳华强北近几年的情况，就是整个半导体行业的缩影：前几年是缺少芯片，而现在是芯片卖不掉。面向消费领域的低端芯片，我们自己基本可以满足，但是在用于工业领域、汽车、人工智能的高端芯片方面，特别是高算力、大存储量的，我们基本上是个位数甚至可以是零的状态。”
在日前举行的2023智慧芽创新赋能大会上，深圳市半导体行业协会会长周生明表示，高端芯片疯狂抢购，低端芯片严重内卷。
对于深圳乃至整个大湾区领域的半导体发展，周生明结合行业总体情况强调了深圳在接近需求市场方面的优势。“在半导体领域，如果一家公司的产品没有在华强北看到有销售，那么行业内会怀疑这家公司的产品竞争力，这就是深圳的价值所在，发挥市场的优势和力量。”
其进一步表示，在各地抓紧招商引资的当下，各级也应当结合地区的产业基础和资源禀赋，进行差异化、协同化的发展。“大量资金投入到同样的领域，就容易招来一些质地不好、甚至是单纯骗补的企业，这最后对产业对当地都会是伤害。招商引资发展当地产业，不是一个简单的重复过程。”
广东在建、拟建芯片项目近40个
广东早前提出了打造中国集成电路第三极的说法。公开数据显示，目前，全省在建、拟建集成电路重大项目近40个，总投资已超5000亿元。
周生明在上述公开演讲中介绍了广东省集成电路产业当前的规模和特点。2022年，广东半导体集成电路产业营收为2268.18亿元，同比增长21.2%，具有应用市场大、影响力领先以及企业数量多等优势。
但其亦指出，广东的集成电路产业存在产业环节、产业布局以及企业规模不均衡的问题。
在产业环节方面，设计业一业独大，2022年广东省集成电路设计业营收为1265.12亿元，在产业链占比超过50%；制造业则弱势明显，去年的营收仅为52.63亿元，在产业链占比仅有2%。产业布局方面，深圳一市的集成电路产业营收占整个广东省的比例超过70%；去年上市的12家集成电路企业中，其中9家位于深圳。
尽管广东集成电路企业数量众多，但规模都相对较小。全广东省拥有11.4万家与芯片相关的企业，在国内总体占比高达43%，但产值在国内占比则不足1/4。对于深圳乃至整个大湾区领域的半导体发展，周生明强调了深圳接近需求市场的优势。“在半导体领域，如果一家公司的产品没有在华强北看到有销售，那么行业内会怀疑这家公司的产品竞争力，这就是深圳的价值所在，发挥市场的优势和力量。”
其进一步表示，各地在发展半导体领域都有差异化的优势，如上海拥有更高素质的人才以及工业基础，北京有自身独特的产业发展优势，而目前，部分地方政府招商引资时，却往往忽略了自身基础和禀赋，造成了同质化、重复化布局的问题。
“目前，各地都在不遗余力地进行招商，各级政府更多关注的也是政策有没有到位，但没有注意到，要发挥当地特点和优势，进行差异化、协同化的发展，这会造成一定程度的重复布局。大量的资金投入到同样领域，就容易招来一些质地不好、甚至是单纯骗补的企业，这最后对产业对当地都会是伤害。招商引资发展当地产业，不是一个简单的重复的过程。”
在当前的行业背景下，周生明依照对行业的观察，提出了投资方面的建议。“目前，设计细分领域企业众多，风险相对较大，需要遴选其中的明星项目，一类是符合技术发展方向的未来明星企业；二是可能会被整合的企业，国内1700家设计公司会进一步洗牌；三是有3-5年积累、具有独创性技术和产品的项目。”
对于封测领域，其表示，该领域历年表现整体跑赢其他领域，未来有进一步的整合机会。“关注行业进一步并购或重组的机会，特别是在一些重点区域。”
“国产化替代”不应变成“替代国产”
会议现场，多名嘉宾都强调了企业实现真正意义上技术突破的重要性。
晶丰明源法务与知识产权总监杨翰飞表示，国产不能止步于仅仅是实现替代，“去做一套看起来一模一样的产品，性能可能差个10%，这种方式并不是真正意义上的替代，这种替代最终很可能会演变成为替代国产。因为大家做的都是相似的东西，海外巨头一旦看到这个细分市场不能再产生利润了，可能就放弃这一领域去开发新的机会，最后就又变成了国内公司之间的恶性竞争，互相打价格战，产品质地则每况愈下。”
周生明坦言，从半导体制造这一环节来讲，国内的先进制程仍落后国际巨头有近5代的距离。
其进一步强调了芯片研发的特殊性，表示此前哲库团队的解散，在一定程度上说明，芯片研发只有资金和人才还不够。“企业认为投了钱，并且配了3000人的团队，就能做出成果，但芯片行业不是集团作战，并非多人分工就能完成，而是应当构建起10个或者几个人的核心研发架构，再向下进行分工。整个过程还依赖于工艺、IP以及EDA软件等方面的配合支持。”
而对于半导体项目到底应该如何发展的问题，周生明则表示，相比招引企业、招引人才，各个城市更应当注重培育本地生长的企业。“各地的大型企业事实上也都不是招商引资过去的，都是当地企业原生发展起来的，无论是深圳的华为、腾讯，还是其他城市的大企业都是如此。包括人才也是，早两年半导体行业出现了抢人才的现象，事实上企业更应该注重内部进行人才培养。”
智慧芽高级咨询专家毕晓萌则在大会现场表示，综合探访过的半导体企业，半导体行业创新具有技术壁垒高、寡头效应强、信息流动差以及自主创新难四个特点。
其进一步表示，“AI大模型可以很好地支持半导体行业。在服务内容上，我们帮助企业搭建专家和AI协作的一套系统，以及建立起龙头企业专利情报平台。”
杨翰飞在圆桌讨论时则表示，在提升半导体企业创新力方面，来自耐心资本的支持也非常重要。“我们现在经常看到一些股权投资基金签订投资协议时，会着急要求项目三年内就实现上市，但让一家还在Pre-A轮的公司三年上市，实际上是一个很不现实的要求，也不利于长期的创新环境。”
END
特别声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
MIF（魔力果实创新奖）评委
【愉悦资本 刘二海】下一个big thing将从汽车、能源、人工智能中走出
【启明创投 王世雨】创新要切合场景 可持续增长成为核心要素
【众为资本 徐薇】产业与科技的结合，是实现创新价值的必然路径
【荒合资本 陈林桦】在确定性市场中 寻找创新的机会
【众源资本 陈伟稼】创新就是创造增量价值 更好满足消费者需求
【加华资本宋向前】消费前景不变 创新是企业底层增长逻辑
【松禾资本罗飞】投创新，实际上投的是新旧产业替代
【澳银资本胡艳】创投机构应该回归真正的本源
【深创投陈楠】大赛道才会产生大创新机会
【高瓴创投 李艳】创新既需要技术驱动 也要有产业化路径
【红点中国 刘岚】投资要有敬畏心 产品与技术是创业公司的法宝
【华映资本 王维玮】创业者要把红利沉淀为公司优势
【碧桂园创投 牛若磊】持续关注新赛道上原创性高的创新企业
【红杉中国 苏凯】关注在技术和模式上的创新企业
……
连线投资人
【复星创富联席董事长：徐欣】产业背景深厚的科技投资人
【活水资本创始合伙人：许乐家】东南亚创投圈探索者
【汉理资本董事长：钱学锋】资深天使投资人、A轮学堂创办人
【鼎兴量子创始人：金宇航】成都新能源与新材料ToB领域资深投资人
【朗盛投资合伙人：李佳】科研出身，服务过百家生物医疗企业的早期投资人
【基石资本合伙人：杨胜君】产业背景深厚的硬科技投资人
【源码资本董事总经理：王菂】智能制造、清洁能源的“发现者”
【蓝驰创投合伙人：陈维广】人新经济早期投资人
……
创投日报往期报道涉及创投机构
连线投资人
红杉中国 | 碧桂园创投 | 加华资本 | 千乘资本 | 摩根大通 | 榕树投资 | 上海人工智能产业投资基金 | 高通创投 | BAI资本 | 达晨财智 | 百联挚高 | 韦豪创芯 | ……
栏目 | 深度
宁德时代 | 高瓴集团 | 融创中国 | 中芯聚源 | 中民投 | 经纬创投 | 华睿投资 | 金石投资 | 建信股权投资 | 国寿股权投资 | ......
元禾璞华 | 源码资本 | 嘉御资本 | 粤科金融 | 招商投资 | 毅达资本 | 同创伟业 | 基石资本 |亦庄国投 | 红杉资本 | 常垒资本 | 华兴资本 | 龙湖资本 | 奥博资本 | 中银资本 | 人保资本 | 晨兴资本 | 中金资本 | IDG资本 | 华映资本 | 五源资本 | 顺为资本 | 挚信资本 | 天图资本 | ……
国家集成电路基金 | 德福基金 | 全国社保基金 | 小米长江产业基金 | 央视产业基金 | 软银愿景基金 | SIG海纳亚洲创投基金 | 三七互娱创投基金 | 国家绿色发展基金 | ......
阿里巴巴影业文化产业基金 | 新浪微博基金 | 芒果文创基金 | 喜马拉雅文化基金......
阿里投资 | 百度投资 | 京东投资 | 腾讯投资 | 字节跳动.....
推荐阅读
硅谷银行破产96小时后，红杉等325家风投机构、650名创始人联合发声：不能倒！
